行业仍处于低谷期。

文丨夏涛 范欢

国家统计局发布的数据显示，今年1-6月，限额以上化妆品类零售总额为1905亿元，同比下跌了2.5%，化妆品销售面临的挑战可见一斑。

七月线上美妆大盘仍处恢复期，根据数字零售数据服务商Nint任拓统计的最新数据，受618促销周期拉长消费力透支，以及平台分流影响，七月，淘宝、天猫、京东三大电商平台的美妆销售额仍同比下跌。

淘宝美妆跌幅超40%，天猫美妆下降9.99%

从整体规模看，天猫美妆类目销售额超106亿元，同比下降了9.99%。京东美妆销售额超25亿元，同比下滑4.76%。淘宝美妆销售额下滑最为严重，同比下滑40.15%至55亿元。

具体到品类表现，今年7月，淘宝美妆销售下滑最大的是“美容美体仪器”类目，同比下滑55.79%。其次是“美容护肤/美体/精油”类目，跌幅为40.27%。

天猫美妆销售下滑最大的品类是“彩妆/香水/美妆工具”类目，销售额同比下滑19.86%，至20.95亿元。“美容护肤/美体/精油”类目销售额为53.41亿元，同比下滑7.87%。

京东美妆中，面部护肤、彩妆香水、美妆工具类目均出现下滑，而男士面部护肤获得正增长，销售额同比增长2.53%，至1.73亿元。

雅诗兰黛、欧莱雅、SK-II领跑护肤类目 DR.ZI、TJE、艾诗普蕊增长超3倍

从品牌销售排行榜可以看到，淘宝、天猫、京东美容护肤排名第一的品牌分别是雅诗兰黛、欧莱雅、SK-II，单月销售额过亿元，“三巨头”地位仍然稳固。

雅诗兰黛、兰蔻、海蓝之谜居淘宝“美容护肤、美体、精油”类目前三。前十品牌中，国货仅占一个席位，广州市藻谷生物科技有限公司旗下品牌云锦熙以1.4%的销售额占比排名第八位。

TOP25品牌中，超7成品牌销售出现了同比下滑。其中，后同比大跌54.06%，排名下滑至第12位。

在整体下滑的趋势下，云锦熙和DR.ZI两大品牌增势迅猛。据悉，DR.ZI是近两年成长迅速的新锐品牌，推出了隐形毛孔打底棒、寡肽小气泡清洁精华露等明星产品。

天猫美容护肤、美体、精油类目前三席分别是巴黎欧莱雅、兰蔻、SK-II，珀莱雅以1.76%的销售额占比排名第4。今年，珀莱雅表现可圈可点，618期间，珀莱雅的成交额达到了5.49亿，是少数成交额突破5亿大关的品牌。除珀莱雅外，薇诺娜、自然堂也进入TOP10，分别位于榜单第9、第10位。

TOP30品牌中，TJE和ASPRRIY艾诗普蕊两品牌表现十分亮眼。TJE以0.87%的销售额占比排名第17位，增势迅猛。资料显示，TJE是源自英国的专业护肤品牌，诞生于1982年，于2018年进入国内美容院渠道，2020年正式入驻天猫，开启线上布局。目前，TJE美白原液安瓶在品牌旗舰店的月均销量超20万。

艾诗普蕊成立于2019年，是广州爱诗普蕊生物科技有限公司旗下专业敏感肌护理品牌，目前品牌的汤姆逊防晒乳在天猫旗舰店月销量超10万，酵母精华水乳舒缓套装月销量超4万。

京东美容护肤、美体、精油类目榜单中，SK-II以5.12%的销售额占比位居榜首，巴黎欧莱雅、兰蔻紧随其后，分列二、三名。

TOP30品牌中，国货占7个席位，珀莱雅以2.57%的销售额占比、4000万+的销售额排名第6，自然堂、薇诺娜、百雀羚进入TOP15榜单。

值得注意的是，TOP30品牌中，有5成的品牌销售额出现了同比下滑，其中，日系品牌珂润同比下滑49.92%。

彩妆香水半数品牌下滑 国货跑出新黑马

疫情反复、消费者居家时间加长及日常戴口罩，导致彩妆需求锐减，线上彩妆无论是淘系还是京东，销售额都明显下滑。淘宝彩妆、香水、美妆工具类目TOP25品牌中，6成以上的品牌销售额出现下滑。天猫和京东平台TOP30品牌中，销售下滑的品牌占比分别为50%和60%。

从品牌表现来看，圣罗兰、香奈儿、娜斯占据淘宝“彩妆、香水、美妆工具”类目前三，销售额超3000万元，本土品牌尔木萄以2.05%的销售额占比进入TOP5。

除头部品牌外，仍然有不少彩妆黑马跑出，专业底妆品牌方里FUNNY ELVES以0.89%的零售额占比位于榜单第19位。据悉，2021年，方里线上销售额突破2亿元，营收同比增长超过1300%。其中，明星产品方里柔焦蜜粉饼累积销售突破300万盘，方里五色粉饼、方里持妆粉底液也实现快速增长。今年6月，方里宣布完成数千万元A轮融资，由薇诺娜母公司贝泰妮领投、青锐跟投。

天猫彩妆、香水、美妆工具类目中，圣罗兰以5.05%的销售额占比位居榜首，国货彩妆花西子以3.62%的销售额占比紧随其后，销售额超过6000万。TOP10品牌中，本土品牌占4席，完美日记、珂拉琪、卡姿兰进入前十。

在整体下滑的趋势下，INTO YOU、祖玛珑、路铂廷等品牌获三位数增长，表现十分亮眼。其中，高奢美妆品牌路铂廷销售额同比增长747.68%，位于榜单第28位。

排名第16位的INTO YOU销售额同比增长101.76%，据悉，INTO YOU成立于2020年，主打唇泥，品牌的多款女主角唇泥、空气唇泥、水雾唇泥、糖浆唇蜜、罐装唇泥等月销均超1万，明星单品女主角唇泥的月销超10万。

京东彩妆、香水、美妆工具类目前三席则由高端品牌迪奥、圣罗兰、香奈儿占据，国货品牌花西子以5.6%的销售额占比排名第4。

本土彩妆卡姿兰以2.35%的销售额占比超过完美日记，进入榜单前十，新锐品牌珂拉琪排位下滑至第20名。

值得一提的是，欧莱雅旗下专业彩妆品牌3CE销售额同比增长390.29%，是TOP30品牌中唯一实现三位数增长的品牌。