万达集团债券募集说明书（万达集团债券价格）

2月7日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从债券发行人处获悉，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”）发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券（债券ISIN：XS2586129574），债券发行规模为3亿美元，最终年利率指导价为12.375%，息票率11%，收益率12.375%，发行价格为96.639美元，交割日为2023年2月13日，到期日为2026年2月13日，控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。

根据发行文件内容，该笔债券的子公司担保人为万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)。维好协议及股权回购承诺函提供人为大连万达商业管理集团股份有限公司。

对于该笔美元债，三家国际评级机构分别给出了发行评级，穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+ 稳定的发行评级。独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人为瑞士信贷(B&D)。

值得一提的是，这是万达商业今年发行的第二笔美元债。

今年1月13日，大连万达商业管理集团股份有限公司宣布拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券，该笔债券规模在4亿美元，息票率11%，发行价格为97.628美元，收益率12.375%，交割日为2023年1月20日，到期日为2025年1月20日。该债券在新加坡交易所上市。这是2021年11月以来，首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB发行评级。

除了发行上述两笔美元债进行融资之外，澎湃新闻曾在2月1日报道，大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款，以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。据澎湃新闻了解，大连万达集团将用其境内的资产进行抵押，若最终可以成功获得贷款，万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。但目前关于该笔贷款的细节还未向投资者透露，最终或许会有变化。