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百亿私募基金有哪些(百亿私募有多少家)

按照以前的规律,只有“挖矿”的公司会偏居国家一隅,搞证券投资的都喜欢扎堆京沪广。

但这个规律已经被颠覆!

过去三年间,多家百亿私募崛起,它们十分低调,几近“隐姓埋名”,但却有不错的业绩和激进增长的规模。更有趣的是,这些机构普遍不在北上广,而是在我国腹地的几个大城市里办公。

“远地”有股神成了他们的最好概括!

走出“北上深”

过往,百亿私募集中于北京、上海、深圳三个城市。虽然部分百亿机构注册地在其他城市,主要是享受税收等优惠便利,但投研团队居于上述三地。

由于金融人才聚集于“北上深”,且私募发行的渠道总部(银行、券商、三方财富)也集中于三大城市,这成为百亿私募诞生的重要条件。

中国基金业协会统计的最新数据显示,有数家百亿私募并没有“北上深”的地理基因。

比如:伊洛投资、盛泉恒元投资,上述私募的办公地址分别位于郑州市、南京市,规模区间在100亿-200亿。

另有从业背景雄厚的人士,在“北上深”以外城市设立私募,受托资产规模迈过百亿元大关。如:睿璞投资,办公地点位于广州市,创始团队有易方达基金从业经历。

异军突起的河南私募

伊洛投资成为首家河南省的百亿私募,成立于2011年。

据私募排排网,伊洛投资的业绩十分“惊人”,2017年至今旗下私募基金年化收益超过40%。

仓位在线显示,伊洛投资买进上市公司前十大股东的“能见度”颇高。

以2021年一季度末为例,伊洛投资旗下三只基金进入中集集团十大流通股东名单,期末持仓市值合计17亿元。

实际上,伊洛投资对航运类公司的 *** 相当“重手”,今年旗下三只基金集体进入宁波海运的前十大股东。中远海发的十大股东中,伊洛投资占据两席。

最近一年,伊洛投资还出现在恒星科技、博深工具、华峰超纤、正海生物、北方导航、厦门国贸、中信重工、平煤股份、风范股份等多家公司大股东名单。同期,这家私募还买入两家新三板挂牌公司,即建邦股份、宝泉旅游。

伊洛投资官网对投资策略的描述中,有一段描述颇有特点:山高水远,简装慢行,要想守正出奇,就必须轻仓随时可以机动。

资料显示,这家私募核心团队有券商背景。创始人许传华曾任职于长城证券,另一位合规风控官曾在广发证券工作。

但从许传华的履历中,创立私募前,并没有一线投资岗位经验,之前在券商担任市场部项目经理。

另据三方调研信息,伊洛投资在择时上,通常判断未来大盘3-6个月的风格,以判断做多或观望等,消费类股票作为底仓长期持有,周期类及科技类阶段持有。此外,该机构以科创板打新获取附加收益,看空市场时,产品会通过IC对冲。

南京百亿私募,有何背景

据中国基金业协会,一家名为“南京盛泉恒元投资有限公司”的私募,最新规模也突破百亿元大关。

这家机构成立于2014年,核心团队背景也与众不同。

其中,法定代表人眭晓,从业经历包括90年代初期在南京金中富国际期货担任日盘经纪人,之后在南京多家券商营业部担任大户主管,这是中国股市初期“高净值客户”对接人的早期称呼。之后,他在多家人寿保险公司营销服务部任职,2014年创立盛泉恒元投资。

总经理赵忠东在90年代初就与眭晓共事,在期货公司担任日盘经纪人。之后在江苏创业投资公司等机构任高管。

可以看出,这两位创始人有着期货交易的“基因”。

据私募排排网,盛泉恒元旗下基金平均年化收益高达15.74%,毫不逊色于老牌百亿私募。

盛泉恒元官网介绍称,主打量化套利和价值投资两大主力策略。另有一段文字介绍颇为“霸气”:团队基于对中国证券市场的深刻理解,提前布局转配股、B股、法人股、公开增发、封闭式基金、可转债、分级基金等大类资产品种,成功抓住国内证券市场历次机遇。

为何规模能突破百亿,官网对客户结构描述中称专业FOF产品为主,另有券商和期货商直投。

可以看出,盛泉恒元规模扩张,或许得益于FOF资金的流入。实际上,过去三年FOF资金挖掘为数不少的量化策略私募,这家私募主打的量化套利本质就是中性策略,一定程度上能够解释进入百亿名单的原因。

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