本
文
摘
要
2022年5月，MMH发布全球20大物流系统集成商的最新排名。
受到疫情与通胀的影响，全球范围内的供应链压力和挑战依然存在。在全球化日益深化的背景下，区域性的安全封锁和供应中断对于各行业的影响深刻。
各物流仓储集成商均专注与一个或多个垂直细分领域，细分行业的需求变化很大程度上将对各大物流仓储集成商的业绩产生直接的影响。
总体来看，2022年全球TOP20的物流仓储设备商总营收达到319亿美元，比2021年20强中的供应商的259亿美元增长明显，增幅为23%，主要拉动力来自于电商领域的需求增长。
20家企业中有17家实现营收同比增长，占比85%，其中增幅超过30%的有5家，分别是德马泰克（33.26%）、霍尼韦尔（45.69%）、MHS（30.43%）、WITRON（45.26%）、MECALUX（53.66%）。
2021年度国际仓储自动化系统供应商营收排名TOP20
数据来源：Modern Materials HandlingGGII数据显示，GGII数据显示，2021年智能仓储市场规模1260亿元，同比增长28.49%，增速提升明显。
从市场需求方面看，2021年，受疫情的催化作用影响，下 *** 业客户对智能仓储应用认知提升明显，加上人力成本的日益攀升，降本增效压力日益加大，下 *** 业客户对导入智能仓储的意愿加强。可以说，疫情在很大程度上加快了中国智能仓储市场化的进程，同时触发了更多的潜在市场需求。GGII预计到2025年，智能仓储市场规模有望超过2200亿元。
2015-2025年中国智能仓储系统市场规模及预测（单位：亿元，%）
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）GGII通过对中国大部分物流仓储自动化系统供应商的梳理与调研，结合公开数据与行业专家访谈，主要从物流仓储自动化系统业务营收规模的维度进行考量，评选出2022年中国仓储自动化系统供应商营收TOP20排行，旨在通过另一个视角来呈现中国仓储自动化领域的竞争图谱。
2021年度中国仓储自动化系统供应商规模排名TOP20
数据来源：公司财报，招股书，高工机器人产业研究所（GGII），2022年8月注：1、此处的企业营收主要统计与仓储自动化相关的业务营收，包含硬件设备、软件、系统集成等相关业务营收；
2、因为部分厂商未透露营收数据，未列入该榜单中。
从上榜企业的属性看，20家上榜企业中有11家上市企业，3家准上市企业，合计占比70%。上榜企业的营收（指仓储自动化相关业务）规模普遍在2-20亿元之间，营收超过20亿元的寥寥无几，相比于国际厂商的规模体量，国内厂商的仍有较大的成长空间。
上榜企业仓储自动化系统业务营收分布情况
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII），2022年8月从上榜企业来看，对比2020-2021年的营收水平，可以看出大部分厂商在2021年都获得了较高的增长，其中营收规模超过20亿元的企业2家，较上一年增加1家；10-20亿元营收区间的企业数量达到8家，较上一年增加4家；5-10亿元营收区间的企业数量达到6家，较上一年减少1家。
从产品布局方向看，在传统硬件设备日益趋同的背景下，各厂商均在着力寻求新的增长极，一方面投入更多资源去补足和提升自身的软件能力，或自主研发，或外部合作，或对外并购；另一方面，布局创新产品业务领域，如无人叉车、AMR、穿梭车等，旨在满足越来越多不同行业客户对于“综合物流仓储系统解决方案”的需求。
从长远来看，硬件和软件的协同统一将会是大势所趋，单一的硬件或软件都不足以支撑仓储自动化企业赢得未来。不管是软件（算法）定义硬件，还是硬件定义软件，可以确定的是，仓储智能化大趋势下，下游对于仓储自动化厂商的要求将会越来越高，同时也可以看到，越来越多的产线自动化（集成）厂商开始进入仓储自动化领域领域，产线—仓储的智能化打通已在部分行业率先落地，从这个角度看，仓储物流领域的竞争依然充满变数和不确定性。
一方面，国内物流仓储自动化领域的发展相对滞后，最早主要是几家国企为主要参与者（先发优势依然在），随着市场化的不断深入，下 *** 业的结构性分化日益加剧，市场参与者快速增加，其中不乏跨界入局者；另一方面，中国市场的整合已经初现端倪，如诺力股份于2016年收购无锡中鼎，2019年收购法国SAVOYE公司；音飞储存2021年收购罗伯泰克100%股权，2022年收购伍强智能100%股权等；
此外，越来越多的企业开始寻求登陆资本市场，如北自科技、昆船智能、科捷智能均处于上市过程中。GGII认为，叠加当前诸多复杂的外部因素，行业竞争已开始进入下半场，具备核心软硬件技术，同时能够结合行业场景和Know-how做定制化研发和适配的企业有望脱颖而出。
声明：1、以上数据基于GGII调研及公开数据所得，部分企业不愿意提供相关信息或不愿意参与排行，GGII未列入排行榜中；
2、该排行榜基于企业2021年度业务经营情况；
