本
文
摘
要
车载前装激光雷达赛道，在完成从0到1的过程中， *** 最关键的规模化上车周期。考虑到中国市场在从L2级辅助驾驶向高阶智能驾驶（NOA、变道辅助、从高速到城区）加速演进，对于激光雷达的需求已经是明确趋势。
而对于激光雷达供应商来说，更大的考验也已经开始。比如，定点客户的数量和质量、规模化交付的一致性/可靠性、从单一硬件提供商向软硬一体方案商转型，以及持续的融资能力和资金储备。
高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-9月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配激光雷达5.7万颗，而去年全年不到8千颗。同期，NOA前装标配搭载量为14.99万辆，同比增长132.04%。
随着下半年更多搭载激光雷达新车上市交付，高工智能汽车研究院预计，今年全年预计前装标配交付将超过12万颗，其中，速腾聚创、禾赛科技、图达通、Luminar这4家供应商将是贡献主力，相对应，理想、小鹏、长城、蔚来、上汽这5家品牌搭载激光雷达车型的四季度交付量至关重要。
虽然对于刚实现车规量产的传感器而言，还有很长的路要走，但近几年的行业格局已被车企定点订单迅速锁定。
考虑到高阶智能驾驶的大规模落地，早期仍依赖于少部分主机厂的推动，激光雷达供应商+主机厂的紧密关系也被视为从1到N的关键因素。毕竟，作为新一代传感器，激光雷达的验证还需要主机厂的深度参与，从硬件到完全的软硬系统，并非易事。
比如，Luminar在软件部分，就是与沃尔沃汽车（旗下的软件公司Zenseact）达成了深度合作关系，双方基于软硬件的协作开发，实现从感知到规控的全流程落地。在国内，速腾聚创更是拥有着深厚的感知软件技术能力，相关感知解决方案产品已被广泛应用，同时，速腾聚创为其车规激光雷达M1提供可嵌入的配套感知软件。
激光雷达供应商向软件和系统公司转型，是未来的主赛道，因为硬件成本 *** 快速下降通道。
同时，激光雷达行业目前受大量研发投入、收入仍未起量等因素影响，绝大部分激光雷达公司均未盈利（除了一部分非汽车行业业务有持续收入），行业整体仍处于“烧钱”阶段。
目前，激光雷达赛道主要有几种玩家，一是激光雷达起家的初创公司，早期从L4级自动驾驶市场获取收入来发反哺前装的研发投入。近年来，一部分没有拿到定点项目的公司，开始把业务重心转向非汽车行业，以寻求先生存的模式。
二是以法雷奥、大陆集团为代表的传统Tier1，这些企业本身就有规模化的传感器（比如，摄像头、毫米波雷达）前装量产经验和客户积累，通过采取自研和外部合作方式，强项在于前装工程化落地能力、车规级量产经验以及客户资源。
第三种是激光雷达的核心元器件供应商以及工程服务商，其中有一部分企业瞄准了未来技术和方案的标准化、模块化机会，得益于前装量产开发和工程服务的经验积累。
近日，根据目前各家供应商的技术创新性、产品成熟度、前装定点及量产项目（中国市场表现）、企业规模及经营能力等多维度指标，高工智能汽车研究院正式发布《2022年度车载激光雷达前装供应商市场竞争力TOP10》榜单。
在汽车前装量产领域，排名首位的速腾聚创先后与比亚迪、一汽红旗、广汽埃安、小鹏、长城汽车、威马汽车、极氪智能、路特斯科技等车企陆续达成50余款定点车型订单，是目前为止国内乘用车前装市场获得品牌及车型定点数量最多的供应商。
同时，在智能驾驶前装解决方案领域，速腾聚创先后与Webasto、地平线、黑芝麻智能、福瑞泰克等企业达成战略合作；并且拿到了小米、比亚迪、北汽、上汽、广汽、宇通、德赛西威、立讯等战略投资加持，不断完善前装量产规模化的生态体系。
此外，面向L4自动驾驶的量产赛道，速腾聚创第二代智能固态激光雷达M1，先后获得文远智行、元戎启行、小马智行、轻舟智行、斯年智驾等头部自动驾驶公司全新一代自动驾驶方案选型及车队部署。
速腾聚创多条自动化产线预计在2022年底完成落成并投产，年产量将达百万台。
高工智能汽车研究院跟踪数据显示，截止今年9月底，速腾聚创的激光雷达已经量产搭载的车型超过5款，年内还将陆续有超过3款车型亮相上市。
排名第二位的禾赛科技，累计获得包括小米、美团、博世、百度、光速、高瓴、CPE、启明等机构超过5亿美元的融资。其中，AT128是公司面向高级辅助驾驶前装量产车的半固态超高清激光雷达。
*** 息显示，公司目前已经获得理想、集度、高合、路特斯、长安汽车等主机厂旗下多款量产车型定点，并已开始规模量产交付。其中，2022年9月29日，禾赛AT128搭载首款量产车型理想L9实现单月交付量突破10000台，后续随着理想多款车型上市交付，单一客户规模化交付确定性明确。
为了满足未来更大规模的交付需求，禾赛还投资了近2亿美元打造了规划年产能超百万台的“麦克斯韦”智造中心，新工厂预计将于2023年正式投入运营。
排名较去年上升一位的一径科技，在今年初完成数亿元Pre-C轮融资，由小鹏汽车领投，上汽集团旗下尚颀资本、东风交银汽车基金、老股东英特尔资本继续加注。此后，百度、国汽智联也跟进投资。
在技术路线上，一径科技采用与速腾聚创类似的MEMS方案，同时在优化收发结构、关键器件芯片化以及架构设计有自己的独特差异化。此外，一径科技兼具长短距两种方案，在主机厂数量背书以及自动驾驶场景落地上，领先排在第四位的图达通。
排名第四的图达通（Innovusion），是国内乘用车前装市场首家实现前向激光雷达万台交付（蔚来ET系列多款新车）的供应商，得益于投资方蔚来资本关联公司蔚来汽车的支持，以及均胜电子的战略投资+代工支持。不过，和速腾聚创、禾赛科技不同，图达通的后续新客户披露迟迟没有进展。
LUMINAR和法雷奥，是仅有的两家入围本次TOP10榜单的外资公司，其中，前者在中国市场进度更快，上汽飞凡R7已经首发搭载。法雷奥则是全球前装交付的领头羊，不过，中国市场暂未披露进展；同时，该公司的第三代高线束分辨率激光雷达预计要到2024年进入量产周期。
在本地化方面，LUMINAR速度也更快。今年该公司参股了吉利关联的亿咖通，通过此次深度的资本合作，目标是通过亿咖通与吉利及其生态体系密接联系，加快激光雷达和软件在中国市场的规模化部署。
而华为和览沃，背后都有全栈Tier1的角色。其中，华为汽车BU采取零部件合作以及全家桶两种模式，目前两条业务线的进展处于微妙的博弈阶段。同样，览沃的背后有大疆车载业务板块关联，在首发上车小鹏P5后，新客户的进展也迟迟没有披露。
首次进入榜单的亮道智能，则是全栈式激光雷达感知系统方案提供商的角色，此前主要以感知系统测试验证和数据服务交付为主。今年，该公司首次对外发布国内首个面向量产的Flash侧向补盲激光雷达。
该公司拥有中德两地搭建的感知开发团队，深度参与了2个量产项目的激光雷达的感知测试验证；包括宝马集团首个搭载激光雷达的L3车型的感知开发与测试验证项目。同时，成为大众集团供应商，在欧洲提供自然驾驶场景库建设工作。
*** 息显示，LDSatellite™纯固态Flash侧向补盲激光雷达预计于2023年下半年量产，目前产品已进入B Sample研发阶段，已有多家主机厂商通过了技术立项，且已在与多家主机厂客户开展送样测试阶段。
另一家公司—欧菲光，则是聚焦智能驾驶、车身电子和智能座舱三大类产品线，今年上半年该公司智能汽车类产品实现营业收入5.96亿元，同比增长44.31%。激光雷达是在原有摄像头模组、毫米波雷达基础上布局的第三个汽车传感器产品线。
和其他新进入者的优势在于，欧菲光自2015年起开始布局智能汽车，取得了20余家国内车企的一级供应商资质，并且规模化服务前装量产。该公司的首款纯固态激光雷达方案为Micro－Flash（基于VCSEL+SPAD），技术合作方为以色列纯固态激光雷达开发商Opsys。
