本
文
摘
要
新冠疫情的世界性扩散引发了全球市场恐慌及经济前景蒙阴，外汇市场交易量及波动性不断攀升，零售外汇交易者在交易过程中面临一些挑战，诸如点差扩大和流动性稀薄等窘境。
在银行间外汇市场，疫情引发的波动性上升令机构外汇交易量同比稳步增长，亦录得相当靓丽的业绩。众所周知，全球外汇市场日均交易量高达6.6万亿美元，其中绝大部分交易量由顶级银行、电子交易平台、对冲基金等大型机构产生。
过去的2020年上半年，全球外汇市场又发生了哪些变化呢？你追我赶的外汇市场顶级玩家们，在市场份额方面又有了哪些变动呢？下面跟随汇商传媒（Forexpress）一起来看看吧。
欧洲知名调研机构EuroMoney公布了2020年全球外汇（主要为机构外汇）调查报告要点显示：
摩根大通（JPMorgan）外汇交易量连续第三年保持第一，市场份额为10.78%；瑞银（UBS）市场份额8.13%位居第二；非银机构XTX Markets市占率为7.58%，从去年第4名上升至第三；美国道富银行（State Street）客户满意度排名第一；机构外汇交易平台Refinitiv（路孚特）在多平台交易量排名中继续保持第一。（来源：EuroMoney）
2019年 EuroMoney 外汇调查排名
全球十大国际商业银行（投行）占个整个外汇市场份额近65%！其中80%为传统大型银行（投行），仅有两家为非银金融机构。
从最近两年的排行可以看出，在2019年失去前三甲的位置后，瑞银重新追赶上来，将花旗和德意志银行挤下来。另一个值得注意的是，传统上由国际大型银行占统治地位的外汇市场，交易量有所收缩，国际银行的市场份额逐渐缩小。在传统银行市场份额收缩的情况下，非银行的流动性提供商的市占率则持续增长，像XTX Markets、Jump Trading等专业外汇电子市场做市商的地位日益提高。
在这里汇商君需要提一下Jump Trading这家公司，它是一家非常厉害的且低调的高频交易巨头，该公司与TXT Marekts一样是进入前十排名仅有的两家非银机构。Jump Trading的两位创始人Bill DiSomma和Paul Gurinas都是芝加哥商品交易所（CME ）场内交易员出身。
关于XTX Markets这家公司，汇商传媒曾有过详细的报道，感兴趣的读者可以点击查看文章—《这家外汇交易商无一人工交易员，2018年却爆赚3.71亿美金！》。
2019年9月份，国际清算银行（BIS）三年一次公布的汇调查报告显示，全球外汇市场交易量已跃升至历史最高记录，达到6.6万亿美元。外汇衍生品（外汇掉期）增长超过外汇现货，目前占全球外汇交易量的近一半。
自上次BIS调查以来的三年时间，美元一直在下滑，但随后出现强劲反弹，美元仍是全球主导货币，在所有交易货币中占比88%；欧元交易份额有所上升，达到32%。相比之下，日元下降了约5%，但仍是第三大活跃交易货币（占比17%）；其次分别是英镑（13%）、澳元（7%）、加元（5%）以及瑞郎（5%）。
货币对方面，主要货币对排名前7的依次为EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、UDS/EME（新兴市场国家货币）、AUD/USD、USD/CAD、USD/CNY等，合计占总交易量的85%。交叉货币对排名前三的依次为EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/CHF等。
报告指出，新兴市场经济体（EMEs）货币再次扩大市场份额，占全球整体交易量的25%。不过，值得注意的是，人民币在全球排名中并未出现进一步攀升，保持全球第八大货币地位，占比4.3%，仅次于瑞士法郎。
在全球外汇市场分地区统计方面，保持在第一位的是英国伦敦，日均交易量是3.58万亿美元；排在第二的美国纽约则为1.37万亿美元；新加坡外汇市场则以6330亿美元排名第三；中国香港以10亿之差的6320亿美元位居第四，第五名为日本，日均交易量为3760亿美元。值得关注的是，中国以1360亿美元进入全球第八大外汇交易中心之列。
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