本
文
摘
要
想了想，今年开始，在知乎每天记录自己的一些复盘好了
今天创业板最高大涨超过4个点，
其中宁德时代、金龙鱼和亿纬锂能就贡献了差不多3个点的涨幅。
以后请不要叫创业板，直接叫 宁金亿板 就好了。
不过说明整体的A股真的在美股化的道路上越走越远。
自从基金大发之后，市场上已经不是市值炒股了，该做叫“赛道炒股”了，一股浓浓的2015年互联网大爆发时候的味道，好的赛道不需要看估值的，因为手慢就没了，还有什么估值好谈，往上拱就对了...僧多肉少的供需不平衡啊...
行情上来看：
新能源锂电细分板块走出了白酒的趋势，看不懂了已经，强者恒强，短期不言顶，只要不是放量跌破5日线的回调感觉都会是上车的机会。格局要大朋友们。
晚间五粮液和酒鬼酒收问询函，利好还是利空？不知道，看不懂，我 已经看空白酒3个月了，没什么用，不评论了，在车上的继续载歌载舞，没上车的不建议再追了。
不过还是那句话，风险从来都是涨出来的，机会也都是跌出来的。抱团什么时候瓦解谁也不知道， 已经上涨的板块且行且珍惜。
不在大涨板块的基金车上的，现在还想上车基金的话，可以盯着被锤的板块看一看。
银行：
比如今天的银行被周末的“限贷令”爆锤，但是我观点还是很明确，这个大概率是被情绪化杀下来的。长远来看，限贷令可能还是利于银行
从两个角度来说：
1.“限贷令”把银行从房贷金融中解绑出来，实际上长期来看是释放了银行自身的风险。可以释放更多的贷款去到其他的行业。短期情绪杀一般就是最好的加仓时机点。
2.看一看银行的报表就知道了，像建行、招行这些，限贷令带来的损失，毛估不会超过总利润的1个点。（详细的可以看招行谷子地老师的分析）
所以，短期的情绪化下杀就是比较好的黄金坑了。
再加上，2021年，整体判断下来，银行整体应该会有一波不错的行情。（这里就不分析了）
不过，银行板块是不太可能有超额收益的，这个类目只适合做压舱石配置，当做长期的理财确实不错，毕竟分红+收益率大概率比理财收益高。仓位不建议超过10%。
代码的话，重仓招行的都可以搞....
地产：
地产从7月被砸到今天，今天被砸的原因也大概率是因为“限贷令”。
但我觉得基本是到头了...而且本身各种房产调控策略，本质上还是房产的“供给侧改革”，供给侧改革逻辑上是一定利于头部企业的发展的。
就看市场什么时候 开始关注地产了。
医药+疫苗：
爱尔眼科因为昨天负面消息被重锤。顺带今天带崩了一票医药股
疫苗因为免费被重锤。整体的疫苗股，除了万泰生物因为产能扩张利好突突了一个涨停，其他的都基本一天萎靡不振。
两者都是情绪杀，问题不大....尤其是疫苗免费这个消息，如果类比医药采集的话，这个是非常利好营销渠道不强但是研发实力强的公司的。（此处站一波康X生物）
下跌都是机会吧。
医药基金的坑，都是上车的良机，没啥好说的...
以上！
