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原创 可颂 米内网
精彩内容
疫情叠加集采、国谈影响，药品市场洗牌加剧。米内网数据显示，2022H1重点城市公立医院终端化学药市场规模达830亿元，广州、北京、上海三城销售额依次位列前三。抗肿瘤药为北上广三城用药主力，多款创新药进入医保后快速放量，迅速跻身品牌TOP10；多款成熟原研药集采后跌出榜单，但立普妥影响力仍在；赛诺菲、诺华、默沙东明星药暴涨，石药、上药、齐鲁……国产品牌上榜。
北京：立普妥坚挺、3大单抗暴涨，石药一枝独秀
米内网数据显示，2022H1北京市公立医院终端化学药销售额接近100亿元，同比增长0.34%，在北上广中排名第二。从治疗领域来看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比分别为25.55%、13.27%、12.26%；皮肤病用药、抗肿瘤和免疫调节剂销售增速领跑，分别为53.01%、8.19%。
北京市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
品牌TOP10中，抗肿瘤药有4款，全身用抗细菌药有2款。默沙东的帕博利珠单抗注射液（俗称K药）首次跃居榜首，诺华的司库奇尤单抗注射液上升至第二，辉瑞的立普妥（阿托伐他汀钙片）再次入围前三。外资品牌 *** ，石药欧意的多美素（盐酸多柔比星脂质体注射液）是唯一上榜的国产品牌。
2022H1北京市公立医院终端化学药品牌TOP10
3款单抗药物上半年销售额涨幅亮眼，赛诺菲的度普利尤单抗注射液暴涨357.75%、诺华的司库奇尤单抗注射液大涨140.19%、默沙东的帕博利珠单抗注射液大涨99.48%。帕博利珠单抗于2018年进入中国市场，尽管尚未纳入国家医保目录，但市场表现也不赖。司库奇尤单抗、度普利尤单抗分别于2019年、2020年进入中国市场，两者均于2020年年底通过谈判进入国家医保目录，市场迎来快速放量。
阿托伐他汀被纳入第一批集采后，国内市场规模持续萎缩。就阿托伐他汀整体市场而言，辉瑞的立普妥依然处于龙头地位，且市场份额较集采前进一步提升。在北京市公立医院，立普妥虽失去冠军宝座后，但一直在二三名之间徘徊，再次彰显其品牌影响力。
作为唯一上榜的国产品牌，近年来石药欧意的多美素市场持续高速增长，于2021年首次闯入北京市公立医院终端化学药品牌TOP10。目前国内市场盐酸多柔比星脂质体注射液仅有3家企业获批，包括石药欧意、复旦张江及金远药业。多美素于2021年5月通过仿制药一致性评价，为国内独家过评。
上海：5个国产品牌上榜，上药、石药、齐鲁……
受上海疫情影响，上海市公立医院药品销售额暴跌。米内网数据显示，2022H1上海市公立医院终端化学药销售额超过65亿元，大幅下降26.70%。14个治疗领域（大类）销售额均大幅缩减，最少下降17.13%的是抗肿瘤和免疫调节剂、感觉系统药物下滑多达46.44%；销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比分别为26.21%、14.76%、14.02%。
上海市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
品牌TOP10中，抗肿瘤药有4款，全身用抗细菌药、血液代用品和灌注液各有2款。因纳入第五批集采，去年上榜的乐沙定（注射用奥沙利铂）、拜瑞妥（利伐沙班片），今年悉数落榜。5个国产品牌上榜，包括上药第一生化的注射用硫酸多黏菌素B、三生制药的重组人血小板生成素、石药百克的长效升白药、齐鲁制药的贝伐珠单抗、西南药业的注射用头孢唑肟钠。
2022H1上海市公立医院终端化学药品牌TOP10
罗氏的注射用曲妥珠单抗位居榜首，受生物类似药的冲击，罗氏的三大单抗美罗华（利妥昔单抗）、赫赛汀（曲妥珠单抗）、安维汀（贝伐珠单抗）风光不再，安维汀、美罗华已相继跌出TOP10，赫赛汀仍在顽强坚守。值得关注的是，此次罗氏上榜的产品还有帕捷特（帕妥珠单抗）。帕捷特是HER2阳性乳腺癌靶向药，于2018年在中国获批上市、2019年进入国家医保目录，市场实现爆发式增长。
上药第一生化的雅乐（注射用硫酸多黏菌素B）位列第三，上半年销售额同比增长26.63%。注射用硫酸多黏菌素B为国内独家品种，该产品虽是上世纪90年代的批文，但近几年才正式投入市场。目前雅乐已进入集团过亿品种阵列，上海医药年报曾提及，注射用硫酸多黏菌素通过改进销售模式、加强市场准入，实现销售收入同比快速增长。
值得关注的还有西南药业的注射用头孢唑肟钠。注射用头孢唑肟钠是广谱高效的第三代头孢菌素，是10亿级大品种，西南药业占据大半市场。该产品在国内市场获批企业多达33家，但仅有两家企业提交一致性评价补充申请，由于尚未有企业通过一致性评价，目前还没纳入国家集采。
广州：肝癌“克星”销售暴涨180%，石药2个品牌上榜
米内网数据显示，2022H1广州市公立医院终端化学药销售额超过105亿元，同比增长6.98%，在北上广当中领跑。从治疗领域来看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、血液和造血系统药物、消化系统及代谢药，占比分别为34.02%、12.79%、12.36%。
广州市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
品牌TOP10中，抗肿瘤药多达7款，全身用抗细菌药、止血药、血液代用品和灌注液各有1款。TOP3品种均为抗肿瘤药，分别为阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液和注射用紫杉醇(白蛋白结合型)。除了拜耳的重组人凝血因子Ⅷ，其余产品均取得不错的销售增长。
2022H1广州市公立医院终端化学药品牌TOP10
作为国内首款第三代EGFR-TKI，肺癌明星药奥希替尼在北上广三城均榜上有名。该产品于2018年进入医保后放量显著，已成为阿斯利康在中国市场的主力品种之一。两款国产第三代EGFR-TKI中，豪森药业的阿美替尼及艾力斯医药的伏美替尼也已进入医保目录。2022年医保目录调整，奥希替尼、阿美替尼将重磅续约谈判。
卫材的甲磺酸仑伐替尼胶囊2022H1销售额同比增长180.73%。该产品是一款多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，用于治疗肝细胞癌患者，于2020年通过谈判进入国家医保目录，市场迎来快速放量。然而，仑伐替尼已纳入第七批集采，正大天晴、齐鲁制药、石药集团等7家企业中选，未来市场承压。
石药集团在北上广三城均有产品上榜，此次广州上榜产品多至2款。其中，克艾力（注射用紫杉醇白蛋白结合型）受益于集采的助攻，上半年销售额同比增长41.35%。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）为第二批集采品种，石药欧意以第一顺位中选并负责供应广东省。在国内整个白紫市场，克艾力已占据半壁江山。
结语
近年来，抗肿瘤和免疫调节剂由于临床用药需求不断上升，以及创新药审批、放量提速，已成为院内市场用药主力。随着集采、国谈持续推进，销售品牌TOP10的变化愈发显著，成熟药逐渐退居幕后、创新药开始崭露头角，“腾笼换鸟”效果显现。
数据来源：米内网数据库
注：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局是以北京、上海、广州等20个重点城市样本医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本城市样本医院数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。