本
文
摘
要
指数不温不火，热点精彩纷呈，涨停板家数创出近期新高，成交量再破万亿，显示目前市场的交投情绪正在快速回升。
日线来看，沪指早已确认了早晨之星的走势特征，且距离上方的20日均线尚有近100点的空间，预期短期继续保持震荡上行的格局。
近日，住建部发布了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，此前 2021年10月，住建部发布全文强制性国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，将于4月1日起实施。
两者的关系如何理解呢？前者可以理解为建筑节能产业的十四五顶层设计，偏向宏观和战略定位，后者可以看作是详细实施的强制性规范，更加落地和更具可实施性。
文件中主要涉及三大受益方向：建筑保温、建筑遮阳、建筑光伏！其中，建筑光伏（BIPV光伏建筑一体化），在政策的持续加码背景下，有望加速渗透，迎来千亿级别的市场规模空间。
此次4月1日实施的规范文件，具备强制性，意味着今后的新增建筑必须符合相应的节能减排需求、必须安装配套的分布式光伏设施，并且给出了具体的实施标准和目标时间表。
对比历史上，强制性政策的推进，往往能在二级市场衍生出明细热点机会，且具备明细的持续性。比如，2020年1月1日，未安装ETC不享受通行费减免优惠，带来了ETC概念的大幅波动，龙头万集科技行情持续6个月。
建筑光伏，又称为光伏建筑一体化（BIPV），按照机构预期，这又是一个政策催化的千亿级别新风口，必然能够带来二级市场新的投资机会。
在新增建筑领域，按照国务院《2030年前碳达峰行动方案》，测算建筑光伏规模将达到1183亿。
在存量市场领域，伴随着大量建筑设备的节能化改造，根据能源局印发的光伏“整县”推进政策，在目前的676个试点县，预期市场空间近5489亿；后期若“整县”政策推广至全国，则能带来约5倍（2.8万亿）市场空间。
基于以上逻辑，优选基本面， *** 技术面，选股与选时相结合，我们 *** 出了几只潜力品种，更新在了今天的这份《千亿级别空间建筑光伏 *** 名单》中！后文也有相关案例进行教学分析，供大家进行参考。
案例A：森特股份（603098）
全国领先的建筑金属围护系统一体化、声屏障系统的建筑装饰服务商；联手光伏巨头隆基，隆基为公司第二大股东。
近期公告获得近8亿元BIPV大订单；订单金额占2020年全年收入的25%；百亿牛散陈发树持续增持公司，持股比例超5%，目前已经宣布举牌该公司。
最新的季报显示，去年三季度该公司股东人数，相比去年半年度大幅减少46.7%，显示公司的筹码正在向机构集中。
案例B：东南网架（002135）
公司战略布局光伏建筑市场，已设立浙江东南碳中和科技有限公司，主要业务为屋面与光伏一体化建筑的开发、建设与投资。公司与天津港保税区管理委员会签订了《“BIPV光伏建筑一体化”北方总部项目投资框架协议》，致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和BIPV总承包项目建设。
参考资料：
森特股份（603098）：22年BIPV或再造“两个森特”，成长节奏或加速-20220103-天风证券
东南网架（002135）：重大事项点评：分布式光伏业务再下一城，天津港保税区拟新设合资公司-20211025-华创证券
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