本
文
摘
要
块上，从医药、消费、科技等，切换成了军工、周期。这样看，上周的暴跌，不就是最好的板块切换时机！
块上，从医药、消费、科技等，切换成了军工、周期。这样看，上周的暴跌，不就是最好的板块切换时机！
估值角度看，低估板块大幅跑赢高估板块。未来这一势头还会继续吗？让我们梳理一下。
经过之前一段缓涨，以及周末券商的一顿狂吹。军工涨停潮，38只个股。直接 *** ，后面就别看了。
军工的逻辑主要是十四五采购，至于外围的各种紧张关系，涉及情绪，不必太过当真。
这个版块有个最大的特点，从来不用看估值。对于价投来说，无从下手。所以，当观众，欣赏大戏便是。
此外的建材、水泥、化工等周期，也丝毫不弱。海螺水泥、万华化学等纷纷新高。
金融里的保险更犀利，一共七个股。西水股份因为消息跌停；三只涨停；剩下的中国人保8%，中国太保、中国平安都是6%+。
说保险资金在权益市场，从30%可以上升到45%。对于整个行业来说，虽远未达到15%，再提高意义不大。
但到了具体的好公司，就有了更大的操作空间。自然反应就比较激烈一些。
再深一步，配合券商基金兼并重组，都是为了强大我国的金融实力。从而能够敢于开放大门，迎来国际资本，开展全球竞争。
券商的大涨，更不用说了。利好太多。近来调整无非是涨多了。
不过，有个不好的现象需要关注。一是今天的暴涨，太过突然；与此同时量能却缩到了不足1.2万亿。
由此可见，有钱在撤！北向资金就是个典型的例子。周五和今天都是大幅流出。为什么？
月底的郑智局会议，有货币边际收紧预期。它和周期股的崛起一样，因为经济在复苏。
在量能大幅萎缩的情况下，还能有这般疯狂的大涨，真正的原因是前半年医药白酒上涨的最大逻辑，即资金抱团。
如此看来，周期股的持续性，很难判断。但抱团资金的性子不会变。所以，答案你知道了吗？
当然，流动性角度，成长股依然是赢家，市场上的钱都在盯着成长股。短期，成长股还有机会。长期，低估值蓝筹价值也很明显。
这看起来有点尴尬，所以有券商发明除了成长周期股。
另，别忘了，后天科创板要解禁。虽是大利空，但也有对冲。比如科创50就要上了，随后会有科创50ETF，还是4只。后市的增量资金源源不断。
寒武纪今上市，一锤子就干到了一千亿的市值。其中一个85年的大股东，身价暴增至250亿。选了好赛道，就是这么爽。
盘后，蚂蚁集团爆出，计划科创板和港交所同步上市。至少2000亿的市值，又一批人暴富，直接利好N多股票，还有杭州房价哈。
附：中国股市未来10年最看好的10大行业龙头股！
趋势一：2025年，全球14%的家庭将拥有自己的机器人管家
A股服务机器人代表公司：科沃斯、美的集团、科大讯飞
趋势二：2025年，采用VR/AR技术的企业将增长到10%
A股VR/AR技术的代表公司：利亚德、水晶光电、顺网科技
趋势三：2025年，智能个人终端助理将覆盖90%的人口。
A股物联网技术代表公司：海康威视、海尔智家、东软载波
趋势四：2025年，C-V2X蜂窝车联网技术将嵌入到全球15%的车辆。
A股车联网技术代表公司：中科创达、千方科技、东软集团
趋势五：2025年，每万名制造业员工将与103个机器人共同工作
A股工业机器人代表公司：机器人、汇川技术、埃斯顿
趋势六：2025年，97%的大企业将采用AI。
A股工业AI代表公司：科大讯飞、宝信软件、用友网络
趋势七：2025年，企业的数据利用率将达86%。
A股大数据代表公司：深信服、石基信息、中国软件
趋势八：2025年，全球所有企业都将使用云技术，而基于云技术的应用使用率将达到85%。
A股云计算代表公司：用友网络、中科曙光、华东软件
趋势九：2025年，全球将部署650万5G基站，服务于28亿用户，58%的人口将享有5G服务。
A股5G代表公司：中兴通讯、烽火通信、信维通信
趋势十：2025年，全球年存储数据量将高达180ZB。
A股信息安全代表公司：三六零、中国长城、启明星辰
估值角度看，低估板块大幅跑赢高估板块。未来这一势头还会继续吗？让我们梳理一下。
经过之前一段缓涨，以及周末券商的一顿狂吹。军工涨停潮，38只个股。直接 *** ，后面就别看了。
军工的逻辑主要是十四五采购，至于外围的各种紧张关系，涉及情绪，不必太过当真。
这个版块有个最大的特点，从来不用看估值。对于价投来说，无从下手。所以，当观众，欣赏大戏便是。
此外的建材、水泥、化工等周期，也丝毫不弱。海螺水泥、万华化学等纷纷新高。
金融里的保险更犀利，一共七个股。西水股份因为消息跌停；三只涨停；剩下的中国人保8%，中国太保、中国平安都是6%+。
说保险资金在权益市场，从30%可以上升到45%。对于整个行业来说，虽远未达到15%，再提高意义不大。
但到了具体的好公司，就有了更大的操作空间。自然反应就比较激烈一些。
再深一步，配合券商基金兼并重组，都是为了强大我国的金融实力。从而能够敢于开放大门，迎来国际资本，开展全球竞争。
券商的大涨，更不用说了。利好太多。近来调整无非是涨多了。
不过，有个不好的现象需要关注。一是今天的暴涨，太过突然；与此同时量能却缩到了不足1.2万亿。
由此可见，有钱在撤！北向资金就是个典型的例子。周五和今天都是大幅流出。为什么？
月底的郑智局会议，有货币边际收紧预期。它和周期股的崛起一样，因为经济在复苏。
在量能大幅萎缩的情况下，还能有这般疯狂的大涨，真正的原因是前半年医药白酒上涨的最大逻辑，即资金抱团。
如此看来，周期股的持续性，很难判断。但抱团资金的性子不会变。所以，答案你知道了吗？
当然，流动性角度，成长股依然是赢家，市场上的钱都在盯着成长股。短期，成长股还有机会。长期，低估值蓝筹价值也很明显。
这看起来有点尴尬，所以有券商发明除了成长周期股。
另，别忘了，后天科创板要解禁。虽是大利空，但也有对冲。比如科创50就要上了，随后会有科创50ETF，还是4只。后市的增量资金源源不断。
寒武纪今上市，一锤子就干到了一千亿的市值。其中一个85年的大股东，身价暴增至250亿。选了好赛道，就是这么爽。
盘后，蚂蚁集团爆出，计划科创板和港交所同步上市。至少2000亿的市值，又一批人暴富，直接利好N多股票，还有杭州房价哈。
附：中国股市未来10年最看好的10大行业龙头股！
趋势一：2025年，全球14%的家庭将拥有自己的机器人管家
A股服务机器人代表公司：科沃斯、美的集团、科大讯飞
趋势二：2025年，采用VR/AR技术的企业将增长到10%
A股VR/AR技术的代表公司：利亚德、水晶光电、顺网科技
趋势三：2025年，智能个人终端助理将覆盖90%的人口。
A股物联网技术代表公司：海康威视、海尔智家、东软载波
趋势四：2025年，C-V2X蜂窝车联网技术将嵌入到全球15%的车辆。
A股车联网技术代表公司：中科创达、千方科技、东软集团
趋势五：2025年，每万名制造业员工将与103个机器人共同工作
A股工业机器人代表公司：机器人、汇川技术、埃斯顿
趋势六：2025年，97%的大企业将采用AI。
A股工业AI代表公司：科大讯飞、宝信软件、用友网络
趋势七：2025年，企业的数据利用率将达86%。
A股大数据代表公司：深信服、石基信息、中国软件
趋势八：2025年，全球所有企业都将使用云技术，而基于云技术的应用使用率将达到85%。
A股云计算代表公司：用友网络、中科曙光、华东软件
趋势九：2025年，全球将部署650万5G基站，服务于28亿用户，58%的人口将享有5G服务。
A股5G代表公司：中兴通讯、烽火通信、信维通信
趋势十：2025年，全球年存储数据量将高达180ZB。
A股信息安全代表公司：三六零、中国长城、启明星辰
