43家房企破千亿,一线城市拿地最多的房企

据中指院统计，2022年拿地金额TOP100企业中，央企、国企占比53%，地方城投平台占比32%，混合所有制企业占比6%，分别较上年同期增加8个百分点、26个百分点、1个百分点，民营房企占比仅9%，同比下降35个百分点。

拿地榜10强座次，有8席均被央企、国企拿下，如保利发展、华润置地、中海地产、万科、招商蛇口、建发房产、越秀地产、华发股份。保利发展年度销售金额排在全国第二名，比第三名万科多卖了371亿元。在2022年5月股东大会上，保利发展新上任董事长刘平坦言，2022年是从事这个行业30年以来最特殊的时期，至少我们能做到跑赢竞争对手，跑赢我们自己。”

在规模之争白热化的过去几年，销售榜百强房企每年在土地市场上拿下50%左右地块。然而，这一情况在2022年发生了改变。克而瑞数据显示，2022年百强房企拿地金额占全国土地成交总额的比重降至34.3%，百强房企拿地销售比仅0.18，不仅降至2017年以来最低点，且仅有2017年1/3水平，与2021年相比也几乎下滑50%，拿地意愿实际已经跌入谷底。拿地销售比，是房企拿地支出金额和销售金额比例，拿地量决定一个企业未来有多少房子可以卖。按照监管规定，拿地销售比不能超过0.4，也就是买地金额不得超年度销售额的40%。

各个梯队房企拿地销售比都在下滑。销售榜TOP10房企拿地销售比从2021年的0.29降至2022年的0.22，TOP11~20房企拿地销售比从2021年的0.27降至2022年的0.19。这两个梯队变动都比较小，也可以认为大部分龙头房企拿地支出相对稳定，受大环境影响较小。也有例外。2022年碧桂园实现销售额4643亿元，但拿地支出仅93.5亿元，其在2021年拿地支出2063.1亿元；拿地销售比从2021年的0.27降至2022年的0.02。金地集团的拿地动作同样收缩明显。2022年金地集团实现销售额2218亿元，拿地金额为75.6亿元，2021年拿地额为588亿元；拿地销售比从2021年的0.21降至2022年的0.03。

销售榜TOP21~30梯队房企拿地收缩则最为明显，拿地金额同比下滑88%。2021年，这一梯队房企是拿地积极性最高的梯队，拿地销售比达到0.31，但这部分房企也正是由于前期积极扩张导致现金流受创最大，因此2022年其拿地销售比骤降至0.07，暂缓拿地成为共识。销售榜TOP31~50梯队房企，拿地支出亦大幅同比下滑85%，拿地销售比从2021年的0.24降至2022年的0.09。销售榜TOP50房企中，世茂集团、金科股份、中梁控股、中骏集团、万达集团、雅居乐、融信、中国恒大、龙光集团、合景泰富、海伦堡、宝龙地产、金辉集团、时代中国几乎1宗地块未拿。美的置业全年仅在公开市场上拿地1宗。

当然，部分企业虽然不在公开市场上拿地，但在并购市场仍然有扩充土地储备机会。美的置业执行董事兼高级副总裁王全辉在年中业绩会上表示，美的置业从2021年9月开始启动合作项目的收并购动作，2022年上半年完成了17个项目的股权交易，交易方涉及花样年、金科、雅居乐、正荣等企业，新增权益货值62.9亿元。2022下半年在土地新增方面投入精力会较少，在合作项目上会投入比较大精力。”

2022年，中国房地产市场持续承压，行业信心处在低位、市场需求和购买力不足，企业各季度的销售相较往年均表现低迷。

克而瑞数据显示，行业TOP100房企全年累计业绩规模同比降低41.6%，多数规模房企深陷负增长困局。具体来看，2022年有近9成百强房企累计业绩同比下滑，累计业绩同比降幅大于50%的企业数量达到36家，另有32家百强房企累计业绩增速在-50%至-20%之间。

伴随整个行业的调整，百强房企座次重排，尤其千亿房企数量和具体排名变化最大。

据克而瑞数据，2022年房企销售额在千亿以上规模的剩下20家。其中排名第20位的远洋集团销售金额刚刚跨过千亿门槛。而2020年巅峰时期，行业内千亿房企数量为43家。2021年数据与2020年持平。也就是说，2022年一年，千亿房企数量降了一半不止，几乎回到了2017年的水平。

曾经的行业前五“碧万恒融保”，如今已“换了人间”。

碧桂园以4643亿元的合同销售额勉强守住了第一，但与2021年的7588亿相比，直接少了近3000亿，下降比例近四成。万科也下降2000亿元，从6200亿来到4200亿元，排名被原来的老五保利发展反超。保利2021年合同销售额5385亿元，2022年是4573亿元，也下滑了约800亿元。但“剩者为王”时代，保利反而成为第二，甚至与“一哥”碧桂园的差距已不到百亿。

华润、招商、中海等央企地产位次也均显著前移，而此前前五的融创直接掉出了前十，恒大则已难觅踪影，原先的十强选手绿地、世茂同样不知所踪。曾经20名之外的建发房产则一举冲进前十，华发股份、越秀地产等房企也同样从30名开外冲进前20位。

除了现有销售，从未来的销售潜力即土储情况来看，变化同样巨大。

跟据中指院数据，2022年，TOP100企业拿地总额12975亿元，拿地总额同比下降48.9%，全年整体拿地低迷。头部企业投资呈现向核心城市聚焦、强化城市和区域深耕。2022年，销售额前20企业平均拿地城市数量由上年的33.3个城市下降至9.8个城市，一、二线城市新增土储面积占比较上年分别提升15.5、9.1个百分点至21.5%、58.4%。

从新增货值来看，保利发展、华润置地和招商蛇口占据榜单前三位。2022年，保利发展以累计新增货值2240亿元占据榜单第一；华润置地和招商蛇口紧随其后，累计新增货值规模分别为2219亿元和1584亿元。越秀地产、建发股份、滨江集团等去年表现强势的房企，新增货值也均超千亿。

万科的新增货值竟只有589亿元，排名行业第17位，与其第三的销售规模极不相称。而行业“一哥”碧桂园的反差更大，2022年更是几乎没有新增货值，在100强榜单都找不到名字。

这也与重点城市的土地招拍挂各类企业表现吻合。

根据中指院数据，22城集中供地地方国资成为拿地主力。2022年，22城集中供地，地方国资拿地金额占比达到42%，超过了央国企的37.4%，民企仅为15.8%、混合所有制企业该比为4.8%。

华发股份、华润置地、中海地产、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中，滨江集团保持杭州区域龙头地位，牢牢占据杭州市拿地金额榜首。