本
文
摘
要
园林机械行业竞争格局和市场化程度及技术水平市场规模发展趋势
1、行业竞争格局和市场化程度
长期以来，欧美发达国家是园林机械的主要销售市场，其园林机械产业发展较成熟，形成了包括瑞典 Husqvarna、美国 Snow Joe、德国 Einhell、日本 Makita在内的大型品牌集团。相关品牌商经过多年的发展，在交流电、直流电以及汽油动力园林机械领域形成了较丰富的产品线，具有较强的品牌和渠道优势。
与国际大型园林机械企业相比，国内园林机械产业起步相对较晚，企业资金实力和品牌知名度有待提升。但国内园林机械企业凭借着较强的成本优势、高效稳定的生产能力，通过为大型品牌商提供 OEM/ODM 生产服务，并与境外专业批发商及大型商超合作的模式，逐渐提升国际市场占有率。目前，国内园林机械领域已经形成了包括亚特电器、创科实业、泉峰集团、格力博、大叶股份、中坚科技在内的主要企业，相关企业主要定位于服务欧美国家的中高端市场。
资料来源：普华有策
2、行业的技术水平及特点
园林机械产品制造技术工艺涉及工业设计、机械设计与制造、引擎设计与制造、电机制造、锂电池管理系统、智能控制、注塑加工、五金加工等众多技术领域，其技术发展水平主要取决于所在国家和地区的制造业现代化程度。当前国际知名的园林机械生产商及品牌商主要集中在北美、欧洲、日本等制造业相对发达的国家和地区，其园林机械设备具有高效节能、安全可靠、自动化程度高等特点，并通过锂电池管理系统、智能控制技术的开发应用，将园林机械行业推向高效率、低排放、智能化发展方向。以锂电池作为动力来源的园林机械、割草机已成为园林机械行业新的需求增长点。
近年来，随着我国制造业的不断发展，我国园林机械的设计及生产技术水平得到显著提升。业内部分领先企业凭借较强的自主研发能力和先进的生产工艺，逐步形成具有自主知识产权的特色产品，并具备了生产以锂电池为动力来源的园林机械产品，我国园林机械产品技术水平正在向国际领先企业靠拢。
3、园林机械行业的主要壁垒构成
（1）技术壁垒
园林机械行业的研发制造涉及众多技术领域，要求厂商对电池技术、发动机技术、电机技术、新材料应用等技术领域进行从零部件到整机的系统性研发，企业需要从产品研发、工业设计、和生产工艺实现上，都具备较高的研发水平和生产技术工艺。
同时，园林机械行业整体处于竞争较为激烈的状态，为了在行业中保持自身的竞争优势，企业需要实现产品技术的快速革新及产品类别的不断丰富。而产品技术的突破创新，需要厂商在研发资金、人才引进等方面不断投入、而拥有核心技术的企业将进一步巩固其在行业以及产业链中的地位。因此，专业技术是进入园林机械行业的重要壁垒之一。
（2）市场准入壁垒
当前国内园林机械厂商的主要客户集中在欧洲、美国及其他地区，以发达国家为主。该些国家和地区历来注重安全和环保要求，对园林机械产品设定了诸多排放、噪声、安全认证标准。环保标准包括欧盟国家已经执行的欧 V 排放标准、NOISE 认证、RoHS 认证和美国 EPA&CARB 认证等；安全标准包括欧盟的 CE认证、GS 认证，以及北美地区的 CSA、UL 认证等。
园林机械安全性能、环保标准的要求提高，是行业内企业进入相关国家和地区市场所面临的挑战，市场准入资格短期内难以获得，是行业内新进入企业面临的主要障碍之一。
（3）资金壁垒
当前我国园林机械行业仍处于发展阶段，市场需求的不断上升以及行业竞争的加剧对厂商采用新型工艺技术及先进生产设备提出了较高的要求。为了提升产品质量及品牌附加值，厂商需要不断在技术研发方面进行资金和资源的投入。
另一方面，随着大宗商品价格的不断波动，园林机械厂商的原材料价格也在不断变化。这要求厂商通过大规模固定资产投资、实现规模化生产，形成强有力的采购议价能力，从而降低生产成本。这些资金投入的需求提升了园林机械行业的资金壁垒。
（4）销售网络与渠道壁垒
我国园林机械产品主要面对市场为北美、欧洲、日本等发达国家及地区，主要客户为国际知名园林机械及电动工具品牌商。为了成功打入上述客户的供应链系统，企业需要通过大型品牌客户的考核评估，评估内容通常包括生产规模、研发能力、工艺技术、质量控制、售后服务、社会责任等方面，而严格的供应商认证标准也使得同行业厂商需要花费较长的时间与客户确立供应关系。
一旦确定合作关系，为保证产品质量、有效控制成本、维持供货的稳定，上述客户通常不会轻易改变供应商，并且随着合作时间的增长，销售网络与渠道关系将会更加稳固。
因此，严格的供应商资质认定机制以及长期稳定的合作关系，对计划进入行业的企业形成了较高的渠道壁垒。
4、园林机械行业的发展趋势
（1）园林机械行业对于能耗和环保的要求不断提高
环境保护是 21 世纪的核心议题之一，随着在世界范围内环保意识的不断加强，各国的环保法律、法规都日趋完善。在欧洲市场，根据欧洲标准委员会于2016 年 9 月发布的发动机动力排放新法规，欧盟非道路用汽油发动机排放标准由欧 II 直接升级为欧 V，并于 2019 年 1 月 1 日起强制执行。除了法规和标准的日益趋严，终端市场对园林机械产品的要求也越发趋向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，园林机械厂商只有通过技术创新和制造工艺的提升才能满足市场需求，向着更加高效和节能环保的方向发展。以占据园林机械较大市场份额的汽油动力产品为例，曾经在小型园林绿化机械上普遍采用的二冲程汽油发动机以其结构简单、重量小等优点得到了大规模应用，但由于噪声高、排放污染重，目前在各类中小型园林绿化机械中都开始逐步被四冲程汽油发动机所取代。此外，行业内的领先企业通过改进点火和燃烧方式、燃气雾化技术和改善进排气道结构等技术创新，进一步提高燃油效率、降低噪音和振动，使产品符合欧 V 排放标准、NOISE 认证和美国 EPA&CARB 认证等严格标准。综上，园林机械产品的环保性能已经成为评价其质量的核心指标之一，是衡量园林机械生产企业技术水平和设计能力的重要依据。
（2）锂电池技术助力新能源动力园林机械发展
在以锂电池为代表的新能源动力园林机械出现之前，燃油动力驱动的园林机械产品凭借大功率、高可靠性、不受使用距离限制等优势占据了园林机械产品市场的较大份额。但燃油动力产品仍存在能源利用率较低，热能损失严重，以及尾气排放和噪声等问题。随着锂电池技术的快速发展和国内外产业政策的支持，锂电池动力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充电等方面有了长足的进步，在园林机械领域的应用开始成熟和推广。相比于燃油动力园林机械产品，以锂电池为代表的新能源园林机械产品更为清洁环保，同时噪声和振动更小，且维护简单，后续使用成本较低，受到了大部分发达国家和地区的终端消费者的认可。
在部分经济欠发达地区市场，汽油动力类园林机械因其产品价格较低、使用功率较大等原因仍在市场上占有一定的份额，新能源动力园林机械因其较高的产品价格，在短时间内仍无法快速取代汽油动力园林机械在该类地区市场的需求。
整体而言，随着锂电池技术及其他新能源电池技术的不断发展，未来新能源动力园林机械产品的续航能力有望进一步提高、整体成本也将不断降低，新能源动力园林机械将成为园林机械行业的长期发展方向。
（3）产品向平台化、智能化方向发展
除了动力来源的不断演进，园林机械也在朝着平台化和智能化的方向快速发展。对于园林机械厂商而言，通用化和平台化意味着更低的开发和生产成本以及更快的产品迭代更新速度；对于用户而言则主要体现为“一机多用”，即通过平台化的产品系列，以一种机器及核心部件为平台，并可适配用于其他工作场景的多种工作装置或附件，更换不同装置即可完成不同作业，大幅提高机器的利用率并降低综合使用成本。
另一方面，随着人工智能及物联网技术、传感器及系统控制技术、电池包及电源管理技术等新技术的研究和开发，园林机械在产品的智能化和网络化方面亦有了更多发展空间，进一步推动了园林机械行业的发展。例如结合人工智能和物联网技术开发的无人化自动割草机器人、自走式绿篱机等，虽然现阶段在可靠性和复杂工况下的耐久性等方面仍较传统产品存在差距，但代表了未来园林机械行业的一个重要发展方向。随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断升级，园林机械行业将在降低功耗和提高输出功率、园林机械远程和智能化控制、充放电技术优化等方面继续快速发展，园林机械产品的平台化、智能化、网络化水平将不断提高，产品功能和应用场景将更加丰富。
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目录
第一章 2017-2022年中国园林机械行业发展概述
第一节 中国园林机械行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、园林机械行业产业链条分析
第二节、中国园林机械行业产业链环节分析
一、主要上游产业供给情况分析
二、2023-2029年主要上游产业供给预测分析
三、主要上游产业价格分析
四、2023-2029年主要上游产业价格预测分析
五、主要下游产业发展现状分析
六、主要下游产业规模分析
七、主要下游产业价格分析
八、2023-2029年主要下游产业前景预测分析
第二章 全球园林机械行业市场发展现状分析
第一节 全球园林机械行业发展规模分析
第二节全球园林机械行业市场区域分布情况
第三节 北美园林机械行业地区市场分析
一、北美园林机械行业市场现状分析
二、北美园林机械行业市场规模与市场需求分析
三、2023-2029年北美园林机械行业前景预测分析
第四节 欧洲园林机械行业地区市场分析
一、欧洲园林机械行业市场现状分析
二、欧洲园林机械行业市场规模与市场需求分析
三、2023-2029年欧洲园林机械行业前景预测分析
第五节 亚洲园林机械行业地区市场分析
一、亚洲园林机械行业市场现状分析
二、亚洲园林机械行业市场规模与市场需求分析
三、2023-2029年亚洲园林机械行业前景预测分析
第六节 其他地区分析
第七节 2023-2029年全球园林机械行业规模预测
第三章 中国园林机械产业发展环境分析
第一节 中国宏观经济环境分析及预测
第二节 中国园林机械行业政策环境分析
第三节 中国园林机械产业社会环境发展分析
第四节 中国园林机械产业技术环境分析
第四章 2017-2022年中国园林机械行业运行情况
第一节 中国园林机械行业发展因素分析
一、园林机械行业有利因素分析
二、园林机械行业稳定因素分析
三、园林机械行业不利因素分析
第二节 中国园林机械行业市场规模分析
第三节 中国园林机械行业供应情况分析
第四节 中国园林机械行业需求情况分析
第五节 中国园林机械行业供需平衡分析
第六节 中国园林机械行业发展趋势分析
第七节 中国园林机械行业主要进入壁垒分析
第八节 中国园林机械行业细分市场分析
一、A产品
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029年需求前景预测
二、B产品
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029年需求前景预测
三、C产品
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029年需求前景预测
四、D产品
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029年需求前景预测
五、E产品
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029年需求前景预测
六、F市场
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029年需求前景预测
七、G市场
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029年需求前景预测
八、细分市场占比
第五章 中国园林机械行业运行数据监测
第一节 中国园林机械行业总体规模分析
第二节 中国园林机械行业产销与费用分析
一、行业产成品分析
二、行业销售收入分析
三、行业总资产负债率分析
四、行业利润规模分析
五、行业总产值分析
六、行业销售成本分析
七、行业销售费用分析
八、行业管理费用分析
九、行业财务费用分析
第三节 中国园林机械行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第六章 2017-2022年中国园林机械市场格局分析
第一节 中国园林机械行业集中度分析
一、中国园林机械行业市场集中度分析
二、中国园林机械行业区域集中度分析
第三节 中国园林机械行业存在的问题及对策
第四节 中外园林机械行业市场竞争力分析
第五节园林机械行业竞争格局分析
第七章 中国园林机械行业价格走势分析
第一节 园林机械行业价格影响因素分析
第二节 2017-2022年中国园林机械行业价格现状分析
第三节 2023-2029年中国园林机械行业价格走势预测
第八章 2017-2022年中国园林机械行业区域市场现状分析
第一节 中国园林机械行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区园林机械市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区园林机械市场供需情况及规模分析
三、2023-2029年华东地区园林机械市场前景预测
第三节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区园林机械市场供需情况及规模分析
三、2023-2029年华南地区园林机械市场前景预测
第四节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区园林机械市场供需情况及规模分析
三、2023-2029年内华北地区园林机械市场前景预测
第五节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区园林机械市场供需情况及规模分析
三、2023-2029年华中地区园林机械市场前景预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区园林机械市场供需情况及规模分析
三、2023-2029年东北地区园林机械市场前景预测
第七节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区园林机械市场供需情况及规模分析
三、2023-2029年西北地区园林机械市场前景预测
第八节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区园林机械市场供需情况及规模分析
三、2023-2029年西南地区园林机械市场前景预测
第九章 2017-2022年中国园林机械行业竞争情况
第一节 中国园林机械行业竞争结构分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国园林机械行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第十章 园林机械行业重点企业分析
第一节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及园林机械产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及园林机械产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及园林机械产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及园林机械产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及园林机械产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第十一章 2023-2029年中国园林机械行业发展前景预测
第一节中国园林机械行业市场发展预测
一、中国园林机械行业市场规模预测
二、中国园林机械行业市场规模增速预测
三、中国园林机械行业产值规模预测
四、中国园林机械行业产值规模增速预测
五、中国园林机械行业供需情况预测
六、中国园林机械行业销售收入预测
七、中国园林机械行业投资增速预测
第二节中国园林机械行业盈利走势预测
一、中国园林机械行业毛利润增速预测
二、中国园林机械行业利润总额增速预测
第十二章 2023-2029年中国园林机械行业投资建议
第一节 中国园林机械行业重点投资方向分析
第二节 中国园林机械行业重点投资区域分析
第三节 中国园林机械行业投资注意事项
第四节 中国园林机械行业投资可行性分析
第十三章 2023-2029年园林机械行业投资机会与风险分析
第一节 投资环境的分析与对策
第二节 投资挑战及机遇分析
第三节 行业投资风险分析
一、政策风险
二、经营风险
三、技术风险
四、竞争风险
五、其他风险
