本
文
摘
要
2月7日，韩国市场调研机构SNE Research的2022年的装机量排名公布，宁德时代不出意外再次登顶。
作为头部企业的宁德时代、比亚迪，以及日韩巨头排名相对稳定。
具体来看，中国两大电池巨头市场份额还在小幅上涨，日韩企业虽然装机量在上涨，但是市场份额有明显下降。
资料来源：SNE
据SNE提供的跟踪数据，2023年全球电动汽车电池使用量预计将达到约749GWh。
01
中国企业竞争激烈
整体来看，头部企业宁德时代的增长来自于特斯拉的Model 3 / Y、 广汽埃安的 Aion Y ，以及吉利的 ZEEKR 001的销售增长。
比亚迪的电池仍然主要是自供，整体销量拉动得益于汉、元、秦等系列车型的热卖。2022年，比亚迪还为中国一汽、长安福特等配套动力电池，外供取得初步进展。
孚能科技以三位数的增长率进入前10名，这是由于奔驰EQ系列在欧洲的销量实现强劲增长。
目前在乘用车方面，孚能科技配套的车型主要有奔驰EQS/EQA/EQB/EQE、广汽Aion S/Aion V、岚图梦想家、江铃羿/易至EV3、开沃创维EV6 等。
数据来源：IHS 销量和国内上险数
去年以来，欣旺达动力电池板块发展迅猛，上半年营收增长5倍有余，目前国内八成以上的主机厂都与其有相关合作，主要客户包括东风汽车、吉利汽车、东风柳州、小鹏汽车等车企。
欣旺达在HEV中也占据较大份额。2020年，欣旺达得到海外客户认可，获得雷诺日产动力电池定点订单，去年也公告进入德国大众供应商体系。
从高工产研的数据看，欣旺达国内客户方面，供应链相对较多的客户是东风和吉利。后续新势力企业有望逐渐增量。
目前，以欣旺达为代表的中国二线电池企业，中国二线企业竞争力逐渐增强，对包括中国一线企业在内的国内外电池企业都构成了一定压力。
02
日韩企业在萎缩
与中国企业快速增长相对的是，韩国三巨头——LG新能源、三星SDI和SK On增长速度的缓慢。三巨头的市场份额从去年同期的30.2%下降到23.7% ，降幅为6.5%。
从具体装机量上看，2022年，LG新能源装机量为70.4GWh，同比增长18.5% 重新夺回了排名第二的位置。SK On 装机量为27.8GWh，增长61.1% ; 三星 SDI 为24.3GWh，增长68.5%。三家企业都实现了2位数增长，但是相比中国动辄3位数的增长，市场占比下滑也就不足为奇。
与韩国制造商相比，日本制造商松下的增长更为缓慢，其市场份额也比去年有所下降。松下以38GWh的装机量排名第四，同比增长4.6%，但其市场份额下降了4.7% 。作为特斯拉的主要电池供应商之一，由于特斯拉车型在北美市场销量的增长和丰田 BZ4X 销量的又一次增长，才让松下实现同比增长。
此外，需要注意的是，海外新能源汽车发展速度要远慢于中国车企。以松下为代表，它是最早为车企供应动力电池的企业之一，也是最早供应特斯拉的电池企业。但是松下对特斯拉的依赖度极其高。Adamas Intelligence数据显示，2021年，松下87%的电池用于特斯拉汽车，2020年这一数据接近90%。
目前还没看到2022年的数据，想必不会有大幅度减少，毕竟松下还在积极为特斯拉建设4680的生产线。
当然，松下也在积极开拓客户，目前已经拓展了大众、福特和Lucid等企业，并且已经成为大众和福特最大的动力电池供货商。
从Adamas Intelligence 2021年数据，也可以看出韩国三大巨头在中国市场的份额也非常小，基本退出了与中国电池企业的竞争。
03
海外客户多的企业上量较慢
与去年排行榜相比，今年的欣旺达和孚能科技，替换掉了去年蜂巢能源和远景动力。
作为电池新势力的蜂巢能源，2019年才正式出道。新企业必然要经历产能建设、产能爬坡等一系列问题。
作为老牌动力电池企业的AESC也面临相似问题。2019年，远景动力才开始在国内投建产能，在海外产能有限的情况下，出货量增长也相对有限。
蜂巢能源和远景动力的共同都是有一定数量的海外客户，例如2021年，蜂巢能源先后获得PSA集团（Stellantis集团）订单，以及土耳其OTOKAR公司的电动公交车订单。
尤其远景动力海外客户的占比非常高，拥有德系宝马、奔驰，日系本田、日产及法系雷诺等客户。此前与一汽有签过合作协议，进展主要在重卡换电领域。
这些海外客户，无法在短期将订单转化为实际装机量。一般来说，海外车企客户从定点到实际供货，时间周期大概3年左右；国内车企的周期大概在1年左右。
也因此，这两家企业的装机量增长幅度相对较慢，很容易被主攻国内车企的制造商甩在身后。
可以看到，排行榜第九、第十名的竞争非常激烈。随着蜂巢能源Stellantis集团160亿项目合作、雷诺向远景提供5年40GWh至120GWh动力电池订单，以及亿纬锂能对宝马项目等海外订单逐渐放量，电池企业的排名还有可能出现新的变动。
不过，日韩企业在市场份额上的节节败退似乎不可扭转，动力电池市场已经成为中国企业主导的舞台，未来的较量将更多体现在本土企业间的竞争。
