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白羽 米内网
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中成药贴膏剂是我国传统的外用给药方式，在零售药店的贴膏剂以中成药为主。米内网数据显示，近年在中国城市零售药店终端中成药贴膏剂市场虽然增速放缓，但销售额仍保持小幅度增长。TOP10产品销售额均超过亿元，合计市场份额占比超70%，市场集中度较高。其中，消痛贴膏逆袭成为“贴膏剂一哥”，丁桂儿脐贴冲击TOP3；通络祛痛膏增速亮眼，5年销售翻倍。值得一提的是，TOP10产品中骨科止痛用药占半壁江山；有5个是独家产品，涉及奇正藏药、云南白药、亚宝药业、羚锐制药4家企业。
近年中国城市零售药店终端中成药贴膏剂销售情况（单位：亿元）
来源：中国城市零售药店中成药终端竞争格局
米内网数据显示，近年在中国城市零售药店终端中成药贴膏剂市场销售额保持小幅度增长，从增速来看，虽然有所放缓，但销售额仍逐步向50亿元大关迈进。
2019年中国城市零售药店终端中成药贴膏剂产品TOP10（单位：亿元）
来源：中国城市零售药店中成药终端竞争格局
从TOP10产品来看，销售额均超过亿元，市场份额合计超过70%，市场集中度较高，而骨科止痛用药占半壁江山。其中，消痛贴膏逆袭云南白药膏成为“贴膏剂一哥”，丁桂儿脐贴冲击TOP3；通络祛痛膏增速亮眼，5年销售翻倍。值得一提的是，TOP10产品中，有5个是独家产品，涉及奇正藏药、云南白药、亚宝药业、羚锐制药4家企业。
首破6亿，“贴膏剂一哥”易主！丁桂儿脐贴冲击TOP3
近年中国城市零售药店终端消痛贴膏销售情况（单位：亿元）
来源：中国城市零售药店中成药终端竞争格局
消痛贴膏是奇正藏药的独家产品，主要用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛等。米内网数据显示，近年中国城市零售药店终端消痛贴膏快速增长，2018年、2019年销售额已超过云南白药膏，2019年更突破6亿元。奇正藏药在2020年中报指出，公司的贴膏剂产品销售额4.71亿元，毛利率达87.73%，占公司营收超过75%。奇正藏药表示，公司继续巩固主要产品消痛贴膏在骨骼肌肉系统中成药用药中的领先地位，同时加强镇痛系列产品管理，积极培育新品，形成消痛贴膏、白脉软膏、青鹏软膏、如意珍宝片为一体的疼痛一体化产品品类。
近年中国城市零售药店终端丁桂儿脐贴销售情况（单位：亿元）
来源：中国城市零售药店中成药终端竞争格局
丁桂儿脐贴是亚宝药业的独家产品。米内网数据显示，近年在中国城市零售药店终端丁桂儿脐贴销售规模均保持在4亿元，2019年位居第四，与第三名麝香壮骨膏的销售额差距近在咫尺。今年上半年，受新冠疫情影响，OTC门店及医院正常医疗活动均受到较大影响，第三终端基层门诊未能正常接诊，尤其儿科用药量出现大幅下滑，造成亚宝药业的高毛利产品丁桂儿脐贴、消肿止痛贴等收入均出现下滑。对此，亚宝药业表示，公司聚焦重点产品，不断完善商业销售体系，提升事业部盈利水平；同时进行架构整合优化、以管理促发展，向管理要效益，争取把不利影响降到最低。其中，亚宝丁桂家族以发展丁桂儿脐贴品牌建设为核心，强力打造“外用治腹泻，妈妈更安心”的品牌定位。通过在新媒体大力推广外用止泻的品类优势，加强消费者对丁桂儿脐贴的品牌偏好度，吸引新消费者。在零售终端积极展开了丁桂儿脐贴连锁培训和门店生动化陈列，激发消费者主动购买。在疫情期间与多个O2O送药到家平台合作，方便用户下单后30分钟内获取丁桂家族产品，及时缓解宝宝肠道问题。
超20%！通络祛痛膏增速亮眼，5年销售额翻倍
近年中国城市零售药店终端通络祛痛膏销售情况（单位：亿元）
来源：中国城市零售药店中成药终端竞争格局
通络祛痛膏是羚锐制药的独家产品，用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞，寒湿阻络证。米内网数据显示，近年中国城市零售药店终端通络祛痛膏增速均超过10%，销售额从2015年不足1亿元到2019年接近2亿元。资料显示，羚锐制药是一家以中药研发、生产与销售的企业，在骨科贴膏剂产品产销量处于行业领先地位，2020年上半年，羚锐制药的贴膏剂产品营收7.13亿元。羚锐制药表示，公司的骨科产品围绕通络祛痛膏、活血消痛酊等独家品种构建层次清晰、结构丰富、覆盖临床和OTC终端的产品矩阵。公司骨科透皮贴剂产品具有较强的消费品属性，产品在渗透率、客户粘性、人均消费金额等方面仍有较大增长空间，行业前景可期。
随着人口老龄化程度加深，贴膏剂市场需求将继续攀升。企业要提升市场份额，除了品牌建设外，还要从综合管理、信息化、产业链布局等多方面入手，才会逐渐形成强者恒强的竞争格局。
资料来源：米内网数据库，上市公司公告
