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投资要点

看好2023年的计算机表现。我们预计2023年的流动性会充沛起来,且宏观政策利好资本市场,提高市场风险偏好。看好2023年的计算机表现1)外部环境风云变幻,破局还需计算机。2)新的 *** 集体统筹发展与安全。3)疫情防控进入后周期,财政紧张有望缓解。

看好数字经济投资机会。1)数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。2)数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局。3)发展数字经济是新一轮科技革命和产业变革的大势所趋。4)数字经济是中国经济在第四次工业革命中实现换道超车的宝贵机遇,对实现高质量发展和中华民族伟大复兴具有非常重要的战略意义。

数字经济三大投资方向:数字产业化、产业数字化、数据价值化。投资数字经济就是投资<信创><数据要素><行业信息化>。

数字产业化:推进数字产业化,首先要确保数据底层基础设施的自主可控,2022年12月中央经济工作再次强调“科技政策要聚焦自立自强”,解决“卡脖子”、数据安全问题,基础软硬件国产化是发展中国特色数字经济的基石,信创仍然为计算机最确定的投资主线。

产业数字化:指传统行业形成对数据的使用能力,产业数字化一方面有助于相关部门全面掌握数据要素,更好服务数字经济治理体系建设,另一方面产业提高数字化水平有助于生产效率和质量提高。重点关注工业软件、ERP、以及其他下游景气行业传导的投资机会。

数据价值化:数据已经成为重要战略资源和关键生产要素,未来将实现数据要素的市场化配置,在开发、流通等环节中充分挖掘数据价值,数据要素市场化在0-1阶段具有更大弹性。

未来催化:

1)数字经济政策有望快速推进。十四五”数字经济发展规划要求到2025年,建立更完善的与数字经济发展相适应的法律法规制度体系。“数据二十条”提出,未来数据基础制度体系要从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面搭建,而这四方面目前仍然未有相关明确政策出台,当前时间紧、任务重,数字经济相关政策有望快速推进。

2)国企改革“2C”扛旗。国企改革强调继续推进国有控股上市公司改革和国企专业化整合,鼓励更多企业和地区形成“一业一企、一企一业”新格局。我们认为在健全关键核心技术攻关新型举国体制背景下,作为重要的科技型央企,中国电子(CEC)和中国电科(CETC)有望从产品业务、上市平台等方面展开合作。

相关标的:信创强推:中国软件,太极股份,深桑达A;其他关注:神州数码,海量数据,用友网络,金山办公;数据要素:深桑达A,云赛智联,易华录;数据安全:电科网安、奇安信、启明星辰;行业信息化:容知日新,远光软件,千方科技。

风险提示:政策推进不及预期;行业竞争加剧。

本文源自券商研报 *** |研报 ***

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