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天鼎证券投资：火电锅炉管量价齐升，行业景气度有望持续

2022年，在钢铁行业整体亏损低迷的背景下，受益于火电核准量大增以及改造升级需求提振，火电锅炉不锈钢管这一细分领域“异军突起”，不仅实现了逆势增长，多家上市公司业绩还创下新高。进入2023年，行业高景气度仍在持续。

数据显示，2022年1至11月，我国新核准的煤电项目装机总量已达6524万千瓦，超过了2021年核准总量的3倍。火电投资建设趋热也带“热”了整个产业链，其中，有着“锅炉的骨架”之称的火电锅炉不锈钢管便出现了需求猛增情况。

近年来，供货量攀升，行业招投标的节奏加快的同时，价格的上升直观体现出行业变化趋势。据介绍，自2022年上半年以来，火电锅炉不锈钢管的价格每吨已上调1万元至1.5万元，涨幅达20%至25%。

需求高速增长，价格有望上行，行业龙头积极投产。武进不锈、太钢不锈、盛德鑫泰等为国内主要的电站锅炉用小口径无缝钢管供应商，在国产S30432或HR3C的技术和制造工艺上具有领先地位。龙头企业积极把握行业复苏机遇，业绩有望得到明显提振。

整体来看，由于疫情期间进口产品的供货周期变长以及国家倡导解决“卡脖子”问题等因素，国产化进程会较快速的推进，火电锅炉不锈钢管未来国产替代的市场空间非常广阔。

但是值得注意的是，受疫情、钢价波动、能耗双控等因素影响，火电锅炉不锈钢管下游需求痛点同样不可忽视。未来，如何增加客户粘性，提升品牌效力，众多公司企业依旧任重而道远。