本
文
摘
要
2022年以来,港股共有36宗涉及融资、公开招股的IPO(剔除介绍上市、转板、SPAC新股),募集资金约361亿港元。
累计有26家投行参与了这36宗IPO,其中:
1)中国国际金融香港证券有限公司参与了12宗IPO,参与的项目最多,达到了总IPO数量的三分之一;
2)摩根士丹利亚洲有限公司参与了7宗IPO,参与数量排名第二;
3)招银国际融资有限公司参与了5宗IPO,成为参与数量第二的中资机构;
4)瑞银证券香港有限公司参与了4宗IPO,成为参与数量第二的外资投行;
从上可以看出,港股保荐业务格局相较往年有很大变化。2022年,虽然港股IPO市场遇冷,但在中金公司的带领下,中资投行的保荐业务逆势而上,超过了外资投行。值得注意的是,这也是中资机构的保荐业务首次超过外资。
今年以来,中金公司的保荐数量开始与往年实力较强的摩根士丹利拉开差距。究其原因,2022年以来港股新股主要以中资中小企业为主,中资投行展现出更强的优势。
具体来看,中金公司独家保荐的项目有2个,为法拉帝、天润云,联席保荐的项目有10个,分别为创新奇智、汇通达网络、乐普生物-B、金茂服务、快狗打车、知乎-W、微创脑科学、涂鸦智能-W、天齐锂业、柠萌影视。
值得一提的是,除了中金公司,招银国际也成为保荐项目较多的中资机构,除了参与一个SPAC项目外,招银国际还参与了云康集团、知乎-W、瑞科生物-B、天齐锂业、玄武云等5个项目。
根据捷利交易宝的数据,截至7月15日,中国国际金融香港证券有限公司在保荐人排行第114位。从最近十年的数据来看,中金公司累计保荐了130宗IPO,其中首日上涨数53宗,暗盘上涨数51宗,上市首日破发率45.38%。
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