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众信旅游2月29日晚间公告，拟以35.82元/股发行6561万股，现金支付2.5亿元，购买上海携程等持有的北京市华远国际旅游有限公司100%股权，交易作价26亿元，双方将联手开拓出境游市场。
每经记者 夏冰
欧洲出境游两大批发商终于将合并一事做成事实。
众信旅游2月29日晚间公告，拟以35.82元/股发行6561万股，现金支付2.5亿元，购买上海携程等持有的北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）100%股权，交易作价26亿元，双方将联手开拓出境游市场。
《每日经济新闻》记者注意到，作为华远国旅控股股东，本次重组后携程将成为众信重要股东，双方同时并签署了《众信旅游与携程战略合作框架协议》（下称《协议》），各方将进一步延续并拓展与携程的战略合作关系，在投资及业务层面进行更紧密的战略合作。作为华远国旅的股东，中信产业基金本次重组后也将成为众信的重要股东，双方后续将在资本层面进行更多合作。
值得注意的是，本次公司收购华远国旅的交易完成后，考虑配套融资因素，上海携程将持有众信旅游5.07%股份。众信旅游股票继续停牌。
携程战略入股众信旅游
本次“重大资产重组”的标的是华远国旅。但实际上，华远的背后实际控制人却是携程。2014年，携程旅行网便对华远国旅进行了战略投资，成为其第一大股东。此前旅游业内曾多有猜测，携程或将借华远国旅的机会入股众信或与其展开深度合作,发力度假零售业务。
关于此次重组的迹象，此前，众信旅游曾在2015年11月30日发布公告披露公司正在筹划重大资产重组事项。在停牌两个月后，众信旅游终于将此次停牌的最终目的公之于众，2016年1月26日众信披露,此次重大资产重组的标的公司为华远国旅。
华远国旅官方网站的资料显示，华远国旅成立于1993年，旗下批发品牌“翔龙万里行”业务覆盖欧洲、澳洲、非洲、美洲、亚洲以及南北极、邮轮等领域，是大型综合型旅游批发商。据业内人士介绍，华远国旅以欧洲线路批发为主，专做B端(企业)市场，基本不直接面对C端(消费)，被业内称为国内四大欧洲批发商之一，其在欧洲旅游市场的占有率大约为12%。
记者注意到，得益于行业发展的良好背景，携程战略控股华远国旅之后，加大对华远国旅支持力度，使得华远国旅资金实力大大增强，业务人员结构优化，产品规模和服务能力迅速提高，通过内部运营流程规范梳理和专门组建在线业务部，在内部信息系统建设和线上线下渠道拓展方面取得了快速发展，2015年实现了业绩的快速增长。
众信的野心自然也不容小觑。记者注意到，自2014年上市以来，众信旅游已经在包括旅行社、自由行、大数据、体育等多个领域掀起了十多轮并购。目前，众信旅游在全国布局垂直业务体系，扩充渠道布局，并在全国各地与境外设立了几十家分子公司，数十家零售门店。
对于本次携程、华远国旅、众信旅游三方强强联合，众信旅游方面表示称，“携程作为国内领先的OTA巨头，拥有极强的品牌和资源优势及客户影响力，与众信在业务模式、客户资源等方面均有各自擅长的领域，通过本次众信与华远战略重组以及双方签署的战略合作框架协议，携程将直接成为众信的重要股东。
根据公告披露的《协议》显示，上海携程未来12个月内预计将通过本次重大资产重组成为直接持有众信旅游5%以上上市公司股份的重要股东。
度假旅游板块合作成最大想象空间
《协议》显示，众信和携程双方同意在度假旅游板块后续的并购投资活动中加强沟通、探索深度合作机会，并且，双方将在度假旅游板块产品、渠道、资源和技术上全面深入合作，在线上线下层面对接，“在数据、技术层面相互支持，实现双方度假旅游业务大发展，避免不正当和恶性竞争，实现业务良性发展”。
记者注意到，此前众信旅游、华远国旅、凯撒旅游以及凤凰旅游是国内出境游批发行业内口碑较好、知名度较高的旅行社，被称为是国内欧洲旅游批发商的四强，竹园国旅在欧洲游市场上排名第五。而2014年9月众信旅游已经将竹园国旅收归麾下，那么，借着此次再与华远国旅进行资产重组，可能将改变目前国内的出境游批发商格局，众信旅游在欧洲游市场的优势地位进一步强化，具有不容小觑的竞争优势。
在众信旅游如此多密集的投资并购动作背后，其背景正是眼下热得不能再热的出境游市场以及众信在资本力量的帮助下充沛的现金流。众信旅游2015年全年财报显示，众信的营业收入为83.66亿元，较上年增长98.4%；营业利润为2.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.89亿。
“一方面，三方也确实需要优势互补。未来如果携程拆分其度假板块并对外独立融资，众信也有望成为携程可能拆分的度假板块的重要股东，双方在股权关系、业务合作方面将展开更加深层次的战略合作。这么来看的话，他们未来的合作空间是最大的，这次合作也算作是一个铺垫，未来合作的故事还能据此讲的更大。”劲旅咨询CEO魏长仁如是对记者指出。
