本
文
摘
要
中国宝武子公司宝钢金属在2018年、2020年两度增持后，再次出资11.1亿元，认购云海金属非公开发行股票。
云海金属10月18日晚发布2022年度非公开发行A股股票预案，宝钢金属拟以现金方式认购公司本次非公开发行的全部6200万股A股股票，持股比例将由此前的14%变更为21.53%。本次发行将导致公司控制权发生变化，公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。
受此消息影响，云海金属10月19日开盘即一字涨停，随后一度开板，最后以涨停报收24.71元，市值达到159.73亿元。
云海金属总经理 *** 表示，未来公司将把全镁产业作为发展重点，打造全镁产业链，主打镁基材料，加速布局镁制品，引领镁基材料消费。云海金属镁事业部一名工作人员对《华夏时报》记者表示：“汽车领域是接下来公司全镁产业发展的重点，公司已经开始朝着这个方向扩大业务需求了。”
云海金属控制权变更为“宝武系”
根据云海金属披露的非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的发行对象为宝钢金属，宝钢金属拟以现金方式认购公司本次非公开发行的全部6200万股A股股票，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
10月17日，云海金属与宝钢金属签署了《股份认购协议》。协议显示，本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。本次非公开发行股票的发行价格为17.91元/股。本次非公开发行股票拟募集资金总额为11.1亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
本次发行完成前，云海金属总股本为6.46亿股，公司董事长梅小明持有公司1.17亿股股票，占本次发行前公司总股本的18.03%，为公司的控股股东和实际控制人，宝钢金属持有公司9049.92万股股票，占本次发行前公司总股本的14%。
本次发行完成后，以发行数量6200万股计算，宝钢金属将持有公司1.52亿股股票，持股比例为21.53%。公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司1.17亿股股票，持股比例为16.45%。公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。
显然，云海金属本次发行将导致公司控制权发生变化，公司实际控制人变为国务院国资委之后，云海金属变为“国字号”，正式加入“宝武系”。此消息发布第二日，云海金属10月19日开盘即一字涨停，随后一度开板，最后以涨停报收24.71元，市值达到159.73亿。
事实上，云海金属和宝钢金属今日“强强联合”的结果，已历时近四年之久。
早在2018年12月26日，云海金属发布公告称，公司实际控制人梅小明将其持有的5171.3803万股公司股份（占总股本的8%），按7.02元/股的价格转让给宝钢金属，转让总价约为3.63亿元。云海金属对当时转让目的的解释是“有利于优化公司股权结构、为公司引进更多资源，对公司经营发展产生积极影响。同时推动落实宝武集团的‘一基五元’发展战略，发展宝钢金属的轻量化材料和制品产业，促进宝钢金属业务体系的良好发展。”
2020年8月11日，梅小明再次将其持有的3878.5352万股公司股份（占总股本的6%），按10.80元/股的价格转让给宝钢金属，转让总价约为4.19亿元。直到2022年6月30日，宝钢金属合计持有云海金属股份增至14%，成为云海金属第二大股东。
经历了一系列股份转让之后，此次非公开发行A股股票预案，云海金属的实际控制权终于变更为宝钢金属，而云海金属的控股公司宝钢金属就是中国宝武的全资子公司。据了解，中国宝武2020年钢产量达到1.15亿吨，实现“亿吨宝武”的历史性跨越，问鼎全球钢企之冠，
也就是说，云海金属成为了继包钢股份、马钢股份、重庆钢铁、宝信软件、八一钢铁、韶钢松山、太钢不锈、 *** 矿业之后的第9家“宝武系”的A股上市公司。云海金属总经理 *** 表示，本次非公开发行完成后，云海金属将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，拓展上市公司业务，优化上市公司业务结构，提升上市公司价值和品牌影响力。
全镁产业成为未来发展重点
作为镁行业的龙头企业，公司变更控制权之后，云海金属将继续推进全镁产业的发展。
*** 表示，本次非公开发行股票完成后，通过获得公司控制权，宝钢金属将更深入地发挥产业优势及协同效应，进一步聚焦发展轻量化材料和制品，持续优化在高强钢、镁、铝三大轻金属材料的产业布局与发展载体。公司将成为宝钢金属打造“中国镁业”以及全球镁产业引领者的关键平台。
据了解，云海金属成立于1993年，公司主营业务为镁、铝合金材料及深加工业务。目前，云海金属已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力，镁合金产销量连续多年保持全球领先。云海金属主要产品包括镁合金、铝合金、金属锶、等，广泛运用于汽车和消费电子领域。
“目前云海金属产品结构不断优化，方向盘骨架、镁合金中大型汽车零部件等深加工产品规模不断扩大，综合竞争力不断加强，盈利能力不断提高。”云海金属镁事业部一名工作人员对《华夏时报》记者表示，“汽车领域是接下来公司全镁产业发展的重点，已经开始朝着这个方向扩大业务需求了。”
此前，云海金属就与宝钢金属在镁产业发展方面有所交流。2020年11月，云海金属与宝钢金属、青阳建投签署协议，共同投资设立安徽宝镁。其中，云海金属占股45%，宝钢金属占股45%。云海金属2021年年报显示，公司“镁合金深加工产品”的营业收入为7.02亿元，同比增长47.14%。到了2022年上半年，“镁合金深加工产品”的营业收入为2.95亿元，同比增长51.30%。
“未来，公司将把全镁产业作为发展重点，打造全镁产业链，主打镁基材料，加速布局镁制品，引领镁基材料消费，为客户提供轻量化解决方案。” *** 表示。
