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上周，在第29届全国医药经济信息发布会上，米内网新推出的零售药店保健品终端竞争格局库正式登场，数据显示，2016年中国城市零售药店终端保健品市场规模超过186亿元，增长率为6.10%。TOP20品牌榜单出炉，究竟谁能称王?
表1: 2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌的销售情况(单位：万元)
据米内网数据显示，2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌合计销售额已经超过了68亿元，销售额超过5亿元的品牌有4个，分别是广州佰健生物工程公司的维生素B族片、汤臣倍健的蛋白粉、养生堂药业的养生堂牌天然维生素E软胶囊以及汤臣倍健的液体钙软胶囊。
从企业来看，TOP20品牌中，汤臣倍健有6个产品上榜，广州佰健生物工程公司有3个产品上榜，北京澳特舒尔保健品开发公司、仙乐健康科技公司以及养生堂药业也分别有2个产品上榜。
从亚类来看，最多为纯维生素补充剂(单一)有6个产品，通便、增加骨密度各有3个，含矿物质&维生素补充剂、增强免疫力各有2个，纯维生素补充剂(复方)、辅助降血脂、改善睡眠、减肥各有1个。
汤臣倍健：6大产品合计销售超23亿
图1：2014-2017前三季汤臣倍健的业绩增长情况
(数据来源：上市公司年报)
汤臣倍健是中国膳食补充剂的标杆企业，最近几年，该企业的业绩增长迅猛。2016年因公司对业务进行了整合和结构性调整，同时在下半年开始全面启动以“汤臣倍健”主品牌升级为核心的系列调整，对公司业绩构成了一定的压力。但从今年前三季的情况来看，该公司的战略调整是成功的，营收以及净利润的增长率重新回到了两位数。
据米内网数据显示，2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌中，汤臣倍健有6个产品上榜，分别是蛋白粉、液体钙软胶囊、氨糖软骨素钙片、汤臣倍健R胶原软骨素钙片、鱼油软胶囊以及天然维生素E软胶囊，上述产品合计销售额超过23亿元。
图2：2015-2016年汤臣倍健的蛋白粉在中国城市零售药店终端的销售情况(单位：万元)
在中国城市零售药店终端中，汤臣倍健最畅销的产品是蛋白粉，该产品2015年的销售额接近4.3亿元，2016年的销售额上涨至6.79亿元，增长率高达58.11%，也是TOP20品牌中增速最快的产品。
蛋白粉的保健功能为增强免疫力，适宜人群为免疫力低下者。在2016年中国城市零售药店保健品增强免疫力产品TOP20中，蛋白粉排在首位，该产品的主要竞争企业还有广州佰健生物工程公司，2016年广州佰健生物工程公司的蛋白粉销售额接近1.5亿元，该公司实为汤臣倍健的全资子公司。
图3：2015-2016年汤臣倍健的液体钙软胶囊在中国城市零售药店终端的销售情况(单位：万元)
在中国城市零售药店终端中，汤臣倍健销售额超过5亿元的产品还有液体钙软胶囊，该产品2015年的销售额接近5.62亿元，2016年的销售额稍微下降，仍保持在5亿元左右，是TOP20品牌中三个销售额出现下滑的品牌之一。
液体钙软胶囊属于含矿物质&维生素补充剂，保健功能为补充钙，适宜人群为需要补充钙的成人。在2016年中国城市零售药店保健品含矿物质&维生素补充剂产品TOP20中，液体钙软胶囊排在首位。
广州佰健生物工程公司：3大产品合计销售接近12亿
广州佰健生物工程公司是汤臣倍健的全资子公司，成立日期是2001年11月29日，汤臣倍健持有其100%股权。
据米内网数据显示，2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌中，广州佰健生物工程公司有3个产品上榜，分别是维生素B族片、维生素C片以及清好牌清畅胶囊，上述产品合计销售额接近12亿元。
图4：2015-2016年广州佰健生物工程公司的维生素B族片在中国城市零售药店终端的销售情况(单位：万元)
在中国城市零售药店终端中，广州佰健生物工程公司的维生素B族片在品牌TOP20中排名第一，该产品2015年的销售额超过6亿元，2016年的销售额上涨至7.11亿元，增长率为18.06%。
维生素B族片属于纯维生素补充剂(复方)，保健功能为补充B族维生素，适宜人群为需要补充B族维生素的成人。在2016年中国城市零售药店保健品中纯维生素补充剂(复方)产品TOP20中，维生素B族片排在首位。广州佰健生物工程公司的维生素B族片在市场上的领导地位卓著，余下的竞争企业销售额均未达到亿元关口。
养生堂药业：2大产品合计销售超过9亿
养生堂药业有限公司创立于1993年，是一家集科研、生产、销售为一体的大型药品保健品企业。据米内网数据显示，2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌中，养生堂药业有2个产品上榜，分别是养生堂牌天然维生素E软胶囊以及养生堂牌天然维生素C咀嚼片，上述产品合计销售额超过9亿元。
图5：2015-2016年养生堂牌天然维生素E软胶囊在中国城市零售药店终端的销售情况(单位：万元)
在中国城市零售药店终端中，养生堂牌天然维生素E软胶囊是养生堂药业最畅销的产品，该产品2015年的销售额为4.4亿元，2016年的销售额上涨至5.85亿元，增长率超过30%。
养生堂牌天然维生素E软胶囊属于纯维生素补充剂(单一)，保健功能为美容(祛黄褐斑)、延缓衰老，适宜人群为有黄褐斑者、中老年人。在2016年中国城市零售药店保健品纯纯维生素补充剂(单一)产品TOP20中，养生堂牌天然维生素E软胶囊排在首位。
品牌集中度分散，消费者更信任品牌企业
表2： 2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌的市场份额情况
从TOP20品牌的市场份额情况来看，排在首位的广州佰健生物工程公司维生素B族片2016年的市场份额仅有3.72%，第二位的汤臣倍健蛋白粉为3.55%，第三位养生堂药业的养生堂牌天然维生素E软胶囊为3.06%，其余的品牌也没有很高的市场份额。
米内网零售中心总监林赟总结到，从目前的情况看，线下药店保健品市场仍较小，增长较慢，品牌集中度分散，但相对而言，消费者更信任品牌企业，如汤臣倍健、广州佰健生物工程公司等均有多个产品进入了TOP20榜单。她建议，未来无论是药企或者是药店，都应该紧抓消费者的需求，培养品牌信任尤为关键。
数据来源：米内网数据库
作者：米内网 未晞
