本
文
摘
要
来源：农业农村部 由中国农业监测预警首发
报告撰写人：
彭志良 贵州省农业科技信息研究所 党委书记、研究员
研究小组成员：
李莉婕 贵州省农业科技信息研究所 室主任、副研究员
胡明文 贵州省蚕业(辣椒)研究所 副所长
包维嘉、孙长青、黎瑞君、李裕荣、骆 丹 贵州省农业科技信息研究所
朱文超、苏 丹、廖芳芳 贵州省蚕业(辣椒)研究所
原文：
我国干辣椒市场与产业调查分析报告干辣椒不仅是我国居民饮食中重要的调味品，也是部分地区农业支柱产业，在促进农村经济发展和农民增收中发挥着重要作用。2019年，中国农学会农业监测预警分会组织贵州省农科院等单位的专家，对干辣椒市场和产业发展进行专题调研。
总的看，近年来，我国干辣椒原料种植面积和产量稳步增长、产区相对集中；辣椒加工产品需求量快速攀升，深加工企业有所增多，火锅等餐饮与休闲食品加工业成为带动干辣椒产业发展的重要力量。干辣椒三产融合发展模式基本形成，涵盖原料育种、种植、加工、贸易、餐饮等的完整产业链条。预计未来几年干辣椒生产规模将进一步扩大，消费继续保持稳定增长，进出口均保持上升趋势。
一、干辣椒产业发展现状
（一）生产
1. 面积、产量稳定增长。2010-2018年，我国干辣椒原料收获面积、产量呈稳定增长态势。2018年收获面积71.63万亩，比2010年增长11.05%，总产量32.12万吨，比2010年增长21.21%，单产每亩448.62公斤，比2010年增长9.14%（表1）。
2.主产区逐渐向西北等地区转移。据国家辣椒产业体系调研与相关文献资料，目前我国有24个省区生产干辣椒原料。近年来，由于部分传统产区受病虫害、天气等多方面因素影响，干辣椒生产向西北等地区转移，目前西北地区种植面积和产量分别占全国的67%、65%。
3. 主产区生产模式各异。华中、西南和西北三大主产区干辣椒生产模式各异，华中产区主要以小麦、大蒜、洋葱套种为主；西南产区主要以玉米、蔬菜间种或净作为主；西北产区主要以净作为主。
4. 全球产量占比与贸易竞争力指数有所下降。据FAO数据，2010年我国干辣椒总产量居全球第2位，2017年降至第3位。干辣椒贸易竞争力指数从2016年的0.98（位于第2位），下降到2017年的0.72（位于第3位），国际竞争力有所下降。
（二）消费
1. 以调味品为主，工业消费占比较低。我国干辣椒以加工为辣椒粉、辣椒酱、火锅底料等形态为主，作为居民餐饮调味品和休闲食品辅料。部分作为精深加工品，如辣椒色素、辣椒碱产品的原料。粗略估计我国不同形态的食用消费占总量的85%，工业深加工消费占15%。
2. 消费区域仍以嗜辣区为主。我国干辣椒的销售区域主要集中在贵州、四川、重庆、湖南、湖北、陕西等嗜辣区，如湖南与湖北是干辣椒初级加工品需求大省，年消费量共计45万吨。目前我国大部分嗜辣省区的干辣椒产量无法满足市场消费需求，湖南、四川、江西、湖北、重庆、四川、陕西均需调入大量干辣椒。
（三）加工流通
1. 初加工企业较多，深加工产业发展加快。由于生产工艺简单，市场需求较广等因素，干辣椒初加工生产企业较多。近年来，干辣椒深加工产品如辣椒红素和辣椒碱等发展逐渐加快。
2. 流通量较大，渠道呈多样化格局。我国干辣椒主要通过批发市场、农贸市场、电商、超市等进行销售，其中，约90%通过批发市场集散。近年来，电子商务营销量逐步增长，老干妈、海底捞等企业均开设了网络店铺进行辅助营销。
（四）进出口
1. 进出口呈上升趋势。干辣椒进出口呈稳定增长趋势，2018年干辣椒进口量额分别为4.0万吨、0.76亿美元，较2014年增长875.6%和744.4%；出口量额分别为24.95万吨、5.84亿美元，较2014年分别增长33.8%和37.4%，进口增长率显著高于出口增长率。
2. 进口主要来源国为印度，出口市场集中在欧洲和亚洲。2014—2019年，我国从印度进口的干辣椒占比维持在95%以上；我国出口到欧洲、亚洲的占比分别维持在45%、20%以上，出口到北美洲的占比由2014年的2%上升到2018年的29%，北美洲是中国出口干辣椒的潜在地之一。
（五）市场价格
1. 价格总体呈上涨趋势。我国干辣椒品类繁多，很难根据一种干辣椒的价格涨跌判断整个市场。为此，依照股票交易指数的计算方法，我国先后推出了山东武城英潮辣椒价格指数与贵州遵义朝天椒(干椒)批发价格指数，价格信息来自河南、山西、山东等十大产区辣椒交易市场。以每月15日的武城英潮辣椒价格指数进行同期比较，2017、2018年价格指数相对平稳，2019年价格指数波动较大，上半年上升较快，下半年逐渐回落，平均价格指数较2018年、2017年分别上升37.55%、36.42%。
2. 不同交易市场价格变化差异较大。全国辣椒集散市场主要有河南柘城县、贵州虾子镇、山东武城县、云南嫁依镇、河北鸡泽县等。受区域性消费影响，同一品种干辣椒在不同批发市场价格变化趋势不同。如2019年山东武城辣椒交易市场朝天椒价格先升后降，贵州省遵义虾子镇辣椒交易市场朝天椒价格走势则完全相反；河南柘城辣椒交易市场子弹头价格总体呈上涨趋势，贵州遵义虾子镇辣椒交易市场子弹头的价格则小幅下跌后略有上涨（表2）。
3. 同一市场不同种类辣椒价格走势相似。比较山东武城益都红、美国红和三樱椒及贵州遵义的满天星、子弹头和艳椒的批发市场价格（表3），武城三种辣椒的批发市场价格相对平稳，价格总体稳中有涨；遵义三种辣椒的批发市场价格前期下跌、中后期由平稳转为大幅上涨，说明不同品种的干辣椒在同一市场价格走势相似。
（六）成本收益
1. 主产区种植成本和净利润呈上升趋势。2011－2017年河南、贵州、云南、山东、新疆5大产区种植成本呈上升趋势（表4），其中人工成本占比最高，基本保持在50%以上。除山东外，其他省辣椒净利润总体呈上升趋势。各地区净利润差异显著，其中云南、山东明显偏低。
2. 收种植益低于其他茄果类蔬菜，合作社收益高于一般散户。通过5省干辣椒与同季节种植的粮菜收益对比，辣椒的收益远高于玉米，但是与西红柿、黄瓜、茄子等茄果类蔬菜相比，产值与利润并不具备较大优势（除新疆外）（表5）。合作社利润普遍是一般散户2倍左右（表6），主要原因是合作社的辣椒产量和售价均高于散户，也与 *** 补贴、设备利用率高和稳定的销售渠道有关。
二、干辣椒产业发展前景展望
（一）种植面积将保持稳定，产量有所增加。干辣椒原料种植收益较高，为增加农民收入，多地 *** 提出要增加辣椒种植；但部分产区机械化种植水平提高有限，使得辣椒的种植面积将保持相对稳定。随着品种的提升、生产设施条件的改善，产量将有所增加。
（二）加工产品需求将增加。目前辣椒酱在国内市场上的消费量和贸易量都在不断上升，2017年我国辣椒酱市场规模已达320亿，预计2020年达到400亿。辣椒红素、辣椒油树脂等精深加工品将成为拉动辣椒市场需求的重要力量。
（三）价格将波动上升，出口将继续增长。受成本持续上升及消费需求增加影响，干辣椒价格仍有较大提升空间，但由于集中上市，受季节性市场供求波动形势影响，价格可能呈波动上升态势。随着“一带一路”倡议对沿线国家贸易推动作用的增强，将进一步带动我国辣椒产品的出口创汇。
三、贫困地区干辣椒产业发展情况
干辣椒具备当年种当年收、技术要求低、见效快等特点，许多有一定产业基础的贫困地区都将其作为扶贫项目加以推动。据估计，在中西部贫困县中，约有1/4发展干辣椒产业，对促进贫困户增收与贫困县“摘帽”发挥了重要作用。
（一）主要经验做法
1. 建立扶贫车间，集中零散土地，加强企业培养。建立扶贫车间，雇佣贫困人口。推行“辣椒股份”模式，允许贫困户以土地入股，将零散土地集中起来，发展规模种植，引领村民组建辣椒专业种植合作社；通过“土地流转金+务工工资+年终分红”模式，增加贫困户收入；此外通过加强龙头企业培育，以增强主体实力，提高规模生产程度。
2. 根据实际情况确定经营模式。根据自身经济和地方企业和合作社的情况，各地区制定了符合实际发展需求的经营模式。如“合作社+基地+农户+直销”模式，为农户提 *** 前、产中、产后的系列服务。以基地为依托向周围辐射，形成了合作社引领农户抱团闯市场的良好格局。“基地+协会+农户”模式，基地统一提供种子、农药和肥料，并与椒农签订回收合同，制订保护价。
（二）典型案例分析
1. 河南省柘城。柘城被农业农村部命名为“中国三樱椒之乡”，也是大别山片区连片扶贫开发重点县，贫困人口占10%。近年来，柘城以打造中国辣椒第一县为目标，实施“辣椒经济”发展战略，2017年辣椒产业带动脱贫人数占全县脱贫总人数的35%。主要采取3种措施：一是土地入股；二是建立扶贫车间，先鼓励贫困户加入辣椒的边缘产业，待获得更多的流动资金后，再进一步参与到辣椒种植当中；三是确立“基地+协会+农户”的经营模式，通过基地统一提供种子，保证种质资源。协会为种植户提供技术指导，帮助农户联系订单。 *** 提供各项经济补贴与扶持以保证辣椒质量、稳定农户收益。
2. 贵州遵义虾子镇。依托交易市场的地理优势，虾子镇辣椒产品主要通过就近的虾子辣椒市场进行流通。虾子镇现有辣椒标准育苗大棚48个，种植面积保持在2.5～3万亩。采取 *** 引导的方式，示范引导群众积极参与种植辣椒，以“公司（合作社）+基地+农户”的发展模式鼓励大户、家庭农场扩大规模种植。遵义辣椒龙头企业在脱贫工作中发挥了重要作用。如“辣三娘”聘请的工人均为周边乡镇贫困人口，失地农民以及留守妇女，直接帮助8户贫困户，资助了12个贫困儿童完成学业，以此带动周边贫困户脱贫。
四、干辣椒产业发展存在的问题和面临的风险
（一）主要问题
1. 种植成本上升，劳动力紧缺，基地规模化难以实现。随着人工、土地流转成本上涨，辣椒种植成本也逐年攀升；辣椒产地大多在偏远贫困农村，难以使用农田机械降低劳动成本，随着农村青壮劳力大量涌入城镇，劳动力不足已成为辣椒规模化发展的障碍。
2. 全产业链深度开发不够，产品科技含量低。目前我国干辣椒制品仍处于初加工阶段，深加工企业少。干辣椒加工制品企业与科研院所的联系不紧密，研发创新能力不足，不能紧跟市场需求开发新产品、延长产业链。
3. 产业底数不清，影响生产决策。我国未将干辣椒作为一个独立的品类进行单独统计，以至于种植面积、产量、消费量等产业底数不清，各地生产者主要根据当地市场价格决定，影响生产决策的科学性。
（二）风险分析
1. 干辣椒价格变动幅度较大。一是自然灾害发生频繁、游资炒作等情况导致干辣椒价格波动幅度较大，二是由于冷库基础设施较少、干辣椒不耐储等特殊性，价格易大幅波动。
2. 国际贸易形势严峻，印度辣椒对我国冲击较大。由于印度进口到中国的商品可以享受最惠国税率待遇，加上泰国、印度等劳动力成本较低的国家发展辣椒产业潜力大，特别是印度椒相较我国辣椒而言辣度高、价格低，未来对我国的辣椒市场冲击可能较大。
五、政策措施建议
（一）完善辣椒市场调控机制，稳定生产者收入预期。一是加强 *** 对辣椒产区的支持与扶植；二是加强干辣椒信息监测平台建设；三是做好市场淡旺季的供需调整，合理调整淡旺季供给差异；四是合理控制干辣椒的进出口规模。
（二）加大科技投入，强化品种选育。一是加大对辣椒新品种选育，丰富辣椒种质资源；二是抓好名优地方特色辣椒品种的提纯复壮；三是加强对高色素、高抗性等辣椒种质资源的引进，对中国辣椒品种进行改良。
（三）提高干辣椒精深加工能力。一是加大高新技术在辣椒综合深加工中的应用；二是建立辣椒原料及深加工产品的统一评价体系，提高辣椒及深加工产品的检测水平，确保内销产品与国际贸易产品的质量标准相一致，逐步加大国内深加工产品的竞争力。
（四）加强龙头企业培养，提高产业化水平。一是培育一批起点高、带动力强的辣椒深加工龙头企业；二是实行强强联合或资产重组，减少重复建设，构建技术先进、抗风险能力强的中大型深加工企业集团；三是逐步培育具有特色和知名度的深加工拳头产品，打造名牌产品或名牌企业。
