本
文
摘
要
原文标题：2022年中国聚甲醛行业供需现状及发展趋势分析，国产替代比例有望持续提升「图」
一、聚甲醛行业概况
聚甲醛(POM)是一种大分子主链主要为(CH2O)n的线性高分子化合物，其整体结构规整，几乎无侧链。这种独特的分子链构型赋予了POM优异的综合性能，它具有很高的刚度和硬度、优异的物理力学性能等特性，可以取代铜、铝、锌等金属材料，因此有“金属塑料”之称。
聚甲醛分类
资料来源：公开资料整理
二、聚甲醛行业产业链
聚甲醛行业产业链上游为甲醛与甲醇，下游广为应用的热塑性工程材料，如应用于汽车工业、机械制造、电子电气、日用品等行业。
聚甲醛行业产业链
资料来源：公开资料整理
从我国聚甲醛下游消费情况来看，机械配件、电子电器件、汽车配件与日用消费品分别占比18.5%、26.9%、22.1%与20.5%，其他领域占比12.0%。
我国聚甲醛下游消费分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
三、中国聚甲醛行业发展现状分析
1、产量
近年来，我国聚甲醛产量呈稳定增长趋势，2021年我国聚甲醛产量为38.04万吨，较2020年增长5.66万吨；国内需求总量为70万吨，较2020年增长9万吨。预计2022年我国聚甲醛产量继续保持增长。
2015-2021年我国聚甲醛产量及增速
资料来源：公开资料整理
2、进口情况
随着我国汽车、电子行业的快速发展，未来对于聚甲醛的需求量将会快速提升，目前对外依存度超过50%，据统计，截至2022年1-10月我国聚甲醛进口量为28.29万吨，同比下降1.29%，进口额为6.74亿美元，同比增长16.05%。
2017-2022年10月我国聚甲醛进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、价格走势
2020年以来，受疫情影响全球开工率下降，我国进口量下降；汽车轻量化及电子产品对于聚甲醛需求增加，带动价格上涨迅速。据统计，2021年1月我国聚甲醛价格为14566元/吨，到2021年12月增长至20655元/吨，预计未来聚甲醛需求将对价格形成较强支撑，行业将向高端聚甲醛转型，2022年4月以来行业毛利率维持40%左右，2022年12月聚甲醛价格下降至13933元/吨。
2021-2022年我国聚甲醛价格走势
资料来源：公开资料整理
四、中国聚甲醛行业竞争格局分析
1、产能分布
当前国内聚甲醛的产能为41万吨/年，能够正式生产聚甲醛的企业仅有八家，市场集中度较高。其中云天化的聚甲醛产能为9万吨，占比22%，产能排名全国第一，是我国聚甲醛行业领军企业。神华宁煤的产能为6万吨，排名全国第二。
2021年我国聚甲醛产能分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
云南云天化股份有限公司的聚甲醛产品产能在国内位列第一，产品质量达到国产聚甲醛的领先水平，是国内聚甲醛行业龙头，在国内聚甲醛市场占有率20%左右，在国产聚甲醛市场占有率高达30%左右，位居全国第一。虽然云天化聚甲醛产品在国产产品中达到领先水平，进入高端市场的量仍然偏少，聚甲醛改性研发和生产还有较大提升空间。收入来看，据统计，截至2022年上半年云天化营业收入为366.2亿元，同比增长18.4%，其中聚甲醛产品收入为8.31亿元，同比增长32.21%。
2015-2022年H1云天化聚甲醛业务收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、中国聚甲醛产业发展的需求趋势
1、市场的需求
随着国内的各个聚甲醛生产企业的发展，不少成熟生产线投入使用，使得我国聚甲醛的生产年产量在不断增加，从业也会增加聚甲醛生产市场和销售市场的竞争力。根据对国内市场聚甲醛供求关系数据可以发现，国内目前聚甲醛市场存在低端产品生产过量，但高端产品市场供不应求的状态，我国在聚甲醛生产工艺中，对产品的品质要求还没有达到较高的标准。
2、符合聚甲醛发展的战略需要
目前国内聚丙烯生产经营场所受生产技术和生产管理水平的限制，主要集中在中级和下级的聚丙烯产品，产品的平整度比较严重，只有细微差别。由于国内的市场竞争激烈、价格低廉，国内的低端产品和结构过剩的产业模式将继续存在。提高生产力、升级产品、扩大应用范围将是行业的重要发展方向。通过生产组织，加强自身的研发投资。因此，在发展聚甲醛生产过程中应当充分利用本地的技术积累和人才储备优势。为了提高产品质量、降低生产成本、整合市场，至关重要的是要对企业进行战略优势分析和市场定位，通过与国外厂商进行对比，使其有能力生产出可替代进口的高端产品。
3、降低生产成本的需求
聚乙烯醇生产过程中的甲醇、蒸汽和电解用量是影响聚乙烯醇产品成本的主要因素。我国生产的聚甲醛应当在与国内外品牌相比时，具有产品质量高，能耗相对较低等特点，才会更加地有市场竞争力。然而，由于工厂所在地区的能源价格高，生产成本优势有限。若甲醇、乙醇、蒸汽、电力和其他原材料将由园区相关部门提供，企业生产的聚丙烯酰胺产品，会更加具有竞争能力和利润。
原文标题：2022年中国聚甲醛行业供需现状及发展趋势分析，国产替代比例有望持续提升「图」
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