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摘
要
7月20日，2022年中国甲醇产业大会在山东省济南市召开。中国氮肥工业协会公布了“2021年全国甲醇产量20强”，国家能源集团等20家企业榜上有名。
中国氮肥工业协会理事长顾宗勤介绍说，2021年，尽管甲醇市场价格有所回升，但原料价格上涨更为突出，行业整体运行压力依然较大，市场回暖难以改善盈利状况。总结2021年以来我国甲醇行业经济运行形势，主要表现在五个方面。
一是大型化、集约化趋势更为显著。
2021年我国有四套百万吨及以上的甲醇装置投产，其中180万吨/年装置三套，100万吨/年装置一套。去年不仅成为近四年以来新增产能最多的年份，而且显著提高了行业的大型化和集中度。
2021年我国100万吨/年及以上甲醇产能达到4430万吨/年，同比增加16.9%；60-100万吨的甲醇产能为1858万吨/年，同比提高了7.7%；60万吨/年以下甲醇产能减少为3455万吨/年，同比降低了5%。从产量分析，100万吨及以上装置的甲醇产量达到4212.6万吨，同比增加16.1%；60-100万吨的甲醇装置的产量为1594.1万吨，同比提高7.3%；60万吨以下装置的产量同样有所减少，为1985.5万吨，同比下降8.7%。
甲醇生产在装置规模大型化的同时，还表现出集约化发展趋势。国家能源集团、中国石化集团(含中天合创、中安联合)、陕西延长石油集团、晋能控股装备制造集团等十家大型企业集团的甲醇总产能达到5206万吨/年，占全国总产能的53.4%， 2021年的甲醇产量为4899万吨，占总产量的63.1%。
二是煤制甲醇的主体地位依然稳固。
尽管近些年煤化工的发展面临着前所未有的政策要求和内外部环境压力，但基于我国的资源条件，煤化工仍然是我国化学工业重要分支。在新型煤气化技术的带动下，煤制甲醇的大型化、高效化、清洁化水平有了显著提高，成为甲醇产业的重要支柱，同时显示出强有力的市场竞争力。
2021年全国甲醇产能、产量分别为9743.1万吨/年和7765.2万吨。其中，煤头的产能、产量分别为7741万吨/年和6650.1万吨，同比分别提高9.5%和8.4%。而采用新型先进煤气化技术的煤制甲醇(煤单醇)装置产能6821万吨/年，占总产能的70%，同比提高了11.9%；产量达到6365.8万吨，占总产量的82%，同比提高了10.1%。
与此同时，联醇装置的甲醇产能和产量进一步下降，2021年联醇产能536万吨/年，占总产能的5.5%，同比降低11.8%；产量仅223.4万吨，不足总产量的2%。
焦炉煤气制甲醇的产能随着若干新建项目投产，产能有所增加，但由于受上游炼焦行业以及环保政策影响，这部分产量有所减少，降低至604万吨，同比减少5.0%；占总产量的7.8%。
天然气制甲醇产能有所减少，产量变化不大，约占总产量的6.6%。
三是甲醇市场回暖难以改善行业盈利状况。
2021年甲醇价格整体呈现冲高回落走势。从年初到10月份，甲醇价格震荡上行，并在10月份出现近十几年以来的最高点，达到3571元/吨，而后价格迅速回落，年末恢复到2680元/吨左右。
从全年来看，甲醇平均价格为2500元/吨左右，与2019、2020年相较有所回升，分别提高了18.1%和41.6%，但主要原料煤炭，价格涨幅却远高于此。
以甲醇生产消耗量最大的烟煤为例，据中国氮肥工业协会统计，2019、2020年烟煤平均到厂价为750元/吨和702元/吨，2021年上升到了1150元/吨，涨幅分别为53.3%和63.8%。总体而言，煤制甲醇企业的盈利状况仅仅稍好于几乎全行业严重亏损的2020年。
进入今年以来，一季度甲醇供需出现短期改善，价格上涨，二季度价格再次出现震荡下行。气头甲醇和焦炉煤气制甲醇的利润水平相对较好，但由于在总产量中占比较小，仍难以改变行业整体运行压力较大的局面。
四是进口甲醇数量有所回落。
2021年上半年甲醇进口基本与上年持平，下半年下降明显。全年进口量为1119.8万吨，与去年相比，减少13.9%。进口来源减少较多的国家分别为伊朗、沙特 *** 、新西兰以及特立尼达和多巴哥。
进口甲醇减少主要有以下几方面原因，一是国际装置2021年开工整体偏低，供应量偏紧，这主要与限气、天然气价格上涨有关；二是国际甲醇下游有所恢复，需求增加，而我国进口价格一直处于全球价格较低水平，部分货源流向其他高价地区；三是国内MTO装置受限电、低利润等因素影响开工负荷较低，需求支撑较弱。今年以来，进口量从二季度开始有所回升，预计全年将与去年持平或稍高。
五是下游各消费领域经济效益表现不一。
2021年甲醇下游产品中，传统品种利润有所好转，如甲醛、醋酸、DMF等。
醋酸价格大幅波动，最高价格达到9000元/吨，随后快速回落;今年上半年最低跌到3600元/吨，平均价格大大高于往年。
BDO作为可降解塑料的原料、DMC作为新能源动力电池的原料，市场需求热度攀升推涨价格，利润空间大幅上升。
然而，作为新兴下游的代表，煤基甲醇制烯烃在原料成本过高、其他工艺路线品种挤压等影响下，整体经济性欠佳，很多时间处于亏损状态，显著地影响了新项目投产的积极性。去年，仅1套煤基甲醇制烯烃装置投产，产能增速明显放缓。
甲醇燃料消费受疫情影响较为明显，灶用领域由于餐饮业不景气，消费有所减少，车用、锅炉炉窑用增长有限。不过船用甲醇燃料在法规推进上取得了积极进展，国际海事组织已经批准了甲醇燃料船舶的安全导则，包括中国船级社在内的国际船级社、船旗国、港口国家和船运公司都已经接纳甲醇作为一种安全、合规和高效的船舶燃料。
会上，中国氮肥工业协会还公布了2022年煤制甲醇行业水效“领跑者”及2021年“原料燃料动力消耗对标标杆企业”。
