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文
摘
要
澎湃新闻记者 田忠方
又一家券商迈上IPO之路。
7月5日，开源证券股份有限公司（下称“开源证券”）披露了IPO招股书，拟登陆深交所主板。招股书显示，本次发行，开源证券拟发行股份不超过11.53亿股。
对于募资用途，开源证券指出，将主要用于六方面：一是升级传统经纪业务，二是提升投行业务实力，三是加强对自营业务支持，四是提升研究业务实力，五是加大资管业务投入，六是提升数字服务能力。
招股书显示，近三年，开源证券营收均超过20亿元。不过，2021年，开源证券营收与净利润均出现一定程度的下滑。其中，营业收入同比下降4.76%，归母净利润（下称“净利润”）同比下降超10%。
值得关注的是，今年券商的IPO热情较为高涨。在开源证券披露招股书同日，华宝证券也披露了招股书，同时年内多家券商完成了IPO辅导。此外，东莞证券、信达证券年内已成功过会。
拟发行不超过11.53亿股，募资用于升级传统经纪业务等六方面
招股书显示，本次发行，开源证券拟发行股份不超过11.53亿股，发行后公司总股本不超过57.67亿股。募集资金的总额，将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。
对于募资的用途，开源证券在招股书中表示，扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加公司营运资金，扩大业务规模，推动公司业务结构调整，进一步优化收入结构，分散风险等。
具体而言，将主要用于六方面：一是优化升级传统经纪业务。招股书称，目前开源证券经纪业务分支机构区域较为集中，截至2021年末陕西省占比达到36.26%，省外分支机构辐射不足。
因此，募集资金到账后，将对现有网络布局进行升级更新，一方面，继续夯实公司大本营所在地分支机构布局。同时，重点加快现有布局薄弱区域和沿海经济发达区域的网点覆盖率。
二是提升投资银行业务实力。随着注册制的全面实施，未来投资银行业务必将在券商业务板块中占有更为突出的地位。目前，在传统IPO保荐与承销领域，公司与国内一流券商差距较大。
三是加强对公司证券自营业务的支持。四是继续提升研究业务竞争实力。五是加大对资产管理业务的投入。六是加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力。
近三年营收均超过20亿元，去年净利润下滑超10%
官网资料显示，开源证券成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市，在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。
目前，开源证券下设90家分支机构。同时，下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源等6家控、参股子公司。
业务方面，经营范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务等。
股权方面，招股书显示，本次发行后，开源证券的第一大股东仍为陕西煤业化工集团有限责任公司（陕煤集团），持股比例为47.04%。
佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司（金盛瑞泰，原美的技术）、陕西财金投资管理有限责任公司（陕财投）发行后持股比例也超过了5%，分别达11.03%、9.08%。
业绩方面，招股书显示，开源证券的营业收入，主要来源于证券市场。2019年至2021年，开源证券营收分别为20.84亿元、28.35亿元、27.00亿元。
净利润方面，开源证券近3年分别实现3.99亿元、5.91亿元、5.17亿元。
2021年，开源证券营收和净利润同比（与前一年同期相较）均出现一定程度下滑。其中，营收同比下降4.76%，净利润同比下降超10%。
年内券商IPO积极性可观
值得一提的是，今年以来，券商的IPO积极性非常可观，多家券商完成IPO辅导，陆续向证监会递交申报材料。
7月5日，与开源证券同时披露IPO招股书的，还有华宝证券。招股书显示，华宝证券拟发行不超过13.33亿股在上交所上市。
6月30日，证监会第十八届发行审核委员会2022年第74次发审委会议审核结果显示，信达证券首发获通过。
2月24日，东莞证券IPO过会，拟在深交所主板上市，有望成为年内首家新上市券商。
而在去年，首创证券和渤海证券分别在2021年9月、2021年12月获得受理，目前都处于“预先披露更新”状态。
此外，东海证券、申港证券、华金证券、国开证券、华龙证券等，审核状态正处于“辅导备案登记受理”阶段。
不过，也有券商出现了IPO被终止审核。3月16日，万联证券IPO终止审查。
责任编辑：王杰 图片编辑：蒋立冬
校对：栾梦
