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财富规划案例ppt(财富规划师是做什么的)

现金管理工具:定期存款、大额存单、协议存款、国债逆回购、货币基金、银行或者券商日利产品;短期债券;基金或者债券套利。

固定收益工具:国债、地方 *** 债、企业债、可转债;优先股;短期固收理财产品;债券型基金;债券型混合基金。

普通浮动收益工具:股票、股票型基金;私募股权投资基金

高风险高杠杆收益工具:商品期货、金融期货,期货基金;商品期权、股指期权、股票期权

特殊工具:信托计划。

组合拳

这里的每一种工具都有着不同的风险收益特征,把这些列出来不难,但想告诉大家的是

我们如果要达到某个理财或者财富目标,在如此广袤的金融市场上是可以充分地打好组合

拳的,而不是一条道走到黑。

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