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2021年券商合并,2020年券商合并

每经编辑:李净翰

20日下午,国联证券发布公告称,拟换股吸收合并国金证券,两家公司下周一起停牌。这也成为近年来罕见的上市券商合并上市券商的案例。

图片来源:上市公司公告

从二级市场表现来看,9月18日(周五)国联证券与国金证券已双双涨停。但这也与当天非银板块表现强势有关,非银行业19日大涨6.06%,在行业板块中涨幅第一。

目前来看,两家券商市值规模相当。

国联证券18日股价为19.64元,市值467.1亿元,总股本23.8亿,流通股4.76亿,PB为4.45倍,最新股东数为116户(注:公司上市还不到2个月)。

国金证券最新股价为15.29元,市值462.4亿元,总股本30.2亿,PB为2.15倍,最新股东数为14.11万。

若两家券商合并,根据粗略测算,总市值约为930亿元,在券商股中排13名,与光大证券现市值(1063亿元)接近,距离第一梯队券商不远了。

国联证券:筹划换股吸收合并国金证券

9月20日下午,国金证券公告称,公司收到控股股东长沙涌金的通知,其与国联证券签署《股份转让意向协议》。长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。

同时,国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。双方于9月18日签署关于本次合并的吸收合并意向协议,本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因本次转让与本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

几乎同一时间,国联证券也公告称,拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份,同时筹划向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,本次合并预计构成重大资产重组,股票停牌。

“蛇吞象”式的并购

据上海证券报,无论是总资产还是营收等各方面来看,国金证券的规模都要超过国联证券。

图片来源:视觉中国

根据中国证券业协会下发的《证券公司2020年上半年度经营业绩排名情况》数据,从总资产来看,截至2020年6月末,国金证券总资产为611.74亿元,在行业133家证券公司中排名第31位;国联证券总资产为354.90亿元,排名行业第52位。若两家券商合并后,公司总资产将达到966.64亿元,或将跃升至全行业第20名左右的水平。

从净资产来看,国金证券的净资产为210.37亿元,排名行业第22位;而国联证券净资产为82.46亿元,排名行业第60位。

从市值来看,截至9月18日,A股市场上,国联证券市值为467.1亿元,国金证券市值462.4亿元。此外国联证券港股亦有90多亿港元市值。

从业绩来看,公司2020半年报显示,今年上半年国联证券实现营收8.22亿元,实现归母净利润3.21亿元。而国金证券今年上半年取得营业收入28.96亿元,同比增长 51.36%;归属于母公司股东的净利润10.02亿元,同比增长61.24%。

有业内人士认为,国联证券与国金证券合并后的规模与实力能够挤入大型券商之列,虽然还谈不上“缔造航母级券商”。合并或许将成为中小券商今后的壮大发展的方式之一。

业内人士:此次合并或与监管收紧有关

据中国证券报,从股东背景来看,国联证券前三大股东均为无锡市国资背景。根据国联证券2020年半年报,无锡市国联发展(集团)有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司分别持股22.87%、16.41%、11.22%,无锡市国资委为公司实际控制人。

而国金证券2020年半年报显示,其前两大股东均为“涌金系”,长沙涌金、涌金投资控股有限公司的持股比例分别为18.09%和9.34%,公司实际控制人为陈金霞。除控股国金证券外,“涌金系”还持有多家上市公司股权,旗下涌金实业(集团)有限公司还位列云南国际信托有限公司第二大股东。

在业内看来,此次合并或与监管收紧有关。9月14日,《关于实施金融控股公司准入管理的决定》、《金融控股公司监督管理试行办法》系列政策出台,正式将非金融企业投资形成的金融控股公司纳入监管。国务院印发的《关于实施金融控股公司准入管理的决定》自11月1日起施行,明确经批准设立的金融控股公司,由中国人民银行颁发金融控股公司许可证,凭该许可证向市场监督管理部门办理登记,领取营业执照。

此外,国联证券管理层的“中信老班底”也成为此次合并传闻中市场关注的话题。根据公开数据显示,2015年,中信证券原董事长 *** 退休后转任国联证券顾问,此后中信证券执委会委员、财务负责人、首席风险官葛小波又出任国联证券总经理。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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