本
文
摘
要
根据数据显示,雅培、雀巢和达能是全球特医食品市场前三的竞争者,三者2019年销售之和占整个市场的70%。其中雅培凭借其在全球婴幼儿奶粉市场的布局,占有绝对的优势,2015-2019年间占整个特医食品市场的比重维持在30%左右。另有数据显示,由于外资企业起步较早,技术和产品都较为成熟。其中87%的肠内营养制剂和60%的特医食品是外资企业的产品。
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雀巢
全球性食品巨头雀巢是特殊医疗食品领域的一个重要玩家。2004年开始,雀巢布局健康科学领域。2011年雀巢成立雀巢健康科学公司,主要业务聚焦在消费者服务(包括营养品)和医学营养品(包括特医食品)两大板块。此后雀巢不断重金加码健康科学领域。2020年,雀巢健康科学公司销售额达33亿瑞士法郎,有机增长加速至12.2%。
雀巢健康在国际上的特医食品领域有着丰富的经验和成熟的配方科研体系,在国外积累大量的临床数据,从重症ICU到肾病、糖尿病等、消化系统疾病都有非常深入的特医食品研究,拥有临床医学、遗传基因、细胞生物学、蛋白质脂质代谢、线粒体功能、生物信息系统生物学等多个领域的研究实力,布局全营养特医食品、特定全营养配方食品、非全营养配方食品、婴儿配方特医食品全领域产品。
雀巢营养部通过一系列的并购快速扩张。2007年兼并瑞士诺华医疗营养产品部门、美国婴幼儿食品著名品牌“嘉宝”等;2008年,在雀巢营养部的框架下,雀巢建立保健营养业务; 2010年,雀巢宣布计划在未来10年投资5亿瑞士法郎,支持创建独立的保健科学业务,开拓一个介于食品和制药之间的新行业,以治疗肥胖和慢性疾病。
2011年,雀巢健康科学公司和雀巢健康科学研究院成立,其中公司业务主要聚焦在消费者服务(包括营养品、维生素和非处方药等)和医学营养品(包括特医食品)两大板块,进一步铺开医药行业布局。从2011年开始雀巢动作不断,进行大规模收购、投资:
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2012年雀巢健康科学公司进入中国市场以来,从婴幼儿奶粉开始,逐渐打开特医食品市场并成为行业领先者。雀巢集团财报显示,健康科学是集团所有业务中增速最快的业务部门之一。2021年起,雀巢健康科学公司将作为独立的运营板块在雀巢财报中进行报道。
2018年4月24日,雀巢集团宣布在中国斥资10亿元的新工厂(总占地200多亩)在江苏泰州竣工,这是雀巢首个在华投建的特殊医学用途配方食品工厂,该厂也被认为是雀巢抢占中国特医食品市场的重要战略布局。该工厂是中国第一条全封闭无菌罐装生产线,这是中国第一个获批的液体特医食品生产基地,从产业和技术上填补了国内空白。
2019年,雀巢基于泰州工厂设立的研发中心成功落成,该研发中心作为雀巢全球研发网络的一部分,与位于纽约、瑞士的三家研发中心并列,共享全球先进的生产工艺与配方。
2019年,雀巢佳膳佳立畅全营养配方产品成为首个获得批准的成人特医食品,也是国内首款液体整蛋白全营养配方。同时,公司已经建立起目前业内最全的产品线(已在NMPA获批上市):
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2020年年初,雀巢收购Zenpep,扩大了雀巢医学营养品业务(补充了其治疗产品组合);2020年6月10日,对美国胶原蛋白品牌Vital Proteins的收购使雀巢拓展了一个全新的业务领域。随后高价全资收购Aimmune更被业内认为是雀巢健康科学在2017年收购Atrium之后的“另一个里程碑”。
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在销售端,雀巢不断扩大销售渠道。2018年6月13日,雀巢健康科学与仁和药房网达成合作,雀巢健康科学佳膳优选产品在仁和药房网线上官网及全国50家线下DTC(Direct to consumers,直接面对消费者)授权门店全面开售,将产品推入院线。此外,雀巢健康科学还通过跨境电商、社区营养门诊等途径了解和满足消费者对特医食品的需求,在京东和天猫分别了海外旗舰店,扩大雀巢产品在院外端的覆盖。
雅培
雅培属于“双线布局,齐头并进”的策略。2011年8月,雅培在浙江嘉兴投资2.3亿美元(折合人民币15.4亿元)建立现代化营养品制造厂。该工厂于2013年投入运营,用于为中国婴幼儿提供高端营养产品。
2016年,雅培位于上海漕河泾新兴技术开发区的雅培中国研发中心正式启用。该研发中心是目前雅培全球五大营养研发中心之一,拥有超过50名研发人员,正式启用之后主要围绕产品引进及研发、营养科学基础研究、食品安全分析、效用临床分析、产品包装设计和消费者研究这6大领域开展工作。
2016年8月,雅培与金象大药房合作,成立了雅培全营养中心,旨在探索特医食品营销渠道创新。在全营养中心的宣传上双方都下了大功夫,除了在门店内区隔出专门区域,通过大橱窗和专柜宣传,还利用了先进设备,如全息投影、声音立体讲解等。对特医食品相关知识的宣讲,则是聘请到医院专家,在门店不定期举办免费讲座或义诊活动。
截至2021年8月,雅培共有8款特医食品通过国食注册,分别是喜康宝系列、雅培亲护、菁挚呵护、喜康宝、小安素、全安素。其中6款主要针对婴儿,1款针对1-10岁人群、1款针对10岁以上人群;功能方面,有3款肠内营养制剂,其中2款针对非特定疾病,1款针对糖尿病人群。
尤其值得一提的是全安素,这款全营养配方粉通过首批国家特殊医学用途配方全营养配方食品注册(2019年获批,国食注字TY20195005),能满足10岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。有消息显示,这个产品是2016年7月注册,注册期预计到2017年12月(要有一年半的临床期),但从结果看,时长达到了3年。
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