本
文
摘
要
近日，海外钛白粉巨头特诺发布调价函，称2022年7月1日起，除日本外，所有销往亚太地区的钛白粉的价格将提高300美元/吨。此外，由于原材料供应紧张，遂规定海运货物的交货期为90天，并提醒大家注意，所有订单确认均取决于产品的可用性以及是否遵守要求的交付周期。
业内人士表示，钛白粉涨价一方面是上游原料的上涨，另一重要因素则是汽车、地产等主要下游领域的需求逐步恢复，行业整体向好。除此之外，近期人民币汇率屡破新低甚至冲刺7.0带来的多种原材料成本提高也是其价格上涨的因素之一。
20余种进口原料价格跳涨，有钱也买不到货
此前塑姐曾报道，人民币贬值意味着进口成本上涨，对于依赖海外进口以及外币借款较多的行业会造成巨大的利空，尤其是对于石油、塑料、化工、采掘等行业，可谓是压力巨大。而今这种影响迅速传导而下，导致众多进口原材料价格猛增且供应紧张，给国内化工及其下游企业的开工运营和成本方面带来了阴霾。
纯苯：目前报价9075.5元/吨，环比上月价格上调695.5元/吨，涨幅8.3%。
PTA：目前报价6788.36元/吨，环比上月价格上调499.91元/吨，涨幅7.95%。
丙烯酸：目前报价14866.67元/吨，环比上月价格上调1033.34元/吨，涨幅7.47%。
苯乙烯：目前报价10262.5元/吨，环比上月价格上调712.5元/吨，涨幅7.46%。
PET：目前报价9070元/吨，环比上月价格上调610元/吨，涨幅7.21%。
甲苯：目前报价7670元/吨，环比上月价格上调480元/吨，涨幅6.68%。
PX：目前报价9900元/吨，环比上月价格上调600元/吨，涨幅6.45%。
丙酮：目前报价5800元/吨，环比上月价格上调340元/吨，涨幅6.23%。
环氧树脂：目前报价26975元/吨，环比上月价格上调1525元/吨，涨幅5.99%。
环己酮：目前报价11766.67元/吨，环比上月价格上调566.67元/吨，涨幅5.06%。
己内酰胺：目前报价14333.33元/吨，环比上月价格上调666.66元/吨，涨幅4.88%。
氯化钾：目前报价5366.67元/吨，环比上月价格上调233.34元/吨，涨幅4.55%。
丙二醇：目前报价12200元/吨，环比上月价格上调433.33元/吨，涨幅3.68%。
正丁醇：目前报价9933.33元/吨，环比上月价格上调333.33元/吨，涨幅3.47%。
苯酚：目前报价10460元/吨，环比上月价格上调260元/吨，涨幅2.55%。
醋酸：目前报价5060元/吨，环比上月价格上调120元/吨，涨幅2.43%。
二甘醇：目前报价5010元/吨，环比上月价格上调85元/吨，涨幅1.73%。
DOP：目前报价12000元/吨，环比上月价格上调87.5元/吨，涨幅0.73%。
环氧氯丙烷：目前报价18700元/吨，环比上月价格上调133.33元/吨，涨幅0.72%。
丙烯：目前报价8486.6元/吨，环比上月价格上调15.6元/吨，涨幅0.18%。
部分依赖进口的化工品环比上涨排行榜
我们以EVA/扬子巴斯夫/6110M为例，年初1月4日的价格为19500/吨，目前已经涨至29100元/吨，上涨9600元/吨，涨幅49.23%，为年内新高！
5月9日，日本电化（Denka)宣布，将从5月23日起，将提高ABS树脂、透明树脂、Clearlen等产品价格，涨幅30日元/公斤（约1542元/吨）以上。
东洋PS株式会社发布涨价通知，宣布自6月1日起，将提高PS树脂和阻燃级PS树脂，最高涨幅为46日元/公斤（约2365元/吨）以上，具体涨幅如下：
▶ GP等级：+46日元/公斤以上；
▶ HI等级：+46日元/公斤以上；
▶ 特殊等级：+46日元/公斤以上；
▶ 阻燃等级：+46日元/公斤以上。
5月10日，DIC株式会社发布涨价函，宣布自6月1日起，将提高公司不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂产品的售价，具体涨幅为：
▶ 不饱和聚酯树脂47日元/公斤以上；
▶ 乙烯基酯树脂28日元/公斤以上。
除此之外，可乐丽也是连发两封涨价函！
5月10日，可乐丽宣布自6月1日起，将提高公司聚酯短纤维价格，涨幅为10%-15%；
5月9日，可乐丽宣布，将从6月1日起在全球范围内调整所有人造革Clarino系列产品的价格，涨幅为6%-10%。
▶ 日本PS株式会社：受原油、石化材料的暴涨影响发布涨价消息称，自5月20日起，公司PS树脂涨47日元/公斤（约合2453元/吨）以上；
▶ 东洋PS株式会社：发布涨价通知，宣布自6月1日起，将提高PS树脂和阻燃级PS树脂，涨幅为46日元/公斤（约2365元/吨）以上。
▶ DIC株式会社：宣布自6月1日起，公司的GPPS、HIPS等产品涨45日元/kg（约合2349元/吨）以上。
不难发现，以上20余种依赖进口且近期涨价的塑料化工原料中，多数都是石油产业链上的，也有煤化工、天然气化工产业链上的原料，且大多是靠近源头端的上游原材料，也就意味着这种化工品进口困难和成本上涨的行情逐级向下传导后，也会造成化工产业链上的原材料出现价格上涨的情况，更可怕的是供应紧缺，有钱也难买到货。
在塑料化工的细分领域中，也有不少原材料选用的是海外的产品。比如环氧树脂行业的帝斯曼，溶剂行业的三菱、三井、日本出光、壳牌，陶氏、埃克森美孚、伊士曼、瓦克、韩国SK，杜邦、阿科玛、日本住友、英力士；消泡剂行业的迪高、巴斯夫、日本花王、陶氏、赢创、瓦克；固化剂行业的西卡、威士伯；润湿剂行业的杜邦、迪高、底壳、陶氏、3M；填料行业的瓦克、罗地亚，德固赛；钛白粉行业的科慕、亨斯迈、康诺斯、特诺、日本石原；颜料行业的拜耳、朗盛等。
以上塑料制品厂必备的几大原料中，位于前列的地位的基本都是进口的海外高端原材料，虽然未必每家塑料企业的每种原材料都要用到海外高端进口货，但对于生产高端品牌的塑料企业而言，必定是有某一种或多种原料选用的是高端系列，才能最大程度上保障自己的产品在不可替代性方面竞争性更强一些。
具有海外垄断格局的己二胺、己二腈、高端钛白粉、有机硅等细分产品也受到了人民币贬值的影响，部分高端化工原料价格悄然上涨。钛白粉行业工贸一体供应商颜钛负责人表示，目前企业的钛白粉产品虽没有迅速涨价，但还是受到一定的影响，有看涨的预期，另外其代理的德国明凌的助剂、印度苏达山的颜料价格都出现了小幅上涨的情况，且供应紧张，因此企业近期都在提早1-1.5个月备货，为下游客户保供稳价。
前路堪忧，国内塑化企业如何应对“无米下锅”窘境
无论是高端原材料的价格上涨，还是垄断格局的化工品面临的断货情况，都给国内塑料化工企业带来了巨大的压力，也推升了焦虑的情绪。当然这不仅仅是人民币贬值带来的副作用，更是长期以来石油、天然气、煤炭等一次能源的告急和涨价，以及电力、成品油等二次能源跟涨带来的成本高企，再加上疫情之下，外贸进出口的运输物流仍未完全恢复的原因，但多个行业的复工复产却已经提上日程，因此高价运费并不罕见。以上种种带来的都是塑料化工企业成本的增加，甚至是高价也难买到现货的焦虑，塑料化工企业如何应对“无米下锅”窘境呢？
对此部分塑料化工人表示，寻找国内的中低端替代品是个好办法。例如用添钛粉来替代10-20%的钛白粉，或者在非高端领域选用国内硫酸法钛白粉来替代高端氯化法钛白粉。还有涂料企业选择加大硫酸钡、碳酸钙等填料的用量来减少高端钛白粉的用量以节约成本。也曾有化工企业用聚酯树脂和其他原料进行配比以替代环氧树脂产品。部分国内的氧化铁颜料和酞菁颜料系列也可以在一定比例上替代印度等地的进口颜料。在部分非高端领域，完全可以选用中低端替代品，来避免“大材小用”的局面，也可以选择高低端混用的方式来“应急”。
目前疫情扩散的阴霾仍存，国际地缘政治冲突与美联储加息缩表的影响也仍在持续发酵，未来的“黑天鹅”事件更是难以预计，那么未来塑料化工行业唯有提升产品的品质，尽量向高端产品看齐，才能逐渐解决人为刀俎我为鱼肉的“卡脖子”状况。
5月22日塑胶原料报价
PE：本周国内聚乙烯市场价格震荡走软为主。上游原油价格先涨后跌，但前期涨势对聚乙烯市场提振有限，个别石化企业及贸易商试探小涨，然下游工厂接货意向欠佳，现货市场成交活动有限，持货商报盘随之回落；后期原油高位下跌，大宗商品市场整体承压运行，聚乙烯现货市场报盘震荡走软，成交未有明显改善。近期低压注塑品种国内石化排产有限，市场货源略显紧张，价格整体稳中小涨。当前线性主流价格8650-9100元/吨，跌幅在50-100元/吨；高压主流价格在11400-12000元/吨，多数下跌，变动幅度在50-200元/吨不等；低压各品种价格涨跌互现，变动幅度在30-150元/吨不等。
PP：本周国内PP市场延续松动，周期内期货震荡下沉，对现货市场情绪多有拖累，业者信心不强持货方偏向让利出货促成交，现货价格重心易跌难涨。从品种来看，本周拉丝料收盘价格较上周收盘下滑50-115元/吨，期货的持续弱势使得标品价格承压，但受益于装置检修集中供给端压力尚可，价格走低幅度未出现明显放大；均聚注塑方面，本周收盘价格下跌50-190元/吨，华北地区周内低价货源流入，拉低整体价格重心，华东、华南下行幅度有限；低熔共聚料本周收盘下跌50-75元/吨，目前华北-华东地区价差在200-300元/吨，华东-华南地区价差在50-150元/吨。
PVC：本周PVC市场需求清淡，期货回落调整，现货价格陆续下跌。影响市场走势的主要原因一方面台塑6月份船货价格下跌130-150美元/吨，对中国出口市场形成压制，另外随着东南亚及印度进入淡季，未来几个月中国出口接单预期偏弱。另一方面国内需求持续偏弱，下游制品企业订单仍然不多，采购积极性欠佳。第三方面近两三周迎来集中检修，供应端压力暂时不大。除此之外PVC边际成本存在一定支撑。截至5月19日，电石料SG-5主流8701元/吨，较5月12日下跌126元/吨，跌幅1.43%；乙烯料1000型主流8927元/吨，较5月12日跌92元/吨，跌幅1.01%。国内电石料SG-5周均价8789元/吨，较上周8843元/吨下跌54元/吨。
PS：本周国内PS市场窄幅涨跌震荡，幅度100-270元/吨。周期内纯苯走势较强带动，原料苯乙烯涨后横盘，成本支撑较好。并且中旬中信国安、宝晟、独山子、星辉、仁信等部分产线停车影响，市场货源供应减少。但疫情对需求抑制影响仍在，中小下游对高位采购情绪谨慎，刚需为主，改苯价格受ABS下跌拖累影响。据数据显示，2022年5月19日，华东市场透苯收10500-11550元/吨，低端价稳定，高端价稳定。
ABS：本周ABS市场价格阴跌。需求疲软加之业者信心不振，周内市场整体弱势。不少石化维持高负荷运行，短期补货需求提升缺乏持续性，厂家高库存压力未解，供需矛盾继续困扰市场。周初受原油和苯乙烯等上涨提振，贸易商部分补空和补货需求释放，成交稍有改善。周中后期交投气氛转淡，货源转移速度再度放慢。至本周四，部分国产料价格参考12750-13800元/吨，低端较上周四价格下跌200元/吨，高端较上周四价格下跌400元/吨。
EPS：本周期国内EPS价格小幅上涨。原油支撑仍明显，纯苯供应偏紧支撑苯乙烯价格，但下游需求欠佳制约苯乙烯价格涨幅，EPS价格小幅上涨。成本面支撑力度一般，局部疫情影响减弱，但终端需求恢复偏缓，部分下游需求环比减弱，商家买盘意愿欠佳，EPS成交气氛不足。截至5月13日江苏样本企业普通料11300元/吨，环比涨幅1.80%，阻燃料12200元/吨，环比涨幅1.67%。预计下周市场或将维弱调整运行。软料预计在27500-28000元/吨左右，硬料在23000-24000元/吨。
EVA：本周EVA市场高位承压，震荡下行。本周石化无压坚挺出厂，部分竞拍货源也有限，光伏的价格坚挺支撑，整体市场现货补充不多。但除光伏外，下游企业成本传导不畅，尤其发泡企业淡季加利润压缩，整体需求表现十分低迷，部分业者心态恐慌，随行出货意愿增强，但现货成交缓慢，价格重心持续下探。截至本周四收盘，福建地区硬料23300-24000元/吨，软料27700-28500元/吨。截至本周四，国内主流牌号华南市场扬巴5110J现货较少，零星25600元/吨，环比跌600元/吨。
PC：本周国内PC市场气氛清淡，行情回落为主，交投僵持。本周内市场气氛清淡，工厂价格陆续下调，跌幅200-400元/吨，出货相对迟缓。各地市场气氛谨慎，主动性报还盘减少，部分商家多看少动，局部行情跌势明显。截至周四收盘，华东地区中低端PC行情参考在20500-21600元/吨，较上周下跌200元/吨，跌幅0.9%-1.0%；中高端行情参考在21600-23000元/吨，较上周下跌200-500元/吨，跌幅0.9%-2.1%。目前国内PC市场供需及成本面均缺乏利好支撑，市场心态疲软观望。短期供应面变动有限，需求恢复预期不佳，加之市场关注美金市场气氛，预期短期行情弱势延续，关注厂商价格的调整范围。
PET：本周聚酯瓶片现货价格震荡上行。本周原油市场呈现先扬后抑的行情，PX供应紧张带动PTA震荡上涨，给予聚酯瓶片较强支撑，叠加部分工厂受运力影响出货困难，现货市场货源流通收紧，聚酯瓶片现货价格震荡上行。尾盘美国加息基调给原油一定压力，国际油价回撤后进入震荡调整阶段，聚酯原料跟随原油窄幅下调，成本端对聚酯瓶片行成一定利空压制，聚酯瓶片窄幅下调。周内聚酯瓶片价格高位运行下，下游终端采购谨慎，虽然部分大厂存在招标行情，但招标周期多为三季度，现货市场成交仍以刚需零星小单为主。截止到本周四，华东地区商谈重心在8800-9150元/吨；本周均价8960元/吨，较前一周均价上涨3.11%。
PMMA：本周PMMA市场行情弱势走软，成交量少。本周PMMA市场行情弱势走软，周内原料单体价格下跌拖累场内情绪，叠加因下游终端订单有限，工厂消化存货为主，对现货采买谨慎，虽然部分装置停车检修，但市场成交不畅。考虑成本面和供需情况，预计后期市场弱势震荡。截至目前，镇江奇美CM205、CM207、CM211工厂对外报价至16300元/吨；市场价格参考15500-15800元/吨，实际成交以商谈为准。
PA6：本周国内PA6市场偏强运行。截至周四收盘，聚合工厂常规纺有光切片主流出货重心参考15300-15400元/吨现金自提，较上周四收盘价上涨1.32%。本周常规纺有光切片均价参考15290元/吨，较上周均价上涨1.06%。本周原料己内酰胺挂牌价与现货市场价均呈上涨趋势，对PA6切片成本面支撑作用加强，聚合工厂纷纷调涨报盘，明显低价惜售。场内贸易商报盘跟随工厂走高，下游整体需求并不乐观，备货意愿不强，市场维持刚需交投，高位成交吃力。高速纺切片现货主流商谈重心参考16100-16300元/吨承兑送到，较上周四收盘价上涨1.57%。
图文来源：全球塑料
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