本
文
摘
要
文 | 杨蕾 来源｜ SG Auto汽车经营与服务新冠疫情在2023年进入第四年，虽然2022年以来疫情对德国汽车销售市场的直接影响已很小，但其对汽车供应链的后冲击波仍极大地影响市场供应，导致德国新车交货期普遍为6-18个月。
此外，俄乌冲突对欧洲能源供应的影响，高居不下的通货膨胀以及利率不断上升等问题在2023年也仍将持续。德国汽车经销行业在2023年不仅要面对以上的宏观经济逆境，还将面临新的逆境-——德国联邦 *** 降低纯电动车的补贴，取消插电式混动车补贴。2022年德国新车市场在前三季度跌至20年来最低水平，受电动车补贴降低和取消影响，第四季度电动车和混动车的销量双增略微挽救了全年销量，最终至262万辆。据ADAC数据显示，德国新车销售价格在去年9月达到全年最高水平，平均新车价格达到53,535欧元。新车价格一路走高的原因，一方面因为供应不足，另一方面也因为汽车制造商停止了对新车销售给予折扣。二手车市场受车源供应紧缺、市场采购需求下降原因影响，销量降至20年最低水平，仅为564万辆，且二手车平均价格达到历史新高。根据二手车交易平台Autoscout24价格指数，2022年德国二手车平均价格达到了27,497欧元，所有驱动类型的车型平均价格与2021年相比增长了19%。2023年德国汽车市场总体预测由于诸多因素影响，德国汽车行业专家与分析师对2023年的汽车市场均保持谨慎态度。德国进口车制造商协会VDIK主席Reinhard Zirpel预测2023年德国将有275万辆新乘用车销量，即有6%的增长。德国汽车工业协会VDA的预测则更加谨慎，该协会预测2023年德国新车销量将增长2%，即达到270万辆。欧洲车队市场权威研究机构Dataforce也预测2023年德国将有270万辆新车注册量。Dataforce高级分析师Benjamin Kibies认为，2023年芯片供应会比上年提高20%，中国的清零政策也已取消，供应链应该更加稳定，经济危机冲击汽车市场的可能性较小，因而德国新车交付时间会缩短。在市场需求疲软的情况下，汽车制造商将会更多地通过战术性注册和折扣来支持市场，车队市场的需求也会得以释放。由于多方因素影响，许多在2022年到期的车队租赁合同得以延长。因此，在2023年，换车是不可避免的。Dataforce预测，在2023年德国公司车队市场会有86万新车注册，私人市场将有89万新车注册量。同时，私人客户业务将会是2023年最具挑战性的部分——尤其是在下半年。这是因为上一年挤压的订单在上半年会消化完毕，而潜在买家受市场不确定性影响和高通胀影响，许多人会推迟买车计划。因此，私人市场在2023年会下降3%左右。咨询公司安永的高级咨询合伙人Peter Fuß也预计2023年将会出现供需之间的转变，认为："最迟在2023年中期，我们将再次看到制造商提供的新车折扣。从全球角度来看，供应链还不稳定。但有迹象表明，芯片危机正在缓和。"这位行业专家相信，危机最迟将在2024年消失。然后，制造商将能够再次充分利用其产能。德国汽车经销和服务商企业协会ZDK认为，德国联邦 *** 对电动车补贴的减少和取消对插电混动车的补贴是对新车业务发展的一个大刹车。因此，ZDK副总裁Thomas Peckruhn预测2023年德国将只有260万辆新车注册量，会略低于2022年。2023年德国纯电动汽车市场预测从2023年1月1日起，德国联邦 *** 对上市价格为4万欧元及以下的纯电动汽车的补贴从6000欧元降至4500欧元。价格在4万至6.5万欧元之间的纯电车，补贴从5000欧元降至3000欧元。插电混合动力车的补贴完全取消。尽管补贴减少，但德国进口车制造商协会VDIK预计电动汽车的数量仍会有两位数的增长，2023年新车市场中将有50万辆纯电新车注册，与2022年相比增长22%。VDIK估计，到2023年底，德国纯电动车的保有量将增长到约250万辆。然而，咨询公司安永的分析师Fuß则对德国2023年电动车市场的发展不太乐观。他认为，国家补贴的缩减肯定会减缓私人市场的需求。车队研究公司Dataforce分析师Kibies认为，车队市场在2023年仍将是新能源车市场最重要的增长动力，但对电动车的需求会出现大的波动。由于2022年11月和12月的强烈拉动效应，2023年头几个月将出现约8万个新注册的缺口。在2023年7月和8月，由于企业客户的电动汽车补贴在2023年9月1日到期，预计电动车销售数字将会再次强劲增长，然后从9月份开始疲软。鉴于2024年初 *** 补贴的进一步减少，最后两个月的需求可能会再次上升。另外，大量新的BEV车型进入市场，会带来购买动力。2023年共有72辆新电动型将进入德国市场，而在2022年，德国市场上才仅有31个纯电车型。2023年德国插电混动汽车市场预测从2023年1月1日起，德国联邦 *** 停止了对插电混动车的补贴。德国进口车制造商协会VDIK预计，插电混动车销量将会下降12%，仅有29万辆。
而总部位于杜伊斯堡的CAR中心汽车研究机构的评估则更为夸张，CAR分析师预测2023年新注册的插电混动车只有9.4万辆，下降71%。安永分析师Fuß认为补贴的结束不会是插电混动技术的丧钟。然而，尽管如此，他也预计插电混动车在私人市场上的销量会大幅下降。2023年，只有那些必须关注车队排放的公司才会选择采购插电混动车。而且，企业车辆退税还可以继续支持车队对插电混动车和电动车的需求。车队研究公司Dataforce与进口车制造商协会VDIK的预测一样，预计2023年德国仍会有29万辆新插电混动车注册量。这是因为德国公司车插电混动用户仍会享有公司车税的减半优势，以及交通部门的机动车税减免优惠。2023年德国二手车市场预测业内专家普遍认为，德国二手车市场的形势在2023年会继续紧张，尤其是准新二手车仍然供不应求。2022年，德国二手车市场交易量为历史新低，仅为564万辆，与2021年相比，再次下降了16%。 汽车经销商与服务企业协会ZDK认为，即使2023年新车的供应有所改善，也无法弥补2021年和2022年新车市场低迷而导致的准新二手车的不足的问题。ZDK预计2023年二手车销量会持续下降，大约只有550万台交易量。而车队研究公司Dataforce则相对比较积极，预计2023德国二手车交易量会达到590万台。因为，2022年二手车业务板块是汽车经销商的主要盈利支柱。尽管2023年二手车将继续供不应求，但新车市场潜在客户的购买意愿降低和高价格水平影响，会让一部分新车潜在客户转化为二手车用户。2019至2022年德国二手车市场交易量月度对比虽然电动车在新车市场中的渗透率逐年攀升，至2022年新能源车占德国新车市场总比的45.7%（其中纯电车达到17.7%），柴油车占比下降至19.4% ，汽油车也仅有35.3%。但到目前为止，电动车在二手车市场中的交易量仍微乎其微。据德国联邦汽车运输局KBA最近公布的数据显示，至2022年，纯电动车占德国二手车交易总量的1.2%多一点。去年德国二手车市场564万辆交易中，只有69,594辆为纯电车，插电混动车为66,631辆。而汽油车占二手车交易的63%，柴油车占30%。电动车在新车和二手车市场上的巨大反差，主要原因是德国的电动车热潮是近几年才开始的。纯电车至2022年底仍只占德国车辆总保有量的2%。尽管如此，电动车在德国汽车总保有量中的占有率还是陡然上升的。2021年电动车仅占总保有量的0.7%，2020年仅占0.3%。 此外，许多电动车在路上行驶的时间相对较短，因此还没有进入二手车市场。而且如果电动车进入二手车市场，也往往是 *** 补贴限制保留期后转卖到欧盟其他国家。据德国最大的二手车交易平台Mobile.de最近的一项分析显示，电动车在二手车市场上的边缘地位仍将持续。在过去13个月中，约有43%的用户通过驱动类型寻找车辆。其中，52%勾选了汽油，49%勾选了柴油，只有5.2%勾选了电动车。相关阅读：2022年德国二手车市场：均价创历史最高记录
2022年德国的二手车平均价格为1.88万欧元，创下历史最高记录，较2021年上涨19%，而电动二手车的均价为4.4万欧元，较上年的涨幅达到30%。 德国汽车市场20年价格走势德国汽车数据资信公司DAT近日在柏林召开了《2023 DAT报告》发布会。该公司已连续27年在年初发布其对上一年德国汽车市场的研究报告。该报告显示，近20年来，德国新车和二手车的价格除2009年金融危机造成了市场动荡之外，均呈上升走势。
图片点击放大查看其中2021至2022年的上涨趋势尤为明显，且二手车又较新车涨幅更大。2022年新车均价4.28万欧元约为2002年的两倍，而2022年二手车均价1.88万欧元几乎为2002年的三倍。年份新车平均价格（欧元）二手车平均价格（欧元）200220,7857,910200321,3458,220200422,7457,900200523,8808,330200624,4808,310200725,9708,400200825,9908,690200922,5208,590201026,0308,790201127,3909,740201226,7809,150201327,0309,420201428,3309,870201528,59010,620201629,65011,430201730,35011,250201831,13011,780201933,58012,470202036,34015,450202137,79015,740202242,97018,800按驱动类型分析德国二手车市场虽然20年来德国汽车市场的价格一直呈上升趋势，但销量的走势却一直相当平稳。在疫情之前的十多年间新车一直在300～360万台，二手车在700～760万台之间徘徊。图片点击放大查看在疫情三年中，新车和二手车销量双双呈下降趋势，2021年新车销量将至20年来最低水平，为262万台。2022年二手车销量将至20年来最低水平，仅为564万台。
然而新能源汽车销量从2020年起急速增长，且在新车市场中表现尤为突出，2022年占比已近新车市场一半为45.3%，而2019年还只占8.8%。 在二手车市场中，新能源车销量占比虽也上升，但增速较新车市场缓慢得多。2021年新能源车占二手车市场总交易的5%，2022年占7% （新能源中BEV占18%，PHEV占17%， HEV占52%， LPG占13%）从二手车市场价格来看，电动车价格最高，年均价为4.39万欧，且涨幅也最大，比2021年同期上涨30%。2022年9月电动二手车交易价达到全年最高至5万欧元。燃油二手车价格较低且相对平稳。
二手小型车价格大幅上涨二手车价格在各车型细分市场中的表现也相当不同。面包车和小型客车的涨幅最大，上涨了19%，平均为23,662欧元。小型车涨幅第二，增长了18%，均价为13,795欧元。价格涨幅最小的是豪华车市场，跑车较上年增幅仅为5%，均价为64,119欧元。二手小型车价格上涨原因德国二手车市场通货膨胀的一个主要原因是供应量减少。例如，柴油车的库存下降了23%，汽油车的库存下降了27%，电动车和混合动力车库存分别减少了39%和23%。二手车价格增涨的另一个主要原因是需求激增。由于新车市场供应问题，许多人转向二手车市场。而租赁作为二手车市场的重要供应源，由于无法及时获得新车，许多客户选择延续租期。