本
文
摘
要
特别提示
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“德新交运”）首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3048号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,334万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,000.40万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行1,333.60万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币5.81元/股。
德新交运于2016年12月23日（T日）利用上海证券交易所交易系统网上定价发行A股股票1,333.60万股。
本次发行在缴款等环节有重大变化，敬请投资者关注，并于2016年12月27日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2016年12月27日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2016年12月27日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将协商中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
主承销商根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,591,291户，有效申购股数为96,973,330,000股，网上发行初步中签率为0.01375223%，配号总数为96,973,330个，号码范围为100,000,000,000 - 100,096,973,329。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步申购倍数为7,271.55倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为333.40万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,000.60万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.03094253%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2016年12月26日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室进行摇号抽签，并将于2016年12月27日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2016年12月26日
