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钢铁需求弹性(需求下滑 钢材市场延续调整态势)

我的钢铁网讯:本周钢铁市场价格偏强运行,12月16日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收152.88点,周环比上涨2.80%。国内主要品种均呈上涨态势,螺纹和中厚以3.10%,3.21%的涨幅居前。

供应方面,本周五大钢材品种供应943.86万吨,增量4.4万吨,增幅0.5%。库存方面,五大钢材品种总库存1265.42万吨,周环比减少22.6万吨,降幅1.8%。消费方面,本周五大品种周消费量增幅3.6%;其中建材消费环比增幅7.1%,板材消费环比增幅1%。本周五大钢材品种受环比去库推动,使得整体消费量周环比继续回升。但月环比来看,五大钢材品种降幅仍有2.3%的差距,可见临近春节,需求逐渐减退也是不争的事实。

12月18日唐山钢市快报

概述:今日早盘唐山迁安钢坯出厂价格较昨稳报3760元/吨,秦皇岛卢龙钢坯出厂价格较昨稳报3750元/吨,仓储现货含税出库价格报3800元/吨。上午钢坯市场整体一般偏弱,下游成品材价格不同幅度下行。

以下是唐山分品种价格及成交详情:

【型钢】

唐山型钢出厂:整体价格下调50元/吨,现主流钢厂价格工字钢4120吨,角钢4080-4120元/,槽钢4100-4120元/吨,市场集中低价资源询单,个别少量出库,整体成交偏弱。

【带钢】

唐山145带钢市场:主流价格较昨下调20元/吨,市场主流报价4000元/吨,成交偏弱。

唐山355带钢市场:价格较昨午后低价涨10,现货主流3980元/吨,市场远期较现货资源价格低5-10元/吨,涨后成交偏弱。

【热卷、冷轧基料】

唐山开平板市场:价格下调50,市场主流1500宽普开平板报4050元/吨,锰开平4220元/吨。报价为主,成交不佳。

唐山冷轧基料市场:价格较昨持稳,市场主流3.0*1010为4010元/吨;3.0*1210为4010元/吨。交投氛围不佳,成交偏弱。

【中板】

唐山中厚板市场:价格较昨下调50,14-30普板报4030元/吨,低合金报4230元/吨。观望情绪浓厚,成交偏弱。

【管材】

唐山焊管、镀锌管市场:价格持稳,4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山华岐报5040元/吨;4寸焊管唐山华岐报4290元/吨,成交偏弱。

唐山市场盘扣式钢管脚手架市场:价格稳,2.5m立杆5960-5980元/吨,0.9m横杆5780-5820元/吨,斜拉杆5490-5540元/吨,含税过磅。价格持稳,成交欠佳。

【建材】

唐山建筑钢材市场价格下调20元/吨,现三级大螺纹3890元/吨,三级小螺纹4030元/吨,三级4090元/吨,商家报价下调,成交一般。

全国各品种市场盘点

1、建筑钢材

本周全国建筑钢材价格偏强运行。具体来看,本周宏观面继续释放利好消息,市场后市看好预期进一步增强的同时也推动了黑色系盘面持续走强。在此影响下,传统淡季下需求的积极性也得到良好带动,尤其投机需求表现仍较活跃。从我网本周库存数据来看,产量小幅减少、厂库继续维持去库表现、社库基本持平、表需小幅出现反弹,基本面数据好于预期。周整体现货价格整体展现偏强态势。

表1:全国建筑钢材库存汇总(12.9-12.16)

下周预测:

供给来看:供应方面,随着春节越发临近,钢厂季节性停检修范围也将随之扩大,减产预期也随之加强。不过本周现货价格涨幅乐观,钢厂盈利情况稍有好转,产量短期难以有明显减量空间。

需求来看:从时间角度出发,当前北方区域因天气影响实际需求将明显减少,南方区域实际终端需求也将不可避免走弱趋势。不过近期期现的走强带动了需求的入市情绪,另外现阶段盘面的升水空间也使得投机需求表现活跃,因此短期成交量将仍能在现有水平窄幅波动。

心态来看:目前钢厂成本高企,厂库去化压力不大,在利润微薄的情况下,钢厂冬储政策将相对强势。另外时间上看,近期各区域各钢厂冬储政策或将陆续落地。但就现货市场来说,商家必然希望自己身的冬储成本越低越好,这就导致价格的上行存在一定阻力。

综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈震荡偏弱趋势运行。

2、热轧卷板

本周国内热轧板卷市场大幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4259元/吨,较上周上涨126元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4189元/吨,较上周上涨124元/吨。

华东市场方面:华东地区热轧板卷市场价格大幅上涨。截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价4120-4140元/吨,1800宽卷报价4330-4340元/吨。1500mm低合金主流报价4330-4340元/吨,1800mm低合金报价4440-4450元/吨。本周现货价格主动上涨,现货市场情绪稍被点燃,市场刚需成交有所发力,库存较上周基本持平。供需的基本平衡这也给予市场价格上涨带来较强支撑,目前华东地区疫情影响有所增加,但基建赶工继续维持,而北方资源近期有到市,就本地的供需格局看呈现短期持平的节奏。目前商家心态依然谨慎偏乐观,对于价格而言,短期仍有支撑。

华南市场方面:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4200-4210元/吨,低合金卷价格在4380-4400元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨70-80元/吨。市场方面,本周在盘面震荡上行的带动下,加上目前市场热轧板卷现货库存不大,市场心态略有好转,不过由于下游需求延续疲软,整周本地热轧板卷现货成交表现一般。资源方面,本周陆续有新资源到货,且由于目前市场去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在42.5万吨左右,较上周增加3.1万吨。综合来看,短期市场需求或将延续欠佳水平,且随着后续仍有新资源陆续补充,预计下周广东热轧板卷价格将以盘整运行为主。

华北市场方面:本周黑色系金属期货持续震荡上行,京津冀主要城市价格大幅上行。其中天津地区热卷较上周上涨110元/吨,北京地区热卷价格较上周上涨170元/吨,唐山地区热卷价格较上周上涨110元/吨。邯郸地区热卷价格较上周上涨110元/吨,石家庄热卷价格较上周160元/吨。市场方面,随着黑色金属期货震荡上行, *** 市场情绪,整体成交有所改观。整体来看,随着防疫政策出现较大调整后,“稳经济”政策预期有所升温,叠加此前地产利好政策,热卷价格仍走出反弹趋势。另一方面,但目前已进入需求淡季,或将对钢价的反弹空间形成影响。综合来看,考虑到整体需求表现不佳,且部分市场规格逐步紧缺,预计下周京津冀热轧板卷价格或将盘整运行。

表2:全国主要区域热卷库存变化(12.9-12.16)

下周预测:市场成交本周都较为均衡,都已陆续补库为主,市场投机单体现的则并不明显,短期库存大幅累积难以出现,这对于市价而言会造成较高的支撑。就当前看,钢厂压力尚未体现,就利润而言则继续呈现下降态势,下周继续维持这种状态对于供给或将有所影响。就下周看,市场消费继续维持,但投机消费热情下降,供需矛盾预期增强,但在补库尚未结束的情况下,现货价格难以呈现大幅下跌,下周价格会呈现宽幅震荡预期在3900-4000元/吨之间调整。

3、中厚板

本周全国中厚板市场价格大幅上涨,成交表现一般。

市场方面:

本周京津冀中厚板市场价格宽幅拉涨,成交一般。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价4070-4110元/吨。原料方面,焦炭发起第四轮提涨,铁矿继续走高,钢坯、废钢也跟随上涨,成本支撑再次走强,钢企出厂价格拉涨,挺价意愿明显。供应方面,钢厂的利润被原燃料挤压,打击了钢厂的生产积极性,短期内供应端小幅缩量。需求方面,现货价格连续拉涨,商家补库情绪受到提振,但时值年末,加之较多贸易商被感染居家之中,实际交易情况表现一般。从目前来看,宏观预期主导行情上涨,一但盘面降温,现货市场也容易跟随调整,综合预计,下周京津冀中厚板市场价格稳中趋强运行。

本周上海市场中厚板价格继续维持上行态势,市场整体成交表现一般。截至发稿,市场主流普板价格4210元/吨,主流锰板价格4350元/吨,市场普板、锰板现货价格较上周上涨150元/吨,普锰价差为140元/吨。从市场情况来看,本周宏观政策不断落地,市场强预期拉动现货价格不断抬升,加之疫情环境有所放开,企业有提前放假的打算,近期市场赶工进度较为积极,市场整体采购表现尚可。库存方面,上海市场维持低库存状态,普板资源稍有紧俏,低合金资源流通尚可。近期来看,市场价格拉涨过快,需求表现并没有良好释放,叠加国家发布禁止哄抬物价的通知,预估市场上行步伐或将进一步放缓。从长三角地区的区域价差来看,目前上海普板与周边地区价差在-40--10元/吨,上海低合金较周边地区价差在-10--30元/吨。综合来看,原料端成本支撑尚存,贸易商整体挺价心态尚在,预计下周上海中板市场价格窄幅震荡调整。

本周广州中厚板价格拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4350元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4280-4310元/吨,价格较上周上涨140-150元/吨。市场方面,本周在盘面震荡上行及市场中厚板现货库存偏低的影响下,多数商家报价逐步探涨,不过由于下游需求表现不佳,整体采购力度不足,全周市场中厚板成交较为一般。心态方面,目前虽需求延续疲软,但考虑到本地中厚板现货库存水平不大及短期内新资源补库较少,商家报价相对坚挺。资源方面,本周市场新资源到货仍旧不多,随着逐步去库,现部分规格已出现紧缺,加上个别钢厂下月协议量将有所打折,部分商家保持谨慎出货,现本地中厚板现货库存进一步减少,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.8万吨左右,较上周减少0.3万吨。综合来看,虽目前市场需求表现不佳,但考虑到目前市场库存较低,部分规格已出现紧缺,预计下周广东中厚板价格将以盘整运行为主。

库存方面:全国中板库存总量为194.23万吨,较上周增加0.59减少4.53万吨,其中华北区域减量最多。

表3:主要城市中板社会库存统计(11.25-12.2)

4、冷轧板卷

本周全国冷轧板卷价格偏强运行,成交较上周再度放量,库存延续下降,短期商家对后市保持谨慎乐观心态。基本面看,冷轧产量周环比增加,厂库、社库下降,整体库存大幅下降,市场投机氛围浓厚。市场方面,本周黑色系期货盘面偏强运行,现货市场价格周度涨幅超过100元/吨,本周在投机性需求的 *** 下,市场整体走势尚可。就下周市场而言,供应方面,据钢厂反馈最近接单较好,下周仍然或将维持当前产量。需求方面,下游赶工采购需求下周仍然存在。心态方面,当前市场商家心态偏谨慎观望为主,随着时间推移,市场需求进入淡季,再加上前期资源陆续到货,商家基于自身库存、资金等因素考虑,目前操作上以出货为主。

价格方面:本周全国冷轧价格大幅上涨,截至发稿,1.0mm冷轧均价为4615元/吨,周环比上涨113元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4460元/吨,周环比上涨100元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价4560元/吨,周环比上涨120元/吨 ;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4590元/吨,周环比上涨110元/吨。

供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比持平;钢厂产能利用率81.14%,周环比增加0.12%;钢厂周实际产量为82.13万吨,周环比增加0.12万吨;钢厂库存38.35万吨,周环比减少0.53万吨。

库存方面:本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存117.62,周环比减少2.94,月环比减少6.42,年同比(公历)减少4.33,年同比(农历)减少3.22。(单位:万吨)

表4:全国29个主要城市冷轧板卷社会库存统计(11.25-12.2)

下周预测:目前市场库存压力持续下降,供给维持高位回升但到货一般,本周市场看涨情绪浓厚。不过,市场上对高价位现货已经出现恐高情绪,淡季需求难以持续向好,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅偏弱运行。

5、型材

本周型钢市场价格呈现继续走强运行趋势,消息面继续发酵,期货带动现货交投氛围继续向好,临近周末由于型钢价格处于高位,出货明显疲软,库存有利润的资源抓紧低价出货,型钢现货价格略有下跌。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨110元/吨左右,H型钢全国均价较上周上涨130元/吨。

价格方面:截止本周五收盘,全国主要市场平均价格情况:200*200H型钢全国均价4006元/吨,环比上周价格上涨135元/吨;588*300H型钢4141元/吨,环比上周价格上涨128元/吨;5#角钢4465元/吨,环比上周价格上涨112元/吨;16#槽钢为4425元/吨,环比上周价格上涨105元/吨;25#工字钢为4523元/吨,环比上周价格上涨119元/吨。

表5:全国主要城市H型钢价格汇总(12.9-12.16)

表6:全国主要城市角钢价格汇总(12.9-12.16)

供应方面:本周全国工角槽钢厂开工率为33%,较上周(34.8%)减少1.7%,产能利用率为27.99%,较上周(29.82%)减少1.84%。本周全国工角槽产量34.4万吨,较上周(36.66)减少2.26万吨;本周厂内库存94.52万吨,较上周(91.11)增加3.41万吨。

库存方面:Mysteel型钢社会库存统计:本周全国工角槽库存59万吨,较上周增3.24万吨;全国H型钢库存68.84万吨,较上周减0.35万吨。

下周预测:

供应方面:钢企利润修复,钢企产量维持高位,价格攀升,下周轧钢厂生产积极性提高,供应压力增加。

库存方面:厂库转向进一步累库,社库承压,冬储意愿较低,关注去库速度。

本周由于消息面利好,期现共振,型钢价格继续向上探涨,但消息面发酵并不会延续较长时间,市场仍将回归弱平衡的基本面,供大于求矛盾仍突出,需求淡季效应显现,将难以持续支撑价格上涨。综合预计,下周国内型钢市场价格将高位回落运行。

6、钢管

焊管:

价格方面:据Mysteel数据显示,截至12月16日,全国28个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为4498元/吨,周环比上涨96元/吨;4寸*3.75mm镀锌管平均价格为5256元/吨,周环比上涨89元/吨。受宏观利好消息影响,本周各地区市场价格出现不同程度拉涨,涨幅在40-170元/吨,不过成都地区受疫情放开影响较大,市场处于半休市状态,库存低位且对当前高价资源难以接受,价格难有上涨动力,其他地区需求虽然也难有增涨,但仍难以阻挡价格拉涨。

利润方面:利润方面,以天津地区为例,本周焊管利润空间为202元/吨,周环比增加52元/吨,月环比下降8元/吨,年同比下降32元/吨;镀锌管利润为355元/吨,周环比增加51元/吨,月环比下降5元/吨,年同比增加30元/吨。

供应方面:本周焊管管厂产量小幅增加,厂内库存持续回升,供给端较上周小幅增加。本周焊管产量为36.12万吨,较上周增加0.86万吨;焊管管厂开工率为78.3%,周环比增长2%;目前管厂生产仍维持谨慎节奏,疫情防控措施优化后,国内市场阳性增多,市场情绪回归理性,贸易商多以按需补库为主,冬储意愿较弱。管厂库存(含镀锌管)持续回升,本周厂内库存为85.14万吨,较上周增加0.23万吨。

表7:全国主要城市焊管、镀锌管产量、库存汇总(单位:万吨)

下周预测:

随着市场政策放松,部分企业有提早消费的情况出现,地产行业体现出拖低消费,但是当前需求难以支撑现货价格继续拉涨,部分贸易商对于后市看法出现偏空心态,操作仍是谨慎为主,且今年冬储与否还需继续观望,后期钢价或难以继续延续涨势。预计下周国内焊管价格或震荡运行。

无缝管:

价格方面:据mysteel盘点数据显示:截至12月16日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价5165元/吨,较上周上涨60元/吨,价格震荡偏强,各市场价格明显拉涨,上涨幅度50-100元/吨,无锡市场涨幅最高,乌鲁木齐基本平稳。

原料方面:本周原料价格继续偏强运行,山东管坯价格环比上调110-160元/吨,江苏管坯价格环比上调110元/吨,本周管坯交投氛围较好。

利润方面:本周无缝管利润表现来看,山东、江苏无缝管厂利润明显走扩,以20#热轧,Ф108*4.5mm无缝管为例,山东地区样本企业无缝管厂利润为320元/吨,环比增120元/吨,江苏地区样本企业无缝管厂利润为440元/吨,环比增90元/吨。

供应方面:据mysteel调研全国无缝管生产企业情况来看,产能利用率64.43%,周环比增长0.65%,月同比下降0.89%;开工率59.02%,周环比增长4.92%,月同比增长4.1%;厂内库存71.05万吨,周环比减少4.47万吨,月同比减少7.46万吨;全国各地疫情防控陆续好转,管厂订单好转,厂内库存高位回落,生产端相对平稳。

库存方面:根据Mysteel调研全国无缝管商家库存情况来看,本周全国无缝管社会库存63.63万吨,环比减少0.62万吨,其中厂内库存67.72万吨,周环比减少3.33万吨。

下周预测:

价格方面:本周期钢强势拉涨,煤、焦、矿石价格表现继续强势,原料端对无缝管价格明显支撑。

基本面:本周无缝管价格震荡上行,管厂利润扩大,然而市场实际需求小幅收缩,呈现“价涨量缩”态势,临近年关、下游需求基本一般、备货意愿偏差,本周成交较上周小幅下滑,全国无缝管供应端依旧维持中低位水平,厂内库存高位继续回落,无缝管基本面或继续支撑无缝价格小幅。

心态方面:市场贸易商心态表现相对一般,传统淡季,商家谨慎拿货,对于后市行情相对谨慎。

综合来看,目前宏观面预期相对乐观,期钢价格强势拉涨,市场商家情绪面开始相对“恐高”,实际需求环比上周小幅收缩。

下周预判

供应方面,本周五大钢材品种供应943.86万吨,增量4.4万吨,增幅0.5%。本周五大钢材品种除螺纹钢,其余品种环比均有增产。增产主因在于品种转产,坯料供应量增加,进而提升设备生产饱和度。此外现阶段正值冬储进行时,钢企为冬储/散单订单加大排产力度也是重要原因。

库存方面,五大钢材品种总库存1265.42万吨,周环比减少22.6万吨,降幅1.8%。国庆节后至今五大钢材品种年前第5周首再度转降,主因在于上周疫情管制放松后,出货节奏和速度在本周体现更为明显,叠加目前央国企基建项目赶工的支撑,使得总库存环比再度转降。

消费方面,本周五大品种周消费量增幅3.6%;其中建材消费环比增幅7.1%,板材消费环比增幅1%。本周五大钢材品种受环比去库推动,使得整体消费量周环比继续回升。但月环比来看,五大钢材品种降幅仍有2.3%的差距,可见临近春节,需求逐渐减退也是不争的事实。

下周即步入12月下旬,北方市场需求寡淡现象将愈发突出,华东和南方工地也将因返乡潮开启而陆续停滞。截至目前,五大钢材品种整体处于增产降库的状态,对于产量而言,受冬休/亏损/限产等因素影响,后续大概率转会下降趋势;对于库存而言,目前仍有下降主因多因为疫情防松后,运输条件改善,但在途资源也在逐步积累中,后续逐步入库,也将使得库存逐步转增,进而冬季被动累库的状态。

综合来看,据百年建筑下游调研,现阶段央国企多数基建项目仍在正常施工或赶工,刚需尚有一定支撑,因此消费不会大幅转弱。但目前市场上对高价位现货已经出现恐高情绪,进而谨慎观望,压制价格弹性,使得价格存在回调风险,进而阻碍采购和备库节奏。

本文源自我的钢铁网

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