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预调酒市场份额怎么计算(预调酒上市公司)

原文标题:2022年中国预调酒产业展望,行业如日方升,RIO蓄力前行「图」

一、预调酒产业概况

1、定义

预调酒又称为预调鸡尾酒,是以蒸馏酒、发酵酒、配制酒等为酒基,加入可食用原料(糖、果蔬汁等)或药食两用的原料、辅料、食品添加剂等,进行调配、混和,含有或不含有二氧化碳的饮料酒。

2、分类

与中国的白酒不同,国外的烈酒如威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒等净饮较少,经常加水,冰块,汽水,果汁,水果等饮用,适当降低度数,呈现出不同风味的口感。现调鸡尾酒就是这种混合饮品。鸡尾酒诞生于18世纪,历史悠久,是欧美等国家普遍流行的饮用烈酒的方式。不少鸡尾酒爱好者也喜欢在家里现场尝试调配鸡尾酒来饮用。

几种典型的预调酒

资料来源:公开资料整理

3、发展历程

预调酒行业在我国只有短短十多年历史,属于新兴品类。中国预调酒行业在2010年以前处于启蒙和培育期,市场整体规模较小,且主要的销售渠道集中在娱乐场所和大型商场超市。2011-2015年,行业开启了第一轮高速增长期,预调酒厂商开始投放大量广告进行消费者教育,引发了一轮尝鲜式消费热潮,经销商积极性高涨,渠道下沉力度加大。

我国预调酒行业发展阶段

资料来源:公开资料整理

二、日本预调酒产业发展现状

1、人均消费量

与发达国家相比我国人均消费仍有较大提升空间,日本是预调酒产品发展最好的市场。2020年日本预调酒人均消费量达到12.58升,而我国预调酒人均年消费量仅0.09升。

2020年中日预调酒人均消费量对比情况

资料来源:公开资料整理

2、细分市场销量情况

日本预调酒市场起源于上世纪80年代,经过多年的发展,日本预调酒市场趋于成熟。从不同酒精含量品类的销量情况来看,2021年,酒精度数超过7%的高度数预调酒销量占比50.54%,占据优势地位。

2021年日本预调鸡尾酒行业不同酒精含量品类销量变化

资料来源:三得利官网,华经产业研究院整理

三、中国预调酒产业发展现状

1、市场规模

预调酒是酒类生产技术和软饮料生产技术结合的跨界产品,在我国酒类市场中属于小众产品,目前还处于行业发展初期的摸索阶段。2021年我国预调酒市场规模约为46.55亿元,预计2021-2026年我国预调酒市场规模有望维持13%的年均复合增速,于2026年规模将达到85.71亿元。

2021-2026年中国预调酒市场规模及预测情况

资料来源:公开资料整理

2、消费渠道

数据显示,目前我国预调酒消费渠道以非即饮为主,近年来销量占比持续维持90%以上,2021年非即饮渠道占比达92.2%,即饮渠道占比7.8%。

2016-2021年中国预调酒行业消费渠道变化情况

资料来源:公开资料整理

3、年龄分布

健康关注度提升,微醺概念兴起。伴随着健康关注度的提升,消费者饮酒观念也有所改变,“健康微醺”理念受到人们追捧,低度酒的比重逐步上升。18-35岁群体为预调酒主要客群,需求呈现个性化趋势。

预调酒消费群体年龄结构

资料来源:公开资料整理

四、预调酒产业竞争格局

1、市场份额

与日本多寡头竞争情况不同,国内预调酒市场以百润股份一家独大,2021年百润市占率达到89.4%,占据绝对龙头地位。三得利、百加得、亨利武得、百富门分别位列第二至第五位,市占率分别为2.4%、0.5%、0.3%、0.3%。

2021年中国预调酒行业市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

2、重点企业—百润股份

百润股份成立于1997年,预调鸡尾酒和香精香料是公司的两大核心业务,公司RIO鸡尾酒品牌是预调酒行业的龙头品牌。2015年底开始,公司针对渠道库存问题进行主动调整,减少公司端出货量,并保持较高的销售费用,促进终端销售,减少渠道库存。2016年公司预调酒销售量同比下降15.11%,随后销售量开始逐步增长,2021年达到2498.6万箱。

2012-2021年百润股份预调酒销售量及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、预调酒产业展望

中国预调酒市场潜力很深。从人口角度来看,虽然近几年新生人口增速放缓,但过去十年到二十年间,每年新增人口在千万以上。我们可以认为在未来的20年里,每年至少有将近千万人可以进入法定饮酒年龄18岁。相信对于这个庞大的潜在消费市场,依然有足够的容量来见证更多预调酒品牌和产品的增长。另一方面,消费观念从酩酊大醉到健康微醺的变化;饮酒目的从悦人变成悦己;应用场景从商务家庭场景变为了年轻人群的聚会场景;预调酒完全能满足这些变化的消费需求。

在产品创新端,如只是一味换个品牌和包装,老酒装新瓶,势必品牌也不能走远;虽然美日发达市场有很多借鉴的地方,由于中国拥有自己文化和口味流行趋势,近些年国潮文化异军突起,一味抄袭而不合乎国内消费者需求,产品也不会成功。期待本土品牌在不同的角度做进一步尝试。美国和日本发达市场产品不断迭代和创新,值得我们国内制造商去研究和学习,从而为国内消费者带来更多创新产品,消费者也同样期待更多风味和健康的预调酒产品。

原文标题:2022年中国预调酒产业展望,行业如日方升,RIO蓄力前行「图」

华经产业研究院对中国预调酒行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国预调酒行业市场深度评估及投资战略规划报告》。

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