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财联社12月15日讯，今日，融创中国(01918.HK)发布配售现有股份及认购新股公告。业内人士称，此次交易是今年香港资本市场内房板块最大规模的新股配售，同时也是今年香港资本市场中规模最大的新股配售。
公告显示，融创拟以每股31.10港元配售2.515亿股股票，配售股份占本公司现有已发行股本的约6.07%，经认购事项扩大后占本公司已发行股本的约5.72%，认购事项所得款项总额约为78.22亿港元，折合约10.02亿美元。
目前，融创中国第一大股东为融创中国董事长孙宏斌全资持有的融创国际投资控股有限公司，持股比例约50.70%。于配售事项及认购事项完成后，孙宏斌的持股比例将缩减至约47.80%。
融创方面表示，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大本公司股东权益基础，优化本公司资本结构，支持本公司更加健康的持续发展，公司拟将认购事项所得款项用作本公司一般运营资金。
“融创今年销售业绩不错，资金回笼也不错，但因受累于部分项目的投资类似收购万达、入股乐视等，负债率较高，在资金上有一定压力。目前融创股价处于高位，融资对于融创的资金面问题改善，以及后续对既定项目追加经营性资金投资等，都有积极的作用。”易居研究院智库中心研究总监严跃进告诉财联社。
融创中国2017年中期业绩显示，上半年公司资产负债率为91.93%。融创中国行政总裁汪孟德在中期业绩会上表示，未来融创将逐步降低负债率，计划在2018底将净负债降低至90%、资产负债率降低至80%，2019年净负债率和总资产负债率都降低到70%以下。
“选择此时配股增发，一方面财报上的净资产、负债率都会有好的展现，完成之前降低负债率的承诺，在资本市场获得更好的评级;另一方面也说明管理层认为融创现在股价已到近期高位，所以抓住机会增发以获得高额融资。”一位研究机构分析师表示。
公告显示，配售价为每股股份31.1港元，较2017年12月14日(即刊发本公告前的最后完整交易日)在联交所所报收市价每股35.3港元折让约11.90%。较12月14日止最后五个交易日平均收市价每股34.06港元折让约8.69%。
事实上，融创中国股价自年初便持续上涨，至今已累计上涨近4.5倍，并在10月以43.55港元/股创下新高。
2017年7月25日，融创中国曾通过先旧后新方式配售2.2亿新股，获得股权融资40.3亿港元，当时配股价为18.33港元/股。而在2016年9月26日，孙宏斌花费28亿港元认购融创增发的4.53亿股，占扩大后股本约11.75%，每股价格仅为6.18港元。
“融创此次拟配售的股价定位31.1港元，说明资本市场以及机构投资者认可融创的股价以及未来的发展。实际上，融创中国经过近一年的并购扩张，公司的体量、规模、业绩已经发生了巨变。”上述研究机构分析师如是说。
孙宏斌在融创中期业绩会上表示，收购万达文旅城等后，融创中国总土地储备已高达2亿平方米，位居行业前三。其中包括现有项目1.01亿平方米、万达文旅项目4970万平方米以及一二级联动项目约5000万平方米，位于一线、环一线和核心城市的可售货值占比超过96%。
在业绩方面，截至2017年11月底，融创中国共实现合约销售金额3019.4亿元，同比增长132%，并提前一个月完成了今年3000亿元的销售目标，在房企销售排行榜中名列第四，仅次于万科、恒大、碧桂园。（财联社记者 李洁）
