本
文
摘
要
从2020年12月到2021年12月
隆基股份涨幅:21.22%
通威股份涨幅:15.84%
宁德时代涨幅：69.48%
赣锋锂业涨幅：32%
亿华通涨幅：5.31%
中国长城跌幅 ：-27.9%
比亚迪涨幅41.23%
先导智能涨幅39.74%
一共8只股票，除中国长城外，都取得正收益，相对满意。
2022年行情展望
2020年行情的突出特点就是锂电池板块延续从2019年以来的大爆发，继续疯狂炒作，沾锂必涨。而以大消费，医药，家电等所谓价值价值投资遭遇重创。还是那句老话，从来没有永远的神，贵了就要跌，至于理由，到时候会出现的。
展望2022年，之前说过，高位股尤其谨慎，要把注意力放到低位，有预期差的，符合国家战略方向的行业上。
氢能和燃料电池：碳中和和清洁能源是我们研究的重点，也是未来几十年人类社会最大的变革之一。氢能是明年最大的机会，行业处于爆发的前夜，国家氢能战略规划即将落地。燃料电池示范城市群也将开始放量，越来越多省份出台氢能和燃料电池政策。整个行业不光是重演当年锂电池行业的发展的路径，甚至由于众多央企投入氢能战略，行业的发展速度可能超预期。
智能电网。未来的能源系统主要是两张网，一张电网，一张氢网。电网是连接发电端到用户终端的关键枢纽，是现代能源体系的核心。这两年的市场，锂电池、光伏轮番操作，唯独电网环节关注度不够，其实，为适应可再生能源的发展，电网未来的改造升级需求十分巨大，相关公司业绩弹性同样十分值得期待。
煤化工。煤炭是我国主体能源，高层多次定调，要发挥煤炭在能源结构当中的兜底作用和战略保障作用。为适应碳中和和清洁能源的要求，煤炭行业将迎来转型升级的大机遇。重要方向是煤制氢、合成氨，以及新能源制氢与现代煤化工耦合等。
二氧化碳捕捉（CUSS）。传统石油、煤炭等化石能源以及钢铁、冶金等高耗能行业当中，运用CUSS技术是唯一选择。未来这个行业将是一个快速成长的新兴产业，相关核心装备供应商将引来一个全新的发展契机。
绿氢电解槽：电解槽是未来绿氢制取的关键核心设备，未来十年全球电解槽需求将增长1000倍以上是氢能大赛道的超级赛道之一。
氢气管道：氢能新基建的核心方向之一，超前开展基础设施投资是明年的主旋律之一。
综上所述，
我们将2022年的投资重点放在氢能、燃料电池和煤化工和碳中和关键设备上。综合评价，得出以下候选金股：
1．冰轮环境：公司在压缩机领域占用重要地位，广泛应用于氢气压缩机、空压机、二氧化碳压缩机（cuss）,占据氢能燃料电池和CUSS两个大赛道。有望成为核心受益的卖铲者。当前市值百亿出头，弹性十足。
2．国电南瑞：国家电网智能化的核心标的，电网的升级改造，软件硬件的核心龙头标的之一，未来几年，市值有望冲击5000亿以上。
3．东方电气：我国重要的清洁能源装备供应商，在风电、核电、水轮机、氢能源等领域有重要布局，受益于抽水蓄能电站、燃料电池、风电三个大赛道的高速成长。
4．兰石重装（航天工程）：这个标的要不要放进来一直很犹豫，主要因为近期涨幅较大，但确实是深度受益煤化工产业。目前市值依然不高，暂且先放进来。
5．杭氧股份。氢能时代，传统气体公司将迎来嬗变，在煤制氢领域的空分设备，杭氧具备重要竞争力。
6. 景嘉微。 GPU是显卡的核心芯片，也是人工智能进行深度学习的芯片，在元宇宙时代，更是算力的基础。景嘉微的9系显卡目前已经成功商业，这是历史性的突破。
7. 亿华通。明年是下游燃料电池车放量的第一年，亿华通作为国内电堆的龙头，应该要表现了。
8.石化机械。中石化旗下装备公司，有望受益于氢能管网建设。
9.吉电股份。国家电力投资集团是氢能的大玩家，央企正宗，真正的全产业链布局，旗下的吉电股份是上市子公司，深度参与国电投氢能布局。
10.富瑞特装。两个爆点，一个是储氢罐，一个是储氨罐，煤炭制取氨可能是个重要路线。
作者：上善流水深度研究
链接：今日头条
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