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锰行业龙头(锰产业发展存在问题)

一、锰产业链2022年回顾

2022年锰材料市场整体呈先扬后抑的趋势。

电解锰:去年因为行业供给侧改革,减产15%,价格上涨200%,最高点达到44000-45000元/吨,一季度不锈钢200系因为电解锰太贵减产,用高硅硅锰大量替代电解锰,加上前面价格很高,锰厂囤了很多货,在下游需求减小以及小厂基本复产的情况下,有资金压力的厂开始抛货,电解锰价格一个月内下跌60%至15500元/吨。

二季度下游需求进入旺季,电解锰企业逐渐复产,随着硫酸、电价、锰矿等成本的下降,以及电解锰产量居高不下,价格一直走弱至15000元/吨左右。为防止电解锰价格继续下跌,电解锰企业从三季度开始,进行联合减产,整体产量相对于二季度减少50%左右,随着电解锰供应减少,价格开始企稳。

四季度不锈钢200系产量恢复较好,电解锰需求量增加,带动价格小幅回升,而此时电解锰也在复产,因此价格回升幅度有限,并未保持在16000元/吨上方。

硫酸锰:一季度硫酸锰方面,价格高位小幅波动为主。硫酸锰去年由于新能源汽车产销增速较高,三元电池装机量大幅增加,导致硫酸锰供不应求,价格从二季度的6000元/吨左右,一直上涨到12月底的10500-11000元/吨,丰厚利润 *** 下,硫酸锰产能释放加快,于今年3月开始累库。

二季度初受疫情影响,汽车产业链中断,电池端也受到很大影响,前驱体企业基本停止采购原料,硫酸锰价格在4月下跌20%至7800-8000元/吨,5-6月为去库,跌至6800-7000元/吨,而7月硫酸价格大幅下跌,锰矿价格也下调,成本失去支撑,加上硫酸锰企业基本复产,库存压力重现,硫酸锰价格阴跌至6500元/吨左右。

三季度疫情影响减弱,硫酸锰企业基本全部复产,需求突然恢复,使得硫酸锰迅速去库,价格在三季度中旬有所反弹,市场价格上涨至6800-7000元/吨。进入四季度,因硫酸锰企业开始计划性增产,整体供应较为充足,硫酸锰市场库存有所回升,价格保持在6500-6700元/吨。

氧化锰:一季度二氧化锰和四氧化三锰价格小幅上涨后,受到电解锰和硫酸原料成本的支撑,一直平稳运行;

锰酸锂方面,因锰原料价格高位运行,加上碳酸锂价格不断上涨,成本推动锰酸锂价格大幅上涨,锰酸锂失去成本优势后,产量下滑严重,二氧化锰和四氧化三锰需求减少,价格也随之小幅回落,而电池级四锰由于性价比突出,四季度货源一直较为紧张,价格在四季度中旬小幅反弹后企稳。

二、锰产业链2023年展望

2023年锰材料价格预计稳中偏强运行。

电解锰:2022年10月底电解金属锰行业2023年工作计划研讨会在上海召开,为落实“提升环境基础设施建设水平”,对2023年的电解金属锰的产业升级作出详细安排,会议提出电解金属锰产线2023年1月全停,2023年2-12月停产50%的工作目标。

2022年11月底,中国冶金矿山企业协会电解金属锰创新工作委员会,第四次成员大会在上海举行,会议建议,为了既能实现环保升级目标,又能保障市场有效供给,减少锰渣堆放,2023年企业继续减产,按产能的60%组织生产。

由于全球经济环境受疫情拖累承压有限,明年加息的影响会逐渐减弱,全球消费也会慢慢恢复。2023年不锈钢产量预计高位运行,且电解锰基本处于减产50%的状态,电解锰价格可能会在15000-18000元/吨之间震荡,由于高硅硅锰的增产替代,以及不锈钢200系锰金属添加比例下降,参考今年减产50%时的市场走势,电解锰价格出现5000元以上波动的可能性较小。

2022年电解锰满足环保的产能在150万吨左右,明年计划按产能的60%组织生产,依此计算2023年参考产量为90万吨左右,而2022年还不到80万吨,因此明年电解锰供应继续减少的可能较小,目前出口加上国内特钢等消费,电解锰整体需求在90-95万吨,基本与计划相匹配。

另外,部分企业会从原来电解锰的产量中,拿出一部分去生产硫酸锰,可能会导致电解锰供应不足,从而拉升电解锰价格,一旦电解锰价格高于15000元/吨,硫酸锰酸溶工艺一般就失去了成本优势,此时需要衡量电解锰和硫酸锰的生产利润。

锰盐和氧化锰:2023年电解锰价格波动范围有限,短期内电解锰减产会造成市场价格小幅上涨,由于电解锰是四氧化三锰的主要原料,四锰价格也会随之小幅回升。

供应方面,电池级硫酸锰明年相对确定投产的产能在30-40万吨,加上当前的45万吨在产的产能,明年整体产能将达到75-85万吨,按照产能利用率50%,实际产量可能达到37-40万吨,可供120-130万吨的三元前驱体使用,增速达到40-50%,加上前驱体企业自身有一定产能以及电池回收等,硫酸锰供应会小幅过剩,而磷酸锰铁锂和锰基钠电正极产能的投放,对碳酸锰等其他锰盐和四氧化三锰需求或有较大拉动,预计锰材料整体价格小幅偏强运行。

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