本
文
摘
要
中国是全球最大饲料生产国。自上世纪90年代，国内养宠逐渐放开，玛氏、雀巢等外资品牌的宠食产品陆续进入中国后，内资厂商开始从事OEM宠物饲料（即宠物食品）生产。随着宠物行业的蓬勃发展，作为宠物供应链上游的不少内资厂商也开始尝试从OEM/ODM转向开拓自有品牌。
伴随《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产企业许可条件》等法规的颁布，国内宠物饲料行业愈趋规范化发展。自2018年起，中国宠物饲料产量保持年均约10%的增长率，2021年全国产量达113万吨。
数据来源：中国饲料工业协会
中国宠物饲料销售情况
目前，我国宠物饲料市场整体规模稳定在500亿元左右，其中宠物配合饲料（全价粮)占比一半以上，其他宠物饲料（宠物零食）市场占比20%左右，宠物添加剂预混合饲料（营养补充剂）和全价处方粮规模最小，但这两部分的发展最为迅速。宠物饲料的价格区间分布覆盖广泛，从20~2000元/kg的各类产品在我国市场上均有销售。目前我国市场上销售的主要宠物饲料产品品牌分布占有情况见下表。
中国宠物饲料生产商分布情况
从国内宠物饲料生产量上看，河北省遥遥领先，与排名第二的山东省一起贡献了超六成的产量，上海市和安徽省则分居第三、第四（如下图）。
数据来源：中国饲料工业协会
从生产企业数量上来看，截至2021年8月，中国大陆地区共有宠物配合饲料（即宠物主粮）和宠物添加剂预混合饲料（即宠物保健品）生产企业340家，因宠物零食生产企业无需办理生产许可证，暂未列入统计范围。这些生产企业也主要集中于山东省和河北省（如下图）。据了解，目前山东省16个地级市当中，每个城市都能找到宠物饲料生产厂的身影。
数据来源：《我国宠物饲料行业概况及发展趋势》
河北与山东为宠物饲料主要产地的原因分析
主要有以下三个原因：
1.原料资源丰富
宠物食品上游生产原材料主要为鸡、鸭、牛、羊、猪等各类禽畜肉，玉米、稻谷、小麦等谷物，以及动物肉骨粉等。而山东、河北两省均为肉类、谷物产量大省，相对容易找到原材料供应商开展合作，从而保障宠食原材料供应稳定性。
数据来源：国家统计局
除了原材料供应稳定性，山东和河北还具有很强的原材料成本优势。定位越高端的品牌，配方中动物蛋白与油脂的成分占比更高，谷物占比相对较少。由于谷物以及其他添加物的公价透明且波动不大，所以不同品牌方的原材料成本差异主要在动物蛋白来源上，而山东和河北正是大量低成本的动物蛋白的主要产地。
以白羽鸡这一规模化养殖程度最高的畜禽养殖产业为例，山东、河北的年屠宰量均为3亿羽以上，处在白羽鸡屠宰量的第一梯队（如下图），这样的规模效应为周边的宠物饲料生产企业提供了有力的成本保障。屠宰企业还可将动物骨头研磨，提供足够的骨粉原材料，以保证宠物食品中的含钙量。
数据来源：《2021年度全国各省白羽肉鸡屠宰排名及占比》
2. *** 政策引导支持
畜禽饲料加工是山东和河北的传统行业。但因为畜禽饲料生产市场非常饱和，利润较低，当地 *** 便在传统畜禽饲料加工的基础上，结合宠物消费的兴起，积极引导企业发展宠物饲料，从而促进当地谷、肉产能的就地转化升值。
以全国最大的宠物食品生产基地河北省邢台市南和区宠物产业带为例，其起步于上世纪90年代，目前已被中国农业国际合作促进会宠物产业委员会授予“中国宠物食品之乡”。当地首家宠物饲料生产企业的前身就是一家鸡饲料生产企业，在2000年初转型宠物饲料生产商。 *** 出台多项激励措施引导企业加大设计研发力度，除 *** 本身与中国农科院、中国农业大学等建立深度合作关系外，也推动当地部分企业与相关科研院所成立了“中国宠物食品产业研究院”和“中国农科院科研基地”，打造独立的研发体系。目前，南和区宠物产业带动6万余人就业，成为当地群众增收致富的重要途径。
其他多个地区，如山东聊城、上海奉贤、河南漯河、温州平阳等，也在通过龙头企业带动，积极打造宠物产业集群，已经建成或陆续投建宠物产业园。
3.物流运输相对优势
山东省陆运和海运条件较好，在2019及2020年国家物流枢纽建设名单中，青岛被列为生产服务型（港口型）国家物流枢纽与商贸服务型国家物流枢纽，临沂、济南均为商贸服务型国家物流枢纽，这些优势使得品牌方的运输成本更可控。据了解，2019年，从上海往新疆发一车货，从上海直达新疆需要15天，运费约320元；而从上海转经临沂发往新疆只需要10天，运费约120元。目前，全国从北往南的宠物食品运输约95%都要经临沂中转分拨，临沂的货运物流价格成本比全国平均水平低了近25%。
河北省有唐山港口型（生产服务型）国家物流枢纽及石家庄陆港型国家物流枢纽。在宠物饲料产量最大的河北省邢台市南和区，已经建成全国首个数字乡村产地仓，通过集约化的管理降低仓储运输成本。
小结
我国宠物饲料生产企业的特点是起步晚、速度快、规模大，但是大而不强。大部分宠物饲料企业是由食用动物饲料生产转向宠物饲料生产，在初期主要是以模仿国外或者其他品牌的宠物饲料，虽然做到了“形”似，但是在加工核心工艺及营养平衡等方面难以把握。宠物饲料与食用动物饲料不同，除了需要提供全面均衡的营养，以满足宠物肌肉、骨骼、血液、毛发及其他器官的生长发育外，还要考虑宠物的毛发、体型及不同生理时期的特殊需求。国内宠物饲料研究明显整体竞争力不强，更多的注意力是在宠物饲料的适口性、外形结构等研究上，对涉及产品核心竞争力方面的研究尚处于起步阶段。
随着国内宠物经济的逐渐发展成熟，很多宠物品牌也在改变以往“轻生产、弱供应、重营销”的做法，除了加大对研发的投入，还有一些品牌正在自建生产工厂，保障自身产能供给的同时，也可以更好地控制生产质量和保证产品品质。同时国内宠物行业的产业集聚效应也越来越明显，对供应链全流程的把控能力和数字化能力，会直接影响品牌方的供应链履约效率和质量。
来源：普洛斯供应链
