本
文
摘
要
8月9日，长城证券发布公告，公司定增每股发行价8.18元左右，发行股票.实际募集资金总额761亿股.16亿元，认购率为100%。
证券公司实际募资金额距拟募资上限84.64亿元尚有8.48亿元的差距。业内人士指出，募集资金的萎缩主要与市场预期不佳、对证券公司增长的负面看法有关。
根据公告，发行对象最终确定为17个，认购主要包括原股东华能资本服务有限公司（以下简称华能资本）和深圳新江南投资有限公司（以下简称新江南投资）芯片公司招聘。
非公开发行，大股东华能资本认购最多，认购金额35.占462亿元，占462亿元.38%。定增完成后，华能资本持股数量增至18%。.71亿股，持股比例461亿股.38%，仍为公司控股股东。
新江南投资认购9.41亿元，占定增金额的比例为121亿元.35%，定增完成后，新江南投资占公司股权的12%.36%，上升为公司第二大股东。原第二大股东深圳能源滑落一名，成为第三大股东。
根据长城证券公开预测数据，非公开发行新股登记完成后，华能资本与深圳新江南的持股比例与2022年第一季度末一致。
固定增值完成后，三家证券公司进入公司十大股东行列。根据公告，这三家证券公司是银河证券公司.海通证券和中金认购金额分别为3.29亿元.1.74亿元和1.持股比例分别为68亿元.00%.0.53%和0.51%，分别位列长城证券第5.8.9大股东。
长城证券指出，非公开发行股份完成后，华能资本认购的非公开发行股份自发行结束之日起60个月内不得转让；深圳新江南认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行人认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
根据之前的公告，长城证券募集的资金主要用于发展资本中介和证券投资业务。在资本中介业务方面，未来将重点关注金融业务和证券投资业务，未来将重点关注固定收益投资和衍生品业务，深化投资能力建设芯片行业。
公司表示，非公开发行可以有效提高公司净资产水平和流动性，优化公司资本结构.促进公司业务发展.提高公司的抗风险能力，满足公司长期发展战略的需要。.净资产和净资本的规模将相应增加，资产负债率也将下降，资产负债结构将更加合理，从而有效降低财务风险。
早在2021年，长城证券就披露了非公开发行股票的计划，筹集的资金不超过100亿元。
今年2月，长城证券发布了非公开发行计划（修订稿），将增资总额从不超过100亿元调整为不超过84亿元.64亿元。
7月28日，长城证券发布了《关于延长非公开发行股东大会决议和授权有效期的通知》，将上述股东大会决议和授权有效期延长至中国证监会批准的有效期截止日期（即2023年3月31日）。半月后，固定增长着陆。
