本
文
摘
要
最近因项目之故，走访了河北、山东等省
一个深切的感受就是：四大运营商对于政企市场的争夺进入了白热化阶段
一方面是越来越重的KPI
四大运营商都把ToB的政企市场视作拉动增长的主要驱动力
都纷纷下发沉重的KPI指标，层层加码
另一方面运营商企业的竞争力同质化越来越严重
无论是技术产品，还是产业布局，几大运营商都是高度雷同
都all in 云，都高谈阔论数字产业化、产业数字化
甚至聚焦的几个行业都是扎堆的
由于上承压力，而下无竞争力，四家企业在狭窄的市场空间里斗个你死我活
为了动态跟踪行业发展趋势
对四大运营商在政企信息化市场的竞争力情况进行长期的跟进
通信敢言基于“数说123”的数据，定期分析四大运营商的中标情况
清晰展示四家企业的实力和发展方向
这一次分析的统计周期是2022年7月29日至8月03日
统计期内四大运营商累计中标政企信息化项目1356个
总项目金额32.91亿元，环比上个统计期（43.82亿）降低了25%；
单项目金额均值243万元，比上个统计期少了27万
从中标项目金额来看——
中国移动实现反超，拿下12.67亿元，占比39%，高居榜首
中国电信丢掉宝座，拿下9.73亿元，占比30%，滑落明显
中国联通依然中庸，拿下6.84亿元，占比21%，四分天下已不足其一了
中国广电奋力追赶，拿下3.67亿元，占比11%，追赶势头很猛
整体势力划分上，中国移动再度超越中国电信，又回到榜首位置
中国电信本期略显疲态，份额减少9%，当然起起伏伏也是正常的
中国联通无论对手如何风云变幻，此前一直保持在1/4的份额水平，但已经连续两期不足25%了
双雄争霸，受伤的总是第三名？
广电系虽然甩尾，但从中标金额和份额上均有所提升，对中国联通形成了压力
从中标项目数量来看——
中国移动夺得第一，拿下488个项目，占比38%
中国电信紧随其后，拿下450个项目，占比35%
中国联通还是第三，拿下276个项目，占比21%
中国广电只在传统优势领域发力，拿下85个项目，占比7%
从单项目平均金额来看——
上一期中国广电很硬气地跻身榜首，这一期，广电延续了硬气势头
单项目金额排名第一，达到432万元，此前文章也提到，广电拿下了新疆生产建设兵团网络有限公司1.98亿超大项目，直接拉升了单项目平均金额
中国移动这一期平均单项目金额排第二，为260万元，中国移动对不同的市场采取不同的策略，对于自身处于劣势的领域，一般会采取低价策略来竞标，而传统优势领域则一般贴近预算报价，这个策略保证了中国移动的项目数量和收入规模
中国联通平均单项目金额排名第三，为248万元
中国电信单项目金额排名垫底，达216万元，现在压力来到了中国电信这一方！
分行业来看——
公检法司行业依然是四大运营商的粮仓福地，项目总金额达9.28亿元
但从行业的中标项目来看主要是大安防类的高成本、低毛利的项目如天网、雪亮、智慧平安社区、综治视联网、执法办案中心等项目
教育行业异军突起，项目金额3.1亿元，发展势头迅猛
文化旅游表现不俗，项目金额2.72亿元，同比大幅增长
医疗卫生也相对显眼，项目金额2.17亿元，增长明显
数据资源行业跌落深谷，项目总金额1.84亿，此前势头急转直下
（数据来源：数说123）
按四大运营商分行业中标情况看——
中国电信在IDC和云、软件平台、大安防、基础业务四类业务上占据主导地位
中国移动在其他ICT、物联网上领先同行
中国联通在工业互联网上傲视同侪
中国移动在财税、公检法司、教育、金融行业、农业农村、其他企业、医疗卫生7大行业占据主导地位；
中国联通在大住建、交通物流、其他政务、数据资源、领先同行；
中国电信在应急管理上拔得头筹；
中国广电在智慧城市上有优势（也可能是受客情关系影响）。
从项目类型来看，传统ICT依然占据绝对主流
增收不增利的问题依然存在
但好的趋势是，软件平台类产品超过了大安防项目
这是一个重大的分水岭。
四大运营商分省看，
超过过两亿的省份有：浙江、新疆、四川、江苏、河南、广东6个省及自治区；
超过1亿的有：河北、湖北、湖南、陕西四个省份。
（数据来源：数说123）
四大运营商省分政企50强：
（数据来源：数说123）
