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8月下旬以来，受各种因素影响，A股市场走势疲软。机构对后市趋于谨慎，在布局方面也开始出现分歧。

　　从近期的市场表现看，新能源赛道股遭遇调整，龙头股宁德时代、隆基绿能、比亚迪等震荡下行。

拾贝投资表示，近期新能源板块遭遇调整，缘于过去市场追捧的逻辑出现了一些问题。以光伏行业为例，过去主要讲集中度提升的逻辑，但近期通威股份以低价抢到大单，表明头部厂家的护城河并非牢不可破，未来可能还会有大量外部厂家涌入，既有厂家的高速发展势头可能不会持续下去。丰岭资本也表示，近期通威股份对光伏行业的搅局，引发了投资者对产业竞争格局的再认识。

值得注意的是，新能源汽车龙头比亚迪被持股十几年的股神巴菲特卖出，给投资者带来不小的负面影响。从比亚迪的股价走势看，过去两个多月来，股价跌幅已经超过20%。

虽然当前市场位置比4月底的低点有所抬升，但考虑到国债收益率的下降，当前股债收益比依然处于历史较佳位置。他们最新的看法是：“宽基指数创新低的概率不高，而景气赛道的主要问题是交易拥挤。对经营动能充足、估值合理的公司来说，下跌意味着买入机会。

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同新能源板块整体下跌相对应的是，部分小市值公司近期表现活跃，表明依然有不少资金在追逐市场热点。