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全球排名前十的药企(全球前十药企排名)

全球TOP10制药企业最新排名出炉,相比2020年发生了巨变。

如果按照公司总收入,全球药企TOP10排名依次是:强生(1←1)、辉瑞(2←10)、罗氏(3←2)、艾伯维(4←6)、拜耳(5←3)、诺华(6←4)、默沙东(7←5)、葛兰素史克(8←7)、百时美施贵宝(9←9)、赛诺菲(10←8)。

如果按照制药业务收入,全球药企TOP10排名依次是:辉瑞(1←7)、艾伯维(2←3)、强生(3←4)、诺华(4←2)、罗氏(5←1)、百时美施贵宝(6←6)、默沙东(7←5)、赛诺菲(8←8)、阿斯利康(9←11)、葛兰素史克(10←9)。

2021年全球TOP10药企排名(单位:亿美元)

注:1)汇率换算:1美元=0.91瑞士法郎,1美元=0.8475欧元,1美元=109.74日元;2)武田为2021自然年收入;

排名在2021年大变的原因除了公司收并购、重磅品种专利保护到期这类常见因素外,最主要的就是新冠全球流行带来的不确定性,各家公司的正常业务受到不同程度的影响,但有些反应敏捷的制药巨头则抓住机会,开发诊断检测试剂、疫苗、中和抗体、药物等防疫物资,带来了巨大的增量收入。在此情况下,我们也基于TOP10药企的一些营收和产品数据,看下全球制药企业的大格局。

并购引发排名直接变化

2021年,制药巨头之间的大型并购比较少见,除了阿斯利康与Alexion达成一笔390亿美元大交易之外,制药巨头主要还是对之前两年的交易进行消化和业务资产整合。

并购对排名变化的影响是直接而且显著的。阿斯利康的制药业务收入在2021年就挤掉武田和GSK,成功进入TOP10。BMS的收入中有174亿美元是来自新基产品的贡献,得以在中收入榜中位居第6,在制药业务收入榜中位居第9。艾伯维对艾尔建的收购在2020年5月尘埃落定,在完成业务整合后,艾伯维的2021年排名继续攀升。武田在2019年初成功收购夏尔,在全球TOP10药企的行列短暂停留,2021年又掉出了榜单,不过制药业务位居第11位,与第10名的GSK仅差21亿美元。

除了并购扩张,一些传统巨头通过拆分进行业务聚焦的战略也在坚定不移地推进。

辉瑞在2019年完成对消费者保健业务的剥离,在2020年彻底完成了仿制药业务的剥离。虽然2020公司业务收入排名一度下滑到第9名,药品业务也跌到了第7名。但是,新冠疫苗和口服药让辉瑞在2021年彻底翻身,重回宇宙中心,制药业务收入以巨大优势位居第一名,而且整体收入仅次于强生。

默沙东在2021年完成女性健康产品(包括NuvaRing、Implanon)、过专利品牌药(包括Zetia等)和生物类似药(包括英夫利昔单抗、依那西普和曲妥珠单抗类似物)等资产的剥离,余下的创新制药业务收入增长了17%,但排名还是从2020年的第4名下降到了第7名。

进入2022年,GSK、诺华、强生也将有拆分大动作。

今年2月,GSK宣布,消费健康业务预计将于2022年年中完成分拆,并作为全新公司上市,并将新公司命名为Haleon。

2021年11月,强生发布公告称,计划重组拆分现有的三大业务,其中制药业务和器械业务将合并,消费者保健业务将独立,分别成为两家上市公司,该计划将在2022年底完成。

诺华的战略是成为一家专注于创新的制药公司,因此在2019年率先剥离了眼科业务Alcon公司。对于剥离仿制药业务板块的Sondoz,诺华也是不遗余力,虽然此前多次交易传闻尚未兑现,但诺华表态将在2022年完成此项任务。

这些巨头的业务架构的调整预计造成2022年的全球药企排名继续发生变化。

新冠收入成为排名X因素

疫情持续已经两年之久,各家跨国药企也纷纷开发了新冠检测试剂盒、疫苗、中和抗体、口服新冠药等手段以应对疫情。

辉瑞可谓此次疫情中的大赢家。与BioNTech合作开发的新冠疫苗Comirnaty年收入367.8亿美元,一举将辉瑞带上了制药业务NO.1宝座。辉瑞预测2022年Comirnaty的预期收入可达320亿美元,口服新冠药Paxlovid可达220亿美元。由此也不难推测,2022年跨国药企排名NO.1还是非辉瑞莫属。

跨国药企新冠疫苗/药物2021年收入(亿美元)

吉利德凭借Veklury(瑞德西韦)收获55.6亿美元。不过Veklury的销售表现与 COVID-19 感染率、住院率和疫苗接种率以及替代疗法的可用性、采用率和有效性相关,吉利德预计该产品2022年将带来约40亿美元收入。

阿斯利康推出的腺病毒载体疫苗Vaxzevria在日本和欧盟上市,全年供应了 25亿剂,收入达到39.17亿美元。去年12月8日长效抗体鸡尾酒疗法Evusheld(tixagevimab+cilgavimab)获得了FDA紧急使用授权,成为了FDA批准的首个用于COVID-19暴露前预防的抗体疗法,短短几周带来了0.85亿美元收入。

强生新冠疫苗JNJ-78436735贡献了23.85亿美元的销售收入,礼来与君实联合开发的bamlanivimab+etesevimab作为全球首个且唯一获得EUA覆盖12岁以下人群的抗体鸡尾酒疗法,随着不断扩大的应用范围为其带来了22.39亿美元营收。

罗氏开发的多款诊断试剂盒获得了监管机构的紧急使用授权;去年8月,罗氏还与再生元达成一项合作,共同开发、生产和销售Ronapreve(casirivimab和imdevimab组合疗法),罗氏负责这两个产品在美国以外地区的销售,2021年销售收入16.30亿瑞士法郎。同时,罗氏还与Atea制药达成合作,共同开发一种新型口服抗病毒药物AT-527,该药物目前处于II期研究阶段。

GSK在新冠疫苗的开发历程中充满了曲折。但是,中和抗体Xevudy于去年先后在日本和欧盟获批,获FDA紧急使用授权。2021年带来13.17亿美元的收入。GSK预计Xevudy在2022年的销售额约为14亿英镑。

默沙东口服新冠药物molnupiravir自去年11月在欧美多国获得批准或紧急使用授权以来,在一个多月时间内贡献了9.52亿美元。

新冠疫苗/药物带来的销售收入使多家企业年收入提高到两位数增长,反观目前还没有新冠产品上市的跨国药企,比如安进、武田、BMS、诺华、拜耳,销售收入涨幅均为个位数。

重磅产品最为关键

除了新冠疫情带来的销售红利,制药巨头的排名非常依赖某几个“重磅炸弹”的销售表现,以艾伯维、默沙东和BMS最具代表性,这3家企业均有销售额超过100亿美元的重磅单品,而销售最高的3个核心产品在公司总收入中的占比均超过50%。

TOP10企业核心产品销售情况(单位:亿美元)

业务收入高度集中于某几个产品,待药品进入成熟期后也会给投资者和企业管理层带来很大压力。一旦专利保护期结束,仿制药大面积抢占市场,若没有新产品的接力,产品高度集中的药企极有可能出现总收入“断崖式”下跌的情况。

为了源源不断地推出重量级新药,巨头们往往需要“外部收购+内部自主研发”来布局开发一些前沿药物,扩充管线产品储备。临床开发军备竞赛也导致巨头需要投入的研发资金直线飙升。之前一家企业每年投入100亿美元研发费用还是个例,而2021年已有5家企业的研发投入超过100亿美元,从高到低依次是罗氏(150.64亿美元)、强生(147.14亿美元)、辉瑞(138.29亿美元)、默沙东(122.45亿美元)以及BMS(113.54亿美元)。在全球总营收TOP10巨头中,8家企业的研发费用超过总收入的15%,其中默沙东和BMS依次占比达25.14%和24.48%。

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