本
文
摘
要
世界农化网中文网报道：世界化肥生产集中分布在亚洲、北美洲以及欧洲，占据了全球化肥生产总量的90%以上。亚洲一直是世界化肥第一大产区，北美洲位列第二，欧洲、非洲紧随之后。凭借资源优势，上述地区在磷肥、钾肥领域诞生了一大批肥料巨头，且长期地位稳固。
尤其在钾肥市场，全球呈现出寡头垄断的局面。加拿大Nutrien、美国美盛、俄罗斯乌拉尔钾肥（Uralkali）和白俄罗斯钾肥（Belaruskali）四大生产商垄断了全球钾肥产能，拥有定价权。与之对应的是，我国钾肥年需求在1600万吨以上，近半依赖进口，主要供应商也是上述企业。
全球化肥生产格局
1、全球氮肥生产
氮肥主要产能分布在中国、印度、美国、俄罗斯、埃及、中东等地。2020年全球氮肥产能大约1.81亿吨左右，按开机率86%测算，产量大约1.58亿吨。其中，中国占比近超过四分之一，印度、美国、俄罗斯等国家占据10%上下比例。
2、全球磷肥生产
全球磷肥产能主要分布在美国、中国、印度、俄罗斯、摩洛哥等地区，除此之外，东南亚、非洲等地区也分布有磷肥产能。2020年全球磷肥产能大约6010万吨左右，按照开工率83%测算，年度产量大约为4988万吨，中国占比约30%，其余依次为印度、美国、俄罗斯、摩洛哥等国家，占比大约都在10%±2%的比例。
联合国粮食及农业组织数据显示(FAO)，自2017年以来全球磷肥产量不断下降，2019年全球磷肥总产量由4330万吨(折纯P2O5)减至4286万吨。由于磷肥主要以磷酸一铵(MAP)和磷酸二铵(DAP)为主，二者在产量变化方面也存在较大差异。
2009年以来全球磷酸一铵(MAP)产量稳步提升，绝对值从2009年的1650万吨提升至2020年得3230万吨，年均复合增长率达到6.3%。全球磷酸二铵(DAP)产量自2009年以来并未发生剧烈波动，基本维持在3100~3600万吨区间波动。2020年产量约为3560万吨。
3、全球钾肥生产
国际市场钾肥产能则主要分布在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国等国家，这四个国家总产能占全球比例超过80%。
除此之外，欧洲部分国家也分布少量钾肥产能。钾肥的产能分布与钾资源高度重合，因此钾肥产能集中的国家也都是钾资源储量分布的地区。
根据2021年美国地质调查局(USGS)数据，2020年全球钾盐(K2O)可开采量超过37亿吨，大多分布在北美和东欧，其中，又以加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国储量最为丰富，以上四个国家钾盐储量分别占据全球的30%、20%、16%和9%。
①
加拿大Nutrien——供应全球20%钾肥
2018年，PotashCorp和Agrium合并，Nutrien正式诞生，主营氮、钾肥和磷肥。背靠加拿大丰富的钾矿资源，Nutrien仅凭一己之力便能与俄罗斯和白俄罗斯等国″争霸天下″。
按产量计算，Nutrien 是当前世界上最大的化肥生产商。据Nutrien今年二季度财报分析，全球钾肥出货量中值约在6250万吨，Nutrien的钾肥销量中值约在1460万吨，标志着其市场份额约为23.4%（保守估计）。
该公司还是美国最大的农产品零售商，通过其实体店和在线平台直接向农场客户销售化肥、农药、种子和服务。
Nutrien扩建的钾肥产能也不容忽视。今年6月份Nutrien表示，到2025年公司将把钾肥产量提高至1800万吨，较今年增加20%，较2020年则增加40%。
②
美国美盛——推出第三代功能配方肥方案
美国美盛公司由美国嘉吉公司作物营养部和美国IMC于2004年组建而成，是世界最大的磷肥生产商和销售商、第二大化肥生产商，在美国和加拿大拥有丰富的磷矿和钾矿。
据2019年的统计数据，美盛公司磷肥与钾肥综合产能接近2700万吨，其中磷肥产量近1700万吨，钾肥年产能为1040万吨。其在美国的磷肥生产量达690万吨，约占北美年产量的70%。
作为全球数一数二的化肥巨头，今年美盛公司业绩迎来爆发式增长，前9个月实现了创纪录的销售。数据显示，公司截至9月30日，营业收入146.44亿美元，同比71.95%，净利润30.86亿美元。
早在1972年中美建交之初，美盛公司就进入中国市场，主要出口磷酸二铵和钾肥到中国，将高端美可辛、稼镁产品，掺混肥和磷酸二铵生产技术以及平衡施肥和4R养分管理理念引进中国。
在近期召开的″2022年烟农科技美盛优质客户年度峰会″上，继第一代的美盛″三剑客″，第二代的″黄金搭档″后，美盛公司针对南方市场，推出第三代方案″美盛功能性配方肥″方案。
③
乌拉尔钾肥——化肥出口削减30%
俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali）成立于1934年，世界上最大的氯化钾生产商之一，氯化钾年产量超过1000万吨。公司生产的氯化钾主要用于出口，主要市场包括巴西、印度、中国、东南亚、欧洲和美国。
据悉，乌拉尔钾肥出口钾肥运输80%依靠海运，而其他20%依靠铁路。其中，铁路运输是乌拉尔钾肥对华贸易的一个突出优势。与其他国外钾肥生产企业相比，乌拉尔销往中国的大部分钾肥是通过铁路运输，并以现货价格（即每月成交价格不同）成交。
今年2月份俄乌冲突爆发后，俄罗斯被制裁，乌拉尔钾肥出口受阻。母公司Uralchem宣布，公司已将今年化肥出口量削减了25%-30%。
④
白俄罗斯钾肥——虽受制裁仍增加对中国供应
白俄罗斯钾肥（Belaruskali）是世界上最大的钾肥生产商和出口商之一。2021年Belaruskali钾肥产量约800万吨，约占全球总产量的17.7%，产品销往全球107个国家（地区）。
白俄罗斯的钾矿资源丰富，储量达到7.5亿吨氧化钾，仅次于加拿大，给足了Belaruskali底气。
2020年4月，中国率先与白俄罗斯签订了新的钾肥大合同，220美元的到岸价成为当时世界钾肥价格的洼地。根据我国海关总署数据，2021年中国进口白俄钾肥175万吨左右，占到中国总进口量的23%。
去年8月，美国宣布制裁白俄罗斯钾肥厂，该制裁于2021年12月8日生效，同时海运受阻。不过，在面临西方制裁的条件下，公司依旧通过中欧班列火车运输，增加对中国的供应。
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挪威雅苒——将推无化石绿色肥料
雅苒（YARA）成立于1905年，是世界上最大的氮肥生产商和肥料分销商之一。2020年，公司化肥销量达2900万吨，主要产品包括复合肥、尿素、硝酸钙、硝态氮肥等。
雅苒的第一包化肥进入中国已经超过100年。自1972年雅苒正式在中国成立分支机构以来，广东、海南、浙江、云南、四川、广西等地相继成为雅苒在中国最重要的市场之一，同时也成为广大农户一直以来信赖的复合肥品牌。
2020年，雅苒的营业收入达到116亿美元，2021年攀升至166亿美元。进入2022年，由于天然气价格飙涨，欧洲化肥行业受到不小的冲击，雅苒已经削减其在欧洲三分之二的氨产量。
去年2月，雅苒正式成立了″雅苒清洁氨部门″，在无碳肥料、工业用氨等方面探索新商机，并将于2023年在瑞典推出无化石绿色肥料。在作物市场，雅苒仍将立足中国本地市场，发展经济作物肥料；同时，雅苒将进一步开拓大田作物和特种作物市场。
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摩洛哥OCP——磷肥产能将升至2500万吨
摩洛哥磷酸盐公司（OCP）是非洲最大的磷矿公司，成立于1920年，拥有摩洛哥全部磷矿资源的开采权，基本主导了非洲磷矿的勘查开发。公司同时是世界最大的磷肥生产商之一，年产量达1100万吨。
磷酸盐之于摩洛哥正如石油之于沙特 *** 。2020年全球磷矿总产量为2.23亿吨，仅OCP一家企业就占了全球产量17%。
OCP还计划把磷肥产能从2020年的1500万吨提升至2030年的2500万吨，每年提升100万吨，届时，公司有望成为全球第一大磷肥生产商。
位居全球第一而且每年还稳步扩大产能，扩产的底气来自于极其丰富的储量。摩洛哥磷矿储量达500亿吨，占全球的70.36%。以目前的开采量，300多年内都不会枯竭。
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CF工业——原料危机致重要工厂关闭
CF工业公司成立于1946年，总部设在美国伊利诺伊州迪尔菲尔德，2005年在美国纽约证券交易所上市，是全球最大的氮肥生产商，在美国、加拿大和英国共有九家工厂。
据标普全球化学经济学手册(CEH)，CF工业和雅苒在全球合成氨总产能方面处于领先地位，2020年的总产能超过1600万吨/年。2021下半年以来，因为天然气价格创纪录上涨严重影响氨利润率，CF工业将暂停其位于英格兰两家工厂的运营。
据了解，CF工业2022年第三季度和前九个月的氨总产量，分别约为230万吨和740万吨。公司预计，2022年的氨总产量将在950万吨至1000万吨之间。
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以色列化工集团——超千万吨钾肥出口中国
以色列化工集团（ICL）是世界第六大钾肥生产商，产品包括钾肥、磷肥、磷酸和动物饲料添加剂，主要市场包括欧洲，巴西，印度和中国。
ICL也是中国的重要钾肥供应商之一。2010年-2020年这10年间，中国累计向以色列化工集团（ICL）进口钾肥1000万吨。
2011年3月，ICL收购了原属美国Scotts公司的全球专业肥料（Global Professional）业务，与原有的特种肥料部合并，成为世界最大的特种肥料制造商之一。目前，其特种肥料产品涵盖三大系列：控释肥料（CRF）、全水溶性肥料（WSF）、缓释肥料（SRF）等。
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德国钾盐集团——专注钾镁肥 红牛响中国
德国钾盐集团（K+S Group）始建于1860年，是全球知名的跨国化肥和盐类生产商，专注于钾、镁类产品和盐类两大业务单元。
目前，德国钾盐集团每年开采钾镁矿约4000万吨，年产钾肥、镁肥和钾镁肥超750万吨。其″红牛″品牌产品进入中国市场已有20多年，凭借优异稳定的产品质量， 被广大农户熟知并认可。
2011年，德国钾盐集团出售康朴公司特种肥料业务；2012年，又出售氮肥业务(K + S Nitrogen)。这使得K+S更加专注于钾、镁类产品和盐类业务。
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欧洲化学集团——资源、品类最齐全
欧洲化学集团（Eurochem Group）成立于2001年，总部位于瑞士，是俄罗斯背景的大型跨国化肥生产及销售集团，是是为数不多的同时具备天然气、磷矿、钾矿资源的肥料企业。公司产品线涵盖氮肥、钾肥、磷肥、复合肥，在中国广泛推广的产品为″恩泰克″复合肥。
2021年，欧洲化学集团营业额为102亿美元，化肥销量为1910万吨。其生产企业分布在俄罗斯、立陶宛、哈萨克斯坦、比利时、中国等多个国家和地区。
公司业务遍布全球，美洲市场尤为重要。欧洲化学集团自2006年就通过其子公司 EuroChem Trading USA 切入美国市场，2014年美国市场销售额占集团销售总额的8%。拉美市场方面，该地区的肥料销售额占其总销售额的11%左右。2021年8月，EuroChem与雅苒签署协议，收购后者在巴西的Salitre磷酸盐开采项目，进一步巩固拉美市场。
今年，受俄罗斯被制裁影响，欧洲化学集团又约10万出口化肥滞留欧洲港口。
