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东方东北大市场(东北大型批发市场在哪)

资本接踵入局东北三省,能否激发新活力?

文 | 圆圆

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人口净流出,

店均服务人口仅约1500

国家统计局第七次人口普查数据显示,东北三省人口约9852万人,近年来持续下降。

另一方面,东三省的药店数量仍在持续上升。国家药监局最新数据显示,截至2021年9月底(下同),东北三省药店数量在持续增加,达到62547家,对比2020年底增加了2599家门店,而店均服务人口仅约1500。

东北三省药品零售企业数量变化

数据来源:国家药监局

具体来看,东北三省市场格局各不相同。

辽宁:外来连锁强势切割“蛋糕”

辽宁省药店布局概况

来源:中康药店通

*颜色越深表示药店数量越多(下同)

辽宁省共有连锁企业307家,药店数量25296家,其中连锁门店14553家,单体门店10743家,连锁率57.5%,为全国平均水平。从区域上看,沈阳市有约5700家药店,大连市有近5000家门店,除此之外,辽宁省内其他市药店数量分布相对平均,均在900-1800家之间。

从竞争格局上看,国大药房在收购成大方圆之后,在省内占据了绝对龙头地位,门店数接近2000家。国大药房在辽宁省内广泛分布,覆盖14个市,393个区(县),其中沈阳市是其重点布局区域,有超700家门店。门店数位居第二的海王星辰,在辽宁省内有近550家门店,主要分布在沈阳、大连两市,其中大连市有近450家门店。在门店TOP10中,高济的300多家门店集中在大连市,河北唐人的门店则分散在丹东、锦州、本溪、营口、葫芦岛等多市。

本土连锁人民康泰的门店则主要集中在辽宁西部四市,其大本营朝阳市有超200家门店,葫芦岛也有超100家门店,暂未与国大药房、海王星辰等外来大连锁形成正面竞争。天士力医药的约500家门店,广泛分布于辽宁省各市,其中沈阳市、本溪市布局超百家。

整体来看,不管是门店数量还是集中度,辽宁省药品零售市场发展已相对成熟,而本土连锁的扩张较为缓慢,外来连锁占据头部领先地位。

吉林:本土龙头“断层第一”

吉林省药店布局概况

来源:中康药店通

中康药店通监测数据显示,吉林省15085家门店中,有超5500家门店位于长春市,吉林市也有超2000家门店,而南部的辽源市、白山市门店数则不足1000家。吉林省多数城市店均服务人口均在1500左右,而白山市更是仅有约1000。

与辽宁省被外来连锁强势分割蛋糕的形式不同,吉林省本土连锁发展良好。在门店规模TOP5中,仅国大药房一家外来连锁。吉林大药房以近千家门店高居榜首,其门店主要布局于长春、吉林两市,仅长春就有近600家门店。在门店TOP5连锁企业中,仅延边正道一家市/县区域龙头连锁,总体来看,吉林省各市药品零售市场发展差异较大。

值得关注的是,尽管头部连锁大多集中在长春市,但其连锁率也只有约42%,远低于全国平均水平。

黑龙江:格局分散,无绝对龙头企业

黑龙江省药店布局概况

来源:中康药店通

中康药店通显示,黑龙江省药店大部分分布在西南部,其中,哈尔滨市有超7000家药店,齐齐哈尔市有约2500家药店,大庆市、绥化市也有接近2000家药店。

从市场格局看,黑龙江本土龙头企业人民同泰门店总数约400家,主要集中在哈尔滨市内,在周边城市仅有个位数的门店布局。黑龙江金天爱心门店主要分布在哈尔滨及佳木斯两市,此外,鑫世一大药房、三元至盛在大庆市均有约100家门店,一辰医药的门店则主要集中在鹤岗市。

整体而言,黑龙江省主要仍以本土连锁为主,但与吉林省不同的是,黑龙江并未有绝对的省级龙头。中康药店通数据显示,在门店规模TOP10中,唯一一家外来连锁企业大参林在黑龙江省内拥有超250家门店,目前大参林主要分布于绥化市、鸡西市,在哈尔滨市仅有十几家门店,暂未与当地市/县级龙头企业形成正面交锋。

02

外来连锁接踵入局,

东北市场机会在哪?

尽管东北三省市场竞争格局各不相同,但他们面临着共同的难题——老龄化加深、人口持续流失、医保日渐收紧……但这个看似萧条的市场,却仍吸引巨头连锁接踵入局。

2021年下半年,漱玉平民先后在哈尔滨、沈阳设立了全资子公司,迈出省外扩张的步伐,为后续在当地的加盟及并购打下基础。2022年6月,健之佳宣布收购河北唐人,跳出西南将门店网络扩张至河北,并顺势收下辽宁省近300家门店。而早已进入东北市场的大参林、海王星辰、国大药房和高济等头部连锁,也保持着稳步扩张,持续深耕市场。

在川渝贵、长三角、珠三角等地区药品零售市场已被高度整合,市场相对成熟的情况下,东北市场成为巨头连锁扩张的下一个目标。以黑龙江为例,某头部连锁曾表示,尽管黑龙江市场存在人口流失问题,但流出的多为年轻人,而老年人是药店的主要消费群体,老龄化加深对药品零售行业来说影响相对小。

近日,黑龙江省人民 *** 办公厅印发《黑龙江省养老托育服务业发展专项行动方案(2022—2026年)》,其中表明,黑龙江省65岁及以上人口占全省总人口的比重达到16.8%。从2022年开始,黑龙江省每年将有60多万的“60后”加入老年人行列,到2030年,黑龙江省将有近1000万老年群体,对养老产业提出了更高的要求。作为医药产业链的关键一环,药品零售行业或将为老龄化社会的社区养老事业贡献一份力。

中康CMH数据显示,东北、华北、西北人口老龄化严重,零售终端慢病用药增长快,是未来可重点拓展的潜力市场。其中,东北三省2021Q1-2022Q1慢病用药总销售额约103亿元,同比增长11.2%。从品类上看,东北老年人口多,冠心病、心衰、糖尿病、骨关节用药需求量大。

但不可否认的是,人口流失将造成人才缺乏,药店本身就长期存在人才引进及培养困难的问题,在这种情况下,对连锁药店的人才培养体系提出了更高的要求。而全国布局的头部连锁在人才培养、供应链等方面有着较大优势。黑龙江省医药零售行业协会会长张东风向《第一药店财智》表示,外来资本入局是必然趋势,但他们不会立刻占据优势。本土企业更熟悉当地风土人情,拥有更好的地政关系及品牌认知度,需要将这些优势发挥出来。

面对“来势汹汹”的外来连锁,本体连锁如何发展?有业内人士分析认为,由于国大药房、吉林大药房、人民同泰占据了其所在省份的多数大城市市场,中小连锁可以避开与之正面交锋,深耕下沉市场,在当地打响自身品牌。此外,还可以通过抱团联盟的方式,协同合作,增强自身优势,共同创造机会。

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