本
文
摘
要
【文章由Teebik原创并授权发布】
2017年上半场全球手游混战已鸣锣收金，在2017年上半年结束之后，全球主要手游市场格局如何呈现？在经历了激烈的榜单厮杀之后，又是哪些游戏占了鳌头？Teebik来为您一一揭晓。
《怪物弹珠》遭遇最强劲敌 下半年或被《FGO》拉下神坛
2017H1日本iOS &Google Play 游戏畅销榜TOP10
统计出处：AppAnnie（统计结果可能与实绩有所偏差）作为曾经的世界第一大手游市场， 日本手游（包括智能手机和功能性手机）的兴起可追溯到90年代末期，先是 GREE、DeNA 为代表的SNS 社区运营商推出的社交游戏受到大量玩家追捧，从而手游进入SNS 社交游戏扩大期，后来随着智能手机的普及， SNS 运营市场空间受到压缩， 以GungHo、mixi为代表的智能手机游戏厂商的崛起又把手游市场带入了智能手机游戏时代。近年，日本手游市场呈现双龙头并驾齐驱的发展状况，GungHo、mixi常年寡占日本手游市场，或者说，GungHo旗下的《智龙迷城》和mixi旗下的《怪物弹珠》这两款游戏制霸手游市场，同时这两款游戏之间明里暗里的较量也是精彩非常。
《智龙迷城》是GungHo Online开发的一款融合多种元素的消除游戏，于2012年年初发行，其将三消、RPG机制、卡牌收集和扭蛋玩法融于一体的做法对日本手游市场产生了重要又深远的影响。《智龙迷城》可以说是手游史上最重要的作品之一，据悉该作也是全球首款收入突破10亿美元的手游，而且其绝大部分收入都来自日本本土市场，截止2017年7月，该作在日本国内的累计下载量已经突破4600万，在北美的下载量也突破了1100万。
自《智龙迷城》发行之后，一直都是日本手游市场的畅销霸主，直到《怪物弹珠》的出现。2013年9月，mixi旗下射击RPG游戏《怪物弹珠》开始运营，在日本市场风生水起，2015年5月，《怪物弹珠》将《智龙迷城》拉下神坛，成为日本收入最高的手游，至此长达2年之久，《怪物弹珠》都一路保持日本手游冠军的地位。2017年上半年，《怪物弹珠》不仅是日本畅销手游冠军，而且是全球畅销手游冠军，上半年间，除过中国的《王者荣耀》在5月份取代了该游戏的畅销冠军宝座外，其余5个月均是《怪物弹珠》霸占全球榜首。
同《智龙迷城》一样，《怪物弹珠》也并非是常胜的将军，在《智龙迷城》和《怪物弹珠》王不见王打的不可开交之际，日本市场上一款二次元手游《Fate/Grand Order》（简称《FGO》）二度梅开，又掀风浪，《FGO》于2015年下半年于日本上线，在经历了一系列波折之后，在2016年开始真正大放异彩，《FGO》上线后基本都保持月度畅销TOP10的位置，在进入2016年下半后势不可挡， 8月份时该游戏就成功超越《智龙迷城》，上位畅销亚军，仅次于《怪物弹珠》，此后便长居日本畅销TOP3。有数据显示，《FGO》的ARPU是《智龙迷城》的6倍以上，而在游戏更新角色的时候，这个数值可能会更高。
虽说《FGO》在2017年上半年位居畅销榜亚军，但根据AppAnnie最新数据显示，2017年8月，《FGO》首次超越《怪物弹珠》，拿下日本、同样也是全球月度畅销手游冠军，《怪物弹珠》神坛地位遭以撼动。《FGO》在日本及全球的成功表明了Fate系列的魅力以及除过日本用户之外的，人们对于二次元文化的喜爱，即使是在美国这样对二次元文化接受程度相对较低的国家《FGO》依然打出了一片天地，二次元游戏不同于其他游戏的优势及潜力可窥一斑。
游戏类型分布
统计出处：AppAnnie GooglePlay游戏畅销榜TOP100目前，日本畅销手游仍以角色扮演类、动作类和策略类为主。20世纪80年代以来，角色扮演类游戏一直是日本市场的重头类型，日本手游市场规模的扩大也主要归因于市场上角色扮演类游戏数量增加。
有数据显示，2016年7月-2017年6月，角色扮演游戏占据日本手游收入65%左右，收入则主要来自这些游戏里的卡牌收集和开宝箱等变现方式，角色扮演具有较高的ARPU，吸金能力极强，因此，角色扮演行业竞争也尤为激烈，开发成本和广告费用等也随之上升。此外，对于角色扮演类玩家而言，长此以往，玩家的眼光和口味都变得挑剔，因而角色扮演游戏也衍生出一些类型来满足不同玩家的需求和喜好，如传统RPG，消除RPG，动作RPG，模拟RPG，MO / MMO RPG等，比如《怪物弹珠》就是动作RPG，《智龙迷城》也可归于消除RPG类游戏。
日本市场上的角色扮演类游戏占据所有品类40%市场份额，其近90%都为日本游戏，剩余10%则被中国和韩国分割。除角色扮演、动作类和策略类外，消除类游戏在日本也备受欢迎。日本市场上的消除游戏基本都来自本土主打消除游戏的LINE公司，其在日本是垄断性质的，就连几乎全球通吃的英国King旗下的《糖果粉碎传奇》在日本榜单TOP100也鲜有上榜，中国的消除游戏，就拿最畅销的经典三消《天天爱消除》来说，在日本市场的最高畅销排名也在300名开外，因此，中国中小厂商出海日本之际完全可规避消除类游戏。
游戏国家分布
统计出处：AppAnnie GooglePlay游戏畅销榜TOP100日本手游玩家多年在其强大的本土游戏文化浸淫之下，极度依赖本土游戏，对海外游戏很不感冒，多年来畅销游戏TOP10也全被本土游戏囊括，据AppAnnie调查显示，2016年7月-2017年6月间，日本超过80%的手游收入都来自总部位于日本的游戏公司，相比同样具有本土垄断性质的美国，其也仅有50%的收入为本土公司创造，日本本土游戏的垄断实力可窥一斑。
日本本土游戏主打角色扮演类游戏、市场上90%该类游戏都来自本土，此外，由于其高度垄断性质，动作类、体育类和消除类游戏等都均有涉猎。
日本市场虽然本土高度垄断，但近年随着出海热潮的掀起，其他国家的优质游戏也开始进入日本玩家的视野，日本玩家变得逐渐开始接受海外游戏，首当其冲便是来自临近的中国和韩国的游戏。
中国游戏占据日本市场10%的份额，在日本垄断强压下的表现也算可圈可点，据App Annie数据显示，在2017年上半年，中国游戏在日本市场的营收增长了2.3倍，中国游戏显然在日本玩家心中已有了一定分量。纵观在日本市场有良好表现的中国游戏，这些游戏要么凭借日本玩家钟爱的大IP，比如《拳皇98终极之战OL》，要么就是日本独特的文化，比如《阴阳师》《偶像梦幻祭》等，要不就是走王牌策略路线，如《列王的纷争》。
《拳皇》IP依旧坚挺 中国二次元游戏榜上有名
日本畅销榜上的中国手游TOP10
统计出处：AppAnnie iOS &Google Play 游戏畅销榜TOP100据AppAnnie报告显示，2017年上半年日本是对中国游戏收入排名第二的海外战场，仅次于美国，上述也有提及，在极其封闭的日本手游市场上，中国手游目前正在以IP号召力和迎合日本特色文化撬动日本市场，借助拳皇IP，掌趣和腾讯合作的《拳皇98终极之战OL》成为在日最吸金的中国手游；网易的《阴阳师》和米哈游《崩坏3》等则以与日系文化契合度颇高的画风、玩法成功打入市场。
《拳皇98终极之战OL》对于年轻一代二次元用户来说，号召力或许不如《FGO》，但对于80后的二次元用户来说，街机元老《拳皇》的影响力是及其深远的，有数据显示，《拳皇》的全球累计流水已突破30亿元，并依旧保持着良好的长线营收能力。上半年间，《拳皇》在日本iOS
&Google Play双商店平均排名15左右，成为在日本收入最高的中国手游。《偶像梦幻祭》是乐元素子公司Happy Elements 株式会社研发的一款主要针对女性受众的偶像育成游戏，该游戏于2015
年4 月上线，主要在日本地区运营。据乐元素财报显示，2017 年第一季度，《偶像梦幻祭》 47.84 万月活跃用户中，以日本地区的注册账户及付费账户为主，月均充值流水达 5088 万元。在第一季度的乐元素营收5.94亿元中，净利润2.04亿元，其中在日本地区营收达到 1.5 亿元，而《偶像梦幻祭》就贡献了1.08亿元。2017年上半年，《偶像梦幻祭》iOS &Google Play平均排名30，是目前日本市场上最受欢迎的中国二次元游戏。由于来自社会和家庭等多方面的影响，日本各行业职场上的女性在心理和生理上面临很大压力，《偶像梦幻祭》这类游戏就成为了这个群体减轻压力和体验美好恋爱的工具之一，有数据统计，日本女性向手游早在2014年便突破了1亿美元大关，从2013年到2016年下半年，日本女性向手游市场的用户规模增长超过了13倍，越来越多的日本女性玩家都迷上了手游中的虚拟恋爱，对于难啃的日本市场，女性向手游或是可以再开拓和深挖的市场。
近年中国的二次元手游在日本市场颇有反响，除《偶像梦幻祭》外，《阴阳师》《崩坏3》《梅露可物语》等在日本市场都很受欢迎，此外，随着今年二次元爆款手游《FGO》在日本及全球的惊人表现，很多企业都追逐风口，抢占红利，将视角集中到二次元游戏上，二次元游戏固然在日本大有潜力，但对于二次元文化作为流行文化已走过半个世纪的日本而言，中国的二次元游戏在日本又能收割几分市场？而其中中小作坊的游戏又具有多大的竞争力？前景虽好，开发需谨慎。
小结
1.二次元游戏《FGO》梅开二度，打破《智龙迷城》和《怪物弹珠》制霸局面，荣登上半年畅销亚军，二次元游戏市场优势强大，潜力不凡。
2.日本畅销手游以角色扮演、动作和策略类为主，角色扮演游戏占据日本手游收入65%市场份额，日本市场上的角色扮演类游戏占据所有品类40%市场份额，近90%都为日本游戏，剩余10%则被中国和韩国分割。
3.日本消除游戏几乎被本土垄断，海外消除游戏很难在日本生存，出海日本的游戏或可规避该类游戏。
4.日本游戏市场被本土游戏高度垄断，超过80%的手游收入都来自本土，中国手游多以IP游戏及迎合日本特色文化游戏在日收割利益。
5. 越来越多日本女性玩家钟爱恋爱游戏，对于难啃的日本市场，女性向手游或是新方向。
6.日本二次元游戏市场已趋白热化，虽中国二次元手游在日本颇受好评，但基于日本本土二次元游戏实力强劲，在追逐风口抢占红利之际，出海开发者需要谨慎。
Teebik