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要
财联社(郑州,记者 张晨静)讯,受大宗商品整体上涨、饲养成本上行等原因影响,国内外原奶价格一路攀升,下游乳企成本承压。财联社记者从多位行业人士处获悉,今年集团化乳企持续扩张,国内整体原奶供应有望增加,预计2022年或迎原奶周期拐点。
对于下游乳企而言,今年成本压力有望缓解,但受疫情影响,乳制品消费有降级趋势。乳业专家宋亮表示,2021年乳制品销售情况整体疲软,今年乳企整体策略还是以促销为主。某大型乳企相关人士坦言,行业整体销量不及往年,年前备货经销商囤货积极性降低。
供需失衡+成本上涨 原奶价格高企
截至目前,原奶价格已连续上涨近两年,国内外乳制品价格相较以前均处于上行阶段。进入2022年原奶价格略有回落,但整体仍在高位。
根据1月中国奶业贸易月报,2021年我国共计进口各类乳制品394.73万吨,同比增加18.5%,进口额138.25亿美元,同比增长13.9%。从进口的主要品类来看,除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外,其余品类都有不同幅度的增长,尤其大包粉、炼乳、奶酪类等增长幅度超过30%。
国内原奶供给主要来源于国内生鲜乳和大包粉进口替代,对于今年大包粉进口量价齐升的表现,乳业专家宋亮向财联社记者表示,大包粉进口量增大主要因为国内用奶量大但奶源紧缺且价格较贵,同时海外疫情影响奶牛养殖,特别是欧洲中小规模养殖户退出市场,导致海外奶源供应偏紧。
(来源:中国奶业贸易月报)
除了供需失衡,国内原奶价格上涨另一原因在于饲料成本不断上升。某牧场负责人表示,压片玉米、苜蓿和燕麦草都在上涨,经营压力较大。宋亮表示,奶牛主要饲料还是依赖进口,与奶价上涨速度相比,成本上涨速度更快,2021年10月份以后牧业开始出现亏损。数据显示2021全年进口苜蓿干草178.03万吨,同比+31.0%,进口金额67997.22万美元,同比+38.4%,已创历史新高,燕麦草进口全部来自于澳大利亚,数量同比减少近4成,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
2022年奶价有望回落
国内原奶供给不足,价格持续攀升,下游乳企原料成本压力上升,2020年以来乳企围绕奶源开始争夺,通过收购原奶企业、战略合作等方式进行奶源扩建。
“奶厂不同于其他,扩张产能见效非常慢,现在建厂从国外引入活牛至少两年以后才能产生效益,而且投资金额较大,小规模奶牛厂难以扩张。”某奶牛厂负责人如此表示。
随着集团化乳企向上游扩张,原奶行业集中度有一定程度提升,今年原奶供给偏紧局面或能有所缓解,多数业内人士认为2022年原奶价格不会高于去年,上涨空间有限。上文牧场负责人向财联社记者表示,中小型牧场正在慢慢萎缩淘汰,但集团牧场奶牛存栏不断增加,扩张很快,预计国内整体原奶供应会增加。
除了扩建奶源,新乳业(002946,SZ)和伊利股份(600887,SH)等集团奶企亦通过调整产品结构和促销缓解成本压力。
在宋亮看来,2022年原奶价格以回调为主,下半年表现会更为明显。他进一步向记者表示,在新冠疫情影响下,消费有降级趋势,乳制品销售情况整体疲软,今年乳企应该还是以促销作为经营核心。
根据12月阿里线上电商数据披露,2021年乳制品呈现量减价增趋势。全年线上销售额157.89亿元,同比增加0.58%,销量2.62亿件,同比下降4.88%。
某大型乳企相关人士透露,今年整体销量并不理想,因为各地疫情和经销商资金等因素影响,年前备货经销商囤货积极性降低。当前公司对提价比较谨慎,乳制品价格相对透明,当前消费者并不会完全忠实一个品牌,消费者可选择选择的渠道和品牌比较多。