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摘
要
8月30日晚，六大国有银行2021年度上半年财务报告均披露完毕。
今年上半年，国有六大行营收合计1.84万亿元，实现0.64万亿元净利润，同比分别增长6.26%和12.11%，其中，“宇宙行”工商银行营收、净利润均居榜首。
对于上半年成绩单，多位行长均于业绩会上给予高度评价。工行行长廖林评价称“好于预期”。农行行长张青松直言，“这是一份高质量的中期答卷”。
合计营收1.84万亿
“宇宙行”领先
据上市公司中报数据统计，今年上半年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行和交通银行共计实现18441.98亿元的营业收入，同比去年同期17355.8亿元的营业收入增长6.26%。
其中，工商银行以4677.93亿元的营业收入领先。建设银行紧随其后，上半年实现4163.32亿的营业收入。
农业银行与中国银行上半年营收均超3000亿元，邮储银行和交通银行的营收则分别为1576.53亿元和1338.92亿元。
不过从增速来看，农业银行以7.79%的营收增速位列第一，工商银行由于基数较大而增速垫底，仅为4.3%。
目前，六大行面临一定的净息差下行压力。
就营业收入构成而言，利息净收入仍是各行营收的最大来源。不过值得注意的是，非利息净收入在营收中的占比正逐渐提高。
其中，邮储银行手续费增速在六大行中最高，达37.9%。但在规模上看，邮储银行114.29亿元的手续费收入不及交行一半，同时低于民生银行、浦发银行等多家股份行同业，仍存在较大发展空间。
六大行日赚35亿
同比大增近13%
从净利润看来，六大行归母净利润合计6348.93亿元，相比2019年上半年同期多赚685.63亿元，同比增长12.11%。平均计算下来，上半年六大行每天净赚35.08亿元，同比增加12.72%。
其中，工商银行依旧是国有六大行中最赚钱的银行，上半年实现净利1634.73亿元，日赚9.03亿元。建设银行紧随其后，上半年实现1533亿元的净利润。
农行和中行分别实现净利润1222.78亿元和1128.13亿元，交行和邮储银行净利润相当，半年时间分别净赚420.19亿元和410.1亿元。
就净利润增速而言，六大行中仅以“建设一流大型零售银行”为目标的邮储银行实现了超20%的增长，仅工商银行的增速未能超10%。
对于净利润增速大幅回暖，工行行长廖林在业绩会上表示，增速比去年及今年一季度明显回升，这既反映了该行经营的态势稳中向好，也与去年上半年的利润基数较低有关。
具体来说，是实体经济稳定恢复、对实体经济的融资进一步加大、资产质量持续改善和去年的利润基数较低四个因素综合作用的结果。
不良贷款率集体回落
房地产业不良率有所抬头
资产质量方面，经历去年的不良“双升”后，国有六大行在今年上半年的资产质量集体好转，不良贷款率出现集进一步回落，而拨备覆盖率呈现有所提升的趋势。
整体来看，截至2021年上半年末，六家银行合计不良贷款余额为1.18万亿元，较上年年末微涨3.3%。
其中，中国银行是今年上半年唯一一个不良贷款“双降”国有大行，资产质量改善显著。
截至6月末，中行不良贷款总额2003.48亿元，比上年末减少69.25亿元；不良贷款率1.30%，比上年末下降0.16个百分点；贷款减值准备余额3691.68亿元，比上年末增加5.49亿元；不良贷款拨备覆盖率184.26%，上升6.42个百分点，风控能力进一步加强。
其他五家国有大行而言，上半年的不良贷款均表现为余额增加，不良贷款率走低。具体来说，国有六大行中，不良贷款率最高的仍然逆是交通银行，上半年下降0.07个百分点至1.60%。
而截至6月末，交行的拨备覆盖率虽有所提升，但仍未至150%，为149.29%，2019年同期数据为171.77%。
邮储银行的不良贷款率最低，今年上半年下降0.05个百分点至0.83%。同时，改行拨备覆盖率提升至421.33%，为国有六大行中最高。而同期，工行、中行、交行尚未达200%。
工行、建行和农行的不良率比较接近，截至今年上半年末分别为1.54%、1.53%和1.50%。
公司贷款按行业来看，截至6月末，不良率最高的行业仍为制造业、批发和零售业，同时房地产业贷款不良率也在多家银行呈现抬头迹象。其中工商银行房地产业不良余额近乎翻倍，不良率由上年末的2.32%增至4.29%。
农行行长张青松在业绩会上表示，今年需关注的重点风险领域主要包括：一是低端制造、批发零售等传统高风险领域客户；二是随着疫情对冲政策的逐步推出，部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息客户；三是经济转型背景下，部分低效微利、负担过重的大中型企业，层级较低的地方 *** 融资平台客户，传统能源行业和房地产行业客户也有一定的潜在风险。
首次披露数字人民币进展
开立账户效果显著
2020年4月，央行宣布首批数字人民币试点地。近期，央行副行长范一飞在媒体吹风会上介绍，截至2021年6月30日，数字人民币试点场景已超132万个。
数字人民币试点受邀白名单用户已超1000万，开立个人钱包2087万余个、对公钱包351万余个，累计交易笔数7075万余笔、金额约345亿元。
而此次六大行中报中，首次披露了数字人民币的相关进展。
截至6月末，工商银行累计开立个人钱包超463万个，对公钱包132万个，签约数字人民币受理商户18万个，交易金额超过5亿元。同时，与46家商业银行同业签署了合作协议，共同打造数字人民币全场景生态体系。工商银行个人客户总量达到6.9亿户，对公客户超920万户，大中小微协同发展的客户体系不断完善。
工行方面表示，今年上半年，工行加快数字人民币互联网场景应用渗透，在11个试点地区开展数字人民币业务试点，覆盖交通出行、民生消费、医疗健康、文娱教育、公益扶贫、数字政务、餐饮酒店、金融业务等领域。推进线上平台数字人民币创新，创新推出智能兑换、一对多转账、组合支付等功能。
建设银行半年报显示，截至6月末，该行数字人民币试点场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、教育缴费、政务服务等领域。开立个人钱包723万余个，对公钱包119万余个，累计交易笔数2845万余笔，交易金额约189亿元。
交通银行介绍，上半年该行落地的场景达到13万个，开立了个人数字钱包将近116万个，法人钱包13万个，累计交易金额达到25亿元人民币，交易笔数达到630万笔。
邮储银行虽然未披露具体试点进展情况，但公告显示，该行增设数字人民币部总行一级部门；践行数字人民币国家战略，提高数字人民币服务输出能力，建立开放共享、形态多样的数字人民币生态圈。
栏目主编：秦红 文字编辑：董思韵 题图来源：图虫 图片编辑：徐佳敏
来源：作者：中国基金报 王建蔷
