本
文
摘
要
前段时间，著名的国际对冲基金大佬——桥水基金的达里奥不断地喊话看多中国，在行动上，他也没落下，二季度加仓了很多中概股，还加仓了在美国上市的两只中国ETF。
小组常说，仓位代表了投资者对市场最真实的观点，从此出发，我们可以来看看国内的大私募基金们最近都加仓了哪些股票，就能知道他们中意哪些股票了。
由于无法直接看到私募基金的持仓情况，所以我们通过上市公司披露的前十大的股东来寻找一些线索，话不多说，先上图：
首先就是著名的大牛散——冯柳，有些小伙伴可能还不太熟悉，他就是当年大名鼎鼎的“茅台03”，在还是散户的时候，投资收益就能超越大多数专业人士。
后来去了高毅做私募，从15年11月开始管理高毅邻山远望1号基金，到目前为止，三年多的时间里，产品的累积收益有179.30%，同期沪深300的涨幅为-3.47%。他本人更是在2016年就拿到了金牛奖，不得不佩服。
冯柳比较偏爱白酒、医药、食品这一类的消费股，tag一般是“长期持有、集中、逆向投资、不用标签”，是一个非常典型的价值投资者。目前的持有的股票以医药股为主，在已经披露的2019年中报中，加仓了金域医学、丽珠集团、辰欣药业、海利得等股票，新进了健民集团，还减仓了一部分的康缘药业。
除了冯柳，高毅还有另外一位明星基金经理——邓晓峰，他在博时任职期间社保基金组合实现9年10倍的收益，年化收益率29.1%；任职期间为持有人创造的净回报超过235亿。他当年在电力股上面赚的盆满钵满，是价值投资的经典案例之一。
在已经披露的2019年中报中，邓晓峰加仓了光威复材、海正药业，减仓了平安银行、福斯特、中环股份。这里最有趣的是光威复材，邓老师还有另外两只产品都进入了光威复材的前十大股东，累计持股占到了光威复材总股份的4.15%。
与此类似的，重阳投资的大佬裘国根也通过旗下三个产品持有上海家化的股份，而重阳集团有限公司本身也是上海家化的前十大股东，这样裘国根累计持有了上海家化6.39%的股份，已经远超了举牌的标准。裘国根也不是一般人，我们前不久刚跟大伙聊过，他如此的压重注在这只个股上值得大伙关注。
最后一位是曾经的“公募一哥”——王亚伟，王亚伟也是身戴无数光环的明星基金经理，早在2007年，他就获得“中国最赚钱的基金经理”的殊荣，并一举将基金金牛奖、明星奖、最佳表现奖、最高回报奖、最受欢迎奖尽数收入囊中。
但是如果大伙还有印象，今年年初有一篇刷屏的文章——“空仓跑赢公募一哥”。原因就是，在去年去杠杆的大背景下，做PPP的环保公司的公司都面临极大的现金流危机，比如像三聚环保，而王亚伟旗下的基金出现在了三聚环保的前十大股东里，在最新的持股变动里，王亚伟还是选择了减持。
这么看下来，大伙是不是感觉：世界上最遥远的距离就是，大佬的作业就在我面前，但是不知道应该怎么抄！所以还是得要多做做研究、多看看市场、才能收获属于自己的那份果实哦！
1）茅台股价又双叒叕创新高了，达到了1104，目前的估值PE（TTM）已经超过了35倍。关于怎么看白马抱团，小组之前其实写过很多篇了，大伙可以翻翻小组的历史文章。
2）2019年中国民营企业500强榜单出炉，华为以7212亿元的营收排名第一，今年以来，关于华为的消息就没有停过，小组持续看好“华为+5G”这条线。
3）今天有几个新闻放在一块看还挺有意思，一是央行发布了一个促进金融科技发展的规划；二是特许金融分析师（CFA）三级考试通过率创历史纪录，虽然大家总开玩笑，说金融行业的人年薪百万，但其实现在金融行业的人员是明显供大于求，未来很多岗位都会随着科技的进步而逐渐被替代掉。
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