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义乌快递为什么那么便宜(义乌快递量为什么这么多)

突如其来的疫情,让快递企业的营收、业务量等都受到了一定程度的影响。而在此背景下,快递价格战却再起风云——义乌市场更是传出“最低0.8元发全国”的消息,导致业内外一片哗然。快递价格战究竟因何而起?何时能休?底在何处?路在何方?

1、行业整体价格持续探底

2019年,快递行业平均单价为11.8元,与上年同期基本持平,快递价格下降幅度首次降至1%以内,价格持续探底。2010—2019年,快递价格走势与价格降幅走势基本一致,在此期间,快递价格下降超过一半。其中2011—2013年为快速下降期,均价连续3年下降超过10%。

“十四五”以来,快递均价保持在12元左右,年度价格降幅缩小至5%以内,并且呈现持续收窄的趋势。但2019年快递价格呈现出积极的变化,从月度数据来看快递均价出现触底反弹的信号。2019年分月快递均价走势与上年基本吻合,但是从10月起,快递均价出现了明显反弹,并且3个月快递均价都出现了明显的反弹,且有加速反弹的迹象。这是近十年以来我国快递价格首次出现了整个季度上调的现象,可能就是我国快递价格触底反弹的信号,2020年1月和2月快递均价分别为13.24元和13.16元,同比分别上升0.4%和3.6%,反弹信号有所强化。

从分省情况来看均价走势与上年基本一致,价格总体趋稳。2019年,18个省份快递均价有所下降,主要分布在东部和中部,降幅较大的为天津、浙江和江苏三省,降幅均超过9%。14个省份快递均价有所上升,主要分布在西部地区。其中上升最快的是上海、宁夏、青海、新疆,均价上升超过5元。值得注意的是,全国快递业务量最大的省份——广东首次出现了价格上升的情况,这也是快递触底反弹的信号。

图1 2010—2019年快递均价变动情况

图2 2018—2019年分月快递均价变动情况(单位:元)

图3 2018—2019年各省(区、市)快递均价对比(单位:元)

2、义乌价格战再掀风暴

义乌作为快递主要“产粮区”之一, 2019年义乌快递业务量为47.3亿件,同比增长71.7%,业务量规模仅次于广州排名第二,对全国快递业务量增长贡献率超过广州排名第一。义乌一直是各大快递企业打价格战的“主战场”,2019年义乌快递均价为3.4元,同比下降19.7%,接近五分之一,最惨烈的时候从“1.8元发全国”打到“1.2元发全国”。

2015—2019年,义乌快递价格下降超过一半,成为全国快递价格谷底,吸引主要快递企业加大在义乌的投资,坊间传闻“得义乌者天下”,足以体现义乌在全国快递市场竞争中的重要地位。

2020年3月初,义乌快递价格战硝烟再起,有快递公司喊出了每单8毛的价格,很快有另外两家跟进,引发业内人员的心悸。

笔者个人认为当前义乌价格战具有多方因素:一是高速免费使快递企业运输成本下降,受疫情影响,交通运输部推出的全国高速公路免费政策,将大幅降低企业的运营成本;二是快递复工复产进度不一,部分进度较慢企业试图通过以价换市的方式迅速恢复产能,其他企业为稳固市场份额只能跟进;三是广东、浙江复工复产走在全国前列,这也是全国电商的主要货源地,快运企业价格战在2月已经开打,快递企业可以通过价格战来扩大服务领域。因此,义乌快递价格战是短期行为,难以持续。

图4 2015—2019年义乌快递均价变化

3、快递价格战难以持续

首先是发展阶段。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国快递业同样由高速增长向高质量发展阶段加速转变。经过前期的价格战,市场结构已经发生变化,二三线快递企业逐步退出或者向专业化转型,电商快递市场结构将由垄断竞争向寡头竞争转变。

2019年快递与包裹市场集中度指数CR8为82.5%,较上年同期提高1.3个百分点,连续3年提升。2020年1—2月CR8达86.4%,同比提高5.1个百分点,呈现快速提升的态势。规模经济效应将提高市场竞争的准入门槛,加速优胜劣汰。现有市场竞争格局基本稳定,头部企业大多为上市企业,资金相对充裕,价格战难分胜负。快递价格战已经不适应于现有的发展阶段,单一价格战既没有空间,也没有市场。

图5 2011—2019年快递与包裹市场集中度指数CR8变化(单位:%)

其次是质量驱动。对比欧美地区的发展经验,笔者个人认为我国快递业在价格持续触底后,将会迎来服务质量快速提升的阶段。快递企业上市后,持续加强运输能力、处理能力及信息化投入,纷纷开始向重资产转变,加盟企业加快分拣中心自营化和车辆自有化,更加注重服务质量的提升。

2019年,快递服务质量三大核心指标同向改善,部分指标改善显著。2019年全国重点地区快递服务全程时限为56.2小时,较上年缩短0.64小时;72小时准时率为79.26%,较上年提高0.29个百分点;快递服务总体满意度得分为77.3分,较上年上升1.4分;公众满意度得分为84.0分,较上年上升2.3分,快递服务的公众评价持续向好;时测满意度得分为70.5分,较上年上升0.4分。快递有效申诉率首次降到百万分之一以下,改善幅度近三分之二。企业更加关注用户消费体验,更多依托寄递网络叠加社会服务功能和创新服务产品,通过改善质量来提升性价比。

再次是增长动力。国家邮政局提出“两进一出”的发展思路为企业发展指明了方向,企业发展面临更加广阔的空间。一是快递出海条件逐步成熟,国内快递企业加速在东南亚和欧洲的布局,跨境业务连续两年增速高于行业增速,成为增长的亮点;二是快递进厂的能力开始具备,快递企业加速在供应链领域的布局,据不完全统计,2019年快递企业成立的供应链企业超过20家,通过并购、战略合作增强供应链能力,嵌入产业链、价值链的程度更深,2019年顺丰供应链业务不含税营收达到49.18亿元,实现同比超11倍增长;三是快递进村逐渐成为现实,快邮合作、快快合作、快交合作、快商合作等多种模式加速推广,农村消费市场的潜力加速释放,农产品上行步伐加快,农村已成为我国快递市场新的增长极。

4、国外经验借鉴与应对策略

20世纪80年代,美国联邦快递FedEx和美国联合包裹UPS的两大巨头分别向对方的优势市场渗透,UPS在80年代初开始组建航空公司到1985年开始覆盖全美, FedEx打造自有陆运网络。在双方渗透和竞争过程中,价格战是最为主要的竞争手段,然而,经过激烈的竞争之后,两巨头在空运、陆运细分市场上均形成了寡头格局,中小参与者逐步退出市场。

1990—1995年,两大快递巨头在空运和陆运件市场的布局基本完成,市场份额趋于稳定,尽管单件快递价格并未提升,但业务量上升和边际成本下降导致毛利率出现了明显的反弹。1995年之后,在快递市场已经基本稳定的双寡头格局之下,两大巨头投入加大,单件成本上升,但因为也掌握了相当的议价权,因此可以通过价格的调整来覆盖成本端的上升,保证相对稳定的利润率。

从美国快递发展经验可以看出,美国快递市场价格是由市场形成的,以成本为基础,由成本水平和预期利润水平共同决定。在美国快递发展初期,需求引致供给,快递需求大于快递供给,价格上升。随着市场需求增速放缓,供给需求基本均衡,市场竞争加剧,行业价格持续下降,没有核心竞争力的企业逐步淘汰出局。在快递发展成熟期,供给创造需求,新的供给不断涌现,市场竞争逐步由价格竞争转为服务质量之间的竞争,快递价格开始回升。因此,也可以说快递价格由供求关系决定并受市场竞争影响。且美国两大快递巨头均为综合物流服务提供商,价格战从一个战场转战另一个战场,但价格战多先从快递开始,快递格局稳定后再烧向快运等其他领域。

我国发展颇有点类似,对我国快递来说,正处于结构调整和转型升级的关键期,行业价格虽然还在下降,但是下降幅度逐年收窄。快递业务价格连续5个月同比上调,并且释放积极的信号,昭示着行业价格酝酿反弹。但价格战转场将成为现实,快递经历前期价格战后,二三线快递企业已陆续出局,市场格局相对稳定。顺丰、百世、中通等快递企业进入零担快运领域后,2019年零担市场价格战异常激烈,2020年2月顺丰、中通、韵达、壹米滴答等六大巨头已经宣布降价,预计持续价格战将淘汰一批二三线零担企业,仓储和即时配送等其他领域的价格战也是蓄势待发。

2020年,预计快递价格将触底反弹,快递企业可以通过优化定价机制降低价格调整的影响。快递企业可以通过成本核算确定合理的价格水平,基于设定的价格水平与现价存在差异,可以通过对合理价格水平打折实现过渡,同时在旺季时候实行不打折,将价格逐步回归到合理的价格水平。通过打折行为来降低调价的频次,减少价格调整的舆论压力。此外,还可以通过将固定价格与固定成本对应,变动价格与变动成本对应的定价模式,通过保持价格的浮动性有利于企业减少成本上升带来的压力。

中小快递企业可以开展差异化经营规避价格波动影响。中小快递企业可以聚焦某个领域,适应关联行业的产业特征推动专业化运作,发展专业化快递。按照用户需要,对生产生活用品、时限差异、内件重要程度等方面做出详细分类,按质论价、按时论价、按能力论价、按服务论价,最终由用户选择。快递企业可以通过价格调整来提高服务能力、改善服务质量,提升性价比。

作者系国家邮政局发展研究中心指数研究室主任、大数据实验室副主任

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