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文
摘
要
2022年矿业热门词是新能源、资源安全、资源话语权和矿业财政，锂电和光伏等新能源新材料大热，各国加强对战略矿产资源的保护和限制，争夺资源话语权，确保矿产资源不被卡脖子，中国 *** 土地财政转为矿业财政，企业投资需要配矿来确保投资收益，所有这些因素综合导致2022年新一轮矿产资源热，与房地产等大部分行业萧条形成强烈反差。综合价格涨幅、对生产和生活的影响度以及未来发展前景，梳理出2022年10大热门矿产，与你想的一样吗？
1.争夺白热化的锂矿
无论锂云母和锂辉石精矿，还是各种碳酸锂产品，国内价格都延续2021年一路疯涨态势。2022年2.5%锂云母价格从年初的4300元左右/吨涨到现在的17000元/吨，涨幅295%；电池级碳酸锂现货价格从年初的38万元/吨左右涨到现在的58万元/吨左右，涨幅53%，相关锂业公司或项目销售额、利润和股价亮瞎眼，与大部分行业萧条下滑难看的财务报表反差异常明显！各种矿企、碳酸锂、锂电池和整车企业纷纷布局锂矿，抢夺锂矿白热化。湖南临武一个不足40万人的小县城不到2个月吸引锂矿投资566亿，碳酸锂扩产或新上项目几乎天天上演，就连陶瓷企业都跨界做锂渣坯，截止11月底，江西有24家陶企超50条生产线计划转产锂渣坯、锂渣粉和锂电材料。
面对电动汽车逐步取代传统燃油车以及可控核聚变新能源加速发展趋势，锂资源已等同于未来在新能源汽车、储能领域和廉价新能源的话语权，因此国内外锂矿资源争夺战和出口限制愈演愈烈，锂矿和锂电热短期内不会降温。正如锂电池之父古迪纳夫在2019年获得诺贝尔化学奖之后所说：“锂资源的重要性不亚于石油等战略性资源，一旦锂资源开采出现瓶颈，可能会与石油一样成为战争的导火索。”
2.先高热后降温的建筑石料
2022年建筑石料矿权出让不仅延续2019-2021年的热度，采矿权抢夺竞价激烈，而且价格不断高企。以中国改革开放的排头兵、先行地和实验区广东为例，2月，云浮32亿挂牌出让观音山建筑用花岗岩采矿权，安徽海螺水泥竞价到35.9亿，中途交易暂停，后再次竞拍被中电建（云浮）绿色矿业有限公司61亿竞得，高出首次出让价29亿；5月，肇庆古利山饰面用花岗岩采矿权被安徽海螺水泥以68.2亿底价拿下；10月，中电建（云浮）新材料有限公司78.5亿元底价竞得云浮冲旺岭建筑用花岗岩和变质砂岩矿，市场期望的百亿矿权最终因没有企业参与竞拍而只能以起拍价成交。云浮冲旺岭矿是2022年建筑石料采矿权争夺从激进回归理性的标志，10月下旬二十大后受建设市场低迷和企业对未来形势担忧的影响，建筑石料矿权从高热急剧降温，回归理性。
建筑石料需求量大、矿权相对容易设立、 *** 解决财政收入不足窘境和开采加工相对简单等综合因素作用，导致2022年中国南方、东部、中部和西部省区建筑石料出让矿权量激增，但建筑砂石需求量只是小幅增长甚至不增长或下滑，未来供应量远大于需求量，砂石企业可能会出现拍矿后延迟办证、不开采、开采加工后滞销、资金链断裂甚至暴雷现象。
3.国家出手统筹的铁矿
中国是全球最大钢铁制造国，2021年粗钢产量10.3亿吨，占世界钢铁产量的53%。以62%品位铁矿石为例，一吨粗钢需要约1.61吨铁矿石，2021年中国钢铁需要铁矿石16.58亿吨，是世界铁矿石主要消费国。全球优质铁矿石主要分布于澳大利亚、巴西和俄罗斯等国，中国铁矿石资源虽然储量较大但整体品位较低，中国钢铁用铁矿石主要依赖进口，2021年进口11.24亿吨，对外依存度高达65%。
近3年，受新冠疫情和国际局势动荡影响，铁矿石价格波动和供应链安全受到重大挑战，中国钢铁用铁矿石对外依存度高、议价能力弱和铁矿石涨价钢厂利润薄等核心问题，至今没有解决。中国造出了全世界一半的钢铁，却无法把钢铁主要原材料铁矿石牢牢掌握在自己手中，是当前中国钢铁行业面临的首要瓶颈。7月，注册资本200亿、注册地在雄安新区的中国矿产资源集团有限公司成立，代表数家龙头钢铁国企以及钢铁贸易商就铁矿石与相关供应企业开展业务。11月，中矿资源与国际著名三大铁矿石生产商澳大利亚力拓、必和必拓及巴西淡水河谷签署了战略合作协议。
中矿资源铁矿石集中采购、与海外铁矿石供应商资本合作、开发利用国内外其它铁矿石和制定绿色低碳资源优化标准等动作，对于提升中国对铁矿石的议价能力、稳定铁矿石价格、促进铁矿石人民币结算、保障钢铁厂利润和铁矿石原料安全具有重要意义，是中国钢铁行业全链条可持续发展的巨大进步。
4.广受关注的低铁和高纯石英
硅能源产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，有助于加快实现“碳达峰、碳中和”国家战略。2022年1月24日， *** 中央政治局第36次集体学习会议上，明确“要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源和可再生能源”。国家大力发展清洁硅能源，光伏发电要从2021年占总发电量的4.0%增加到2050年的40%，增加10倍，光伏玻璃有超30年的政策红利和广阔发展空间。
9月5日，广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅和广东省能源局联合发布关于印发《广东省硅能源产业发展行动计划（2022-2025年）》的通知，广东发布了全国首个省级层面硅能源产业计划，力争到2025年将广东省建设成为中国硅能源产业集群高地，规模达到2000亿！做为硅能源的基础材料光伏石英砂（氧化硅（SiO2）≥99%和氧化铁（Fe2O3）≤0.01%即100ppm）大热，多家印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂矿主和贸易商寻求进入中国操作方案。
一般把氧化硅（SiO2）≥99.9%的石英称之高纯石英，它是石英坩埚、石英片、石英环、石英舟和石英管等半导体和光伏、石英光纤光导纤维、石英玻璃光学光源等行业重要原材料。中国能达到高纯石英级别的脉石英矿很少，大部分从美国、澳大利亚和挪威等国进口，资源稀缺导致价格高企，2022年广受关注。
低铁光伏石英砂和高纯石英热是好事，但中国真正能做好且有规模的加工厂不多，关键不仅在于除杂技术，而且要求从矿山开采、加工、检测、仓储、运输等全流程的精细化和专业化操作，这对习惯于粗放开采加工的石英矿山和加工厂来说，无疑是难点。广东省玻璃行业协会矿物原料分会正在汇集上游石英矿山、中游加工厂、技术行家和投资者以及下游玻璃企业等用户，打通堵点，力争光伏和高纯石英砂基地落地，促进中国硅基材料的规模化和专业化进程。
5.关乎国家能源安全的煤矿
能源是国民经济的命脉和现代社会的基石，能源安全直接关系国家安全、社会稳定与经济发展。当前，受新冠疫情、极端天气、俄乌战争和中美博弈地缘政治冲突影响，煤炭和天然气化石能源供应趋紧、价格高企，国际能源短缺问题日益突出。国家能源局《2022年能源工作指导意见》重申要将“增强供应保障能力”摆在首位，提出“以保障能源安全稳定供应为首要任务，着力增强国内能源生产保障能力，切实把能源饭碗牢牢地端在自己手里”。
中国富煤、缺油、少气能源禀赋特征，决定了煤炭是保障中国能源安全稳定的“顶梁柱”和“压舱石”。2021年，煤电以47%的装机占比生产了全国60%的电量，承担了70%的顶峰任务，中短期煤炭作为能源支柱的地位不会动摇。中国只要保持煤炭供应量和价格稳定，能源安全就不会出大问题。国家能源局明确2022年再释放3亿吨产能，力争全国煤炭日产量稳定在1200万吨以上。
前几年在“双碳”目标下，中国激进实施能源去煤炭化政策，关停煤矿控制煤炭产量，结果煤炭短缺，价格高企，导致煤炭发电企业利润受到严重挤压，电力生产主动性和积极性受阻，部分地区出现了拉闸限电等乱象，迫使国家不得重回能源以煤炭为主新能源为辅的策略。从中国煤炭、石油、天然气资源和新能源发展实际出发，不头脑发热，脱离实际，弃煤炭全靠水电光电风电等清洁能源，而是逐步降煤发展清洁能源，实事求是稳步构建中国能源保障体系，保障国家能源安全才是正道。
6.资源整合加速的稀土
稀土是一种重要的战略资源和工业维生素，在军事、冶金、石油化工、永磁材料、发光材料等新材料领域都扮演重要角色，是21世纪高科技和功能材料的宝库。中国是世界第一稀土储量大国，也是第一生产大国，在稀土产量和冶炼技术方面全球领先，稀土也是中国少有的在全球具有主导权的资源品种。
2021年前，中国稀土资源分别控制在不同央企和国企手中，即使在央企也分布于不同的公司，资源分散、竞争策略、经营业绩差距很大，稀土没有卖出“稀”的价格，而跌价成为了“土”，2021-2022年稀土企业整合加速。
2022年6月，北方稀土披露控股子公司包头市华星稀土科技有限责任公司吸收合并控股子公司包头科日稀土材料有限公司；8月，北方稀土和厦门钨业签订框架协议，互相战略保供；9月，五矿股份持有的1.58亿股股份过户至中国稀土名下，公司名称由“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”；中国稀土集团与江铜集团战略合作签约暨中国稀土集团资源科技股份有限公司揭牌仪式在北京、南昌和赣州三地举行；10月，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色与中国稀土集团有限公司战略合作；11月，中国稀土集团审议并通过《中国稀土集团专业化整合方案》；12月，中国稀土集团与湖南省人民 *** 、湖南省国资委和湖南黄金集团签署合作协议。
中国稀土企业从原来六大大稀土集团整合为以重稀土为主的中国稀土集团和轻稀土为主的北方稀土集团南北两大集团，形成“一南一北、一轻一重”供应格局，提高稀土行业集中度，促进国内稀土企业做大做强，从而提高稀土国际话语权；同时稀土资源整合也为下游高科技领域巨大需求作充足准备，也是国资委“一业一企、一企一业”的具体落实。
7.上演“妖镍”事件的镍矿
镍在大气中不易生锈和抵抗苛性碱腐蚀独特性能，主要用于不锈钢、合金钢、特种钢和镍基合金等，约占镍用途的85%；镍可提高材料活性，用于新能源电池三元正极材料硫酸镍和镍氢电池，约占镍用途的3%。
2022年3月7日，伦敦金属交易所金（LME）属镍价格从2.9万美元涨到5.5万美元；3月8日中午不到1小时，又逐步涨到6万、7万、8万、9万和10万美元，不到两天涨幅达245%。青山控股集团持有LME约20万吨金属镍的空头仓位，金属镍价格暴涨，青山集团如果不能交出现货，潜在空头损失可能高达60-120亿美元，而恶意逼空的外资，趁机以其在印尼的某镍矿60%股份为代价提出要挟。3月9日，原本可买俄罗斯镍因俄乌战争禁运而作罢，青山控股只能紧急用旗下高冰镍置换国内金属镍板，调配到充足现货准备交割。3月15日，由期货债权人组成的银团同意不对青山控股持有的LME约20万吨金属镍的空头仓位平仓，以协商合理价格进行交付。至此，经历8天，举世关注的“妖镍”事件平复，青山控股在此次事件中巨亏约500亿人民币。
截至2020年底，全球镍矿储量9063万吨，主要分布在印尼和澳大利亚，而中国镍资源储量398万吨，仅占全球镍总储量的4.39%。2021年，中国原生镍消费量达154.2万吨，占全球消费量的56%，中国是全球最大的镍消费国，但中国镍资源对外依存度达86%，需要大量从印尼和菲律宾等国家进口镍矿。青山控股“妖镍”事件再次提醒我们，一定要掌握资源话语权，同技术一样，没有资源同样会被卡脖子。
8.伴随新能源崛起的石墨
石墨在室温下具有良好的化学稳定性，耐酸、碱和有机溶剂腐蚀，耐高温、润滑性好，导电性好，不与电解液发生反应，广泛应用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸、坩埚、钢锭、人造金刚石和钻石及电池等领域。伴随新能源电池需求的增长，石墨逐步崛起，越来越受到重视。
Benchmark分析表明，目前石墨主要应用于钢铁、耐火和铸造等行业，未来锂离子电池将取代钢铁应用，成为石墨第一大需求行业。到2025年，电池行业将消耗全球2/3的鳞片石墨，2030年将增至79%。未来十年石墨需求将以10.5%年复合增长率增长，但供应滞后，每年仅增长5.7%，天然石墨和合成石墨都将面临严重结构性问题和供应短缺。世界汽车制造龙头企业已意识到石墨的重要性，抢先与石墨生产商直接签订购买协议，保证石墨供应量和价格，如美国特斯拉（Tesla）和澳大利亚锡拉资源（Syrah Resources）、美国通用汽车（General Motors）和韩国浦项制铁（Posco）、德国戴姆勒（Daimler）和Stellantis与瑞典塔尔加集团（Talga Group）、日本松下（Panasonic）与加拿大新世界石墨公司（Nouveau Monde Graphite）等。
截至2021年底，世界天然石墨累计探明可开采储量3.248亿吨，中国约为7300万吨，占全球22.48%；全世界45座在运营石墨矿中，中国有30座左右，占67%；中国供应全球64%的天然石墨、55%的针状焦、90%的阳极石墨和100%纯度99.95%的无涂层球形石墨，中国石墨无论储量和产品在世界都有话语权。
9.行业景气上升的萤石
萤石具有降低化学物质熔点、低折光率和对紫外光、红外感应高滤光性、提升电解质溶液导电性等优越性能，广泛应用于冶炼、电子光学、化工和电池等行业，是国家战略矿产，被称之为“第二稀土”。
2022年年初萤石价格2850元/吨，3月底2550元/吨，受疫情和市场影响下滑11%。4月开始，萤石矿山开采和加工环保趋严，疫情运输受限，供应吃紧；下半年加拿大及墨西哥矿山停产，海外氟化工巨头普遍缺货，再加六氟磷酸锂、聚偏二氟乙烯、石墨负极、光伏面板等新能源和半导体新材料需求拉动，萤石行业景气上升。4月到12月初，萤石价格一路上涨到3700元/吨，涨幅45%。
除冶炼和制冷剂行业传统需求外，萤石在新能源和新材料战略性新兴产业及国防和核工业等领域应用越来越广泛，新能源和新材料有可能取代传统的冶炼和制冷剂需求，成为萤石最大需求领域。国盛证券分析，预计2025年中国新能源行业需求酸级萤石110万吨，全球约150万吨，远期新能源和半导体等新兴产业需求超500万吨，未来萤石行业前景广阔。
10.进口量价齐升的铝土矿
铝土矿主要用于铝工业中提炼金属铝、耐火材料、研磨材料、陶瓷原料和玻纤原料等，是兼有金属和非金属用途的重要矿产资源。2022年，受非煤矿山安全生产督察、整治违规开采、环保和疫情等影响，中国国内河南、山西、广西和贵州等地的铝土矿开采受限，国内矿山开工率较低，国产铝土矿供应情况不理想，疫情运输受限，氧化铝厂、耐火材料厂和陶瓷厂等出现采购困难情况，市场整体呈现供不应求局面。5月，印度尼西亚传出禁止出口铝土矿消息；9月，几内亚叛乱军人扣押总统孔戴并解散 *** ，发动军事政变；12月，印尼总统佐科表示将停止出口其他未加工矿物如铝土矿。受印尼政策变动和几内亚政局不稳影响，中国铝土矿进口加速，进口量价齐升。2022年1-10月中国铝矿砂及其精矿进口1.0366亿吨，同比增长14%；均价58.07万美元/万吨，同比上涨24%。
截止2021年，中国探明铝土矿储量约23亿吨，占全球探明总储量的7%，且品位不佳，生产氧化铝和煅烧铝矾土的高品位铝土矿长期从几内亚、印尼和澳大利亚等国进口。作为全球最大氧化铝生产国，中国铝土矿对外依存度高达55%。加大国内铝土矿的开采量，通过专业开采、适配和除硫技术等提高铝土矿的利用率，降低进口铝土矿比例，是未来中国铝土矿的发展方向。
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