本
文
摘
要
山东省位于中国东部，黄河下游，大体分为鲁中（济南、淄博、潍坊、泰安、滨州邹平）、鲁南（菏泽、济宁、临沂、日照、枣庄）、鲁西（聊城、德州的南部）、鲁北（东营、滨州、潍坊的西北部、德州的北部）、鲁东（青岛、烟台、威海）地区五个板块。全省土地总面积1579.11万公顷（约合23686.65万亩），其中农用地1151.43万公顷（约合17271.45万亩），占土地总面积的72.92%，为传统农业大省。全省年均气温11℃~14℃，年均降水量550~950毫米之间，光照时数年均2290~2890小时，气候条件优越，适宜发展优质蔬菜生产。
蔬菜产业在山东省农业经济中占有重要地位，自上世纪九十年代以来，山东省蔬菜产业的面积、产量、产值、商品量等主要指标便常年位居全国前列，其中，产量指标连续20年稳居全国第一，其蔬菜商品规格、加工出口等各个方面也都处于全国的领先位置，是全国蔬菜种植大省，也是生产及供应大省。全省共有200余种蔬菜，品种多达3000个，主要的种植产物包含大蒜、辣椒、白菜、黄瓜等各类蔬菜。因蔬菜种植历史悠久，品种资源多样，也被誉为“世界三大菜园”之一。其北部沿海的寿光市是全国最大的设施蔬菜生产基地，被誉为“中国蔬菜之乡”和“中国一号菜园子”，产品销往国内300多个大中城市和美国、日本等27个国家，市场上也有“世界蔬菜看中国，中国蔬菜看山东，山东蔬菜看寿光”的美誉。
1.中国蔬菜产业概况
1.1.种植面积超3亿亩，产量近8亿吨
国家统计局数据显示，2010年~2015年，全国蔬菜种植面积、产量持续正增长，2016年出现小幅下降，其后随着全国农业供给侧结构性改革深入推进，粮改经、粮改饲等种植结构调整加快进行，发展蔬菜产业成为地方的重要选择之一，全国农产品种植结构不断调整，蔬菜种植面积呈现快速增长趋势，产量也随面积同步增长。整体来看，2010年~2021年，全国蔬菜种植面积由26146.83万亩波动增长至2021年的32978.57万亩，近11年间增量约6831.74万亩，增幅约26.13%、年均复合增长率约2.13%；产量由57264.86万吨逐年增至77548.78万吨，近11年间增量约20283.92万吨，增幅约35.42%、年均复合增长率为2.79%——得益于生产技术的不断改进，增幅、年均复合增长率均高于面积增长水平。
图表1：中国蔬菜种植面积与产量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）
1.2.单位面积产量整体呈正增长态势
2021年中国蔬菜单位面积产量为2351.49公斤/亩，同比较2020年增加了27.04公斤/亩，增幅约1.16%。从长期数据来看，2010年~2021年，中国蔬菜单位面积产量单位面积产量从2190.13公斤/亩波动增长至2351.49公斤/亩，近11年间增长了161.36公斤/亩，增幅约7.37%，年均复合增长率约0.65%。其中，2011年开始超过2200公斤/亩；2014年开始超过2250公斤/亩；2017年首次超过2300公斤/亩；2018年受极端气候影响，全国蔬菜单位面积产量小幅下降（约0.61%）；2019年开始再次回升至2300公斤/亩以上；2021年已超2350公斤/亩。
图表2：中国蔬菜单位面积产量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）
2.山东省蔬菜产业概况
2.1.山东省蔬菜产业现状
2.1.1.种植面积趋稳，产量持续增加
2021年，山东省蔬菜种植面积到达了2287.02万亩，总产量为8801.08万吨，在全国比重分别为6.93%和11.35%。从发展历程来看，山东省蔬菜从20世纪90年代初开始实施“菜篮子工程”和“高产、优质、高效农业”开展战略。1991年，全省的蔬菜种植面积为590万亩，总产量仅为1502.8万吨，蔬菜产品基本上是自给自足，进入全国市场和出口的商品量很少，此后随着“菜篮子工程”和“高产、优质、高效农业”战略的开展，山东省蔬菜生产表现为一年上一个台阶，3~4年上一个大台阶。
图表3：山东省蔬菜种植面积与产量变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）
2.1.2.单位面积产量常年领先全国
较早的温室大棚到现在的科学化种植方法不断得到了实践，栽培技术也不断推广，蔬菜品种不断更新，使得山东省蔬菜种植既提高了质量，又提高了产量。据国家统计局数据显示，2010年~2021年，山东省蔬菜单位面积产量整体呈正增长态势，且常年较全国平均水平高出1100多公斤/亩。
图表4：山东省蔬菜单位面积产量变化趋势与全国对比
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）
2.2.山东省蔬菜产业地位
山东是农业大省，也是中国最大的菜园子。目前山东省蔬菜在种植面积、规格、产量、加工出口等各个方面都处于全国领先位置，且蔬菜品种极为丰富，常年生产十几大类200余种蔬菜，有3000多个品种。作为全国蔬菜种植强省，山东省蔬菜种植面积常年位列全国前10，产量常年稳居全国第一，面积、产量在全国比重曾分别高达8%以上、13%以上。“十三五”以来，山东省蔬菜产业保持平稳发展，种植面积稳定在2100万亩以上，总产量稳定在8000万吨以上，持续保持全国领先地位。
数据显示，2010年以来，蔬菜作为全国各省农业产业结构调整的重要内容，发展不断加快，蔬菜产业规模与市场规模的同步增长，主产区空间格局在不同省域发生了不同的消长变化，根据不同生态地区的气候特点和资源优势，形成了不同的蔬菜优势产业区域并进一步扩大，山东省蔬菜种植面积、产量在全国比重均整体呈下降趋势，但截至2021年，山东省蔬菜种植面积在全国比重仍然在5%以上，产量比重仍然在10%以上。
图表5：山东省蔬菜产量在全国占比变化趋势
（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）
2.3.山东省蔬菜产业布局
说明：因各细分产区2021年相关数据暂未发布，故后文基于同质可比的原则，所使用数据对应时间以2020年为主。
从生产规模来看，据山东省农业农村厅数据显示，2020年，潍坊市、菏泽市、济宁市蔬菜种植面积超过250万亩，其中潍坊市种植面积最大，为293.3万亩，占山东省蔬菜种植面积（2231.01万亩）的13.15%；菏泽市以283.52万亩居其次，占比12.71%；济宁市以252.14万亩排名第三，占比11.3%——这三个地区蔬菜种植面积合计占山东省总种植面积的37.15%；蔬菜及食用菌产量超过800万吨的有潍坊市（1251.44万吨）、菏泽市（885.66万吨）、聊城市（862.58万吨）——这三个市区合计占山东总产量的35.56%。
图表6：2020年山东省各地区蔬菜种植面积与产量对比
（数据来源：山东省农业农村厅 制图：农小蜂）
从区域比较优势来看，在山东省各蔬菜生产区域中，潍坊市、济南市、泰安市、莱芜市和枣庄市的区域比较优势较为明显，这５个市集中分布于山东省的中部和西南部，该区域主要以平原、丘陵为主，耕地资源、人口资源丰富，具有较高的农产品生产水平和供给能力。
2.4.山东省主要地区蔬菜产业概况
2.4.1潍坊市
产量和种植面积均居全省第一；
经营主体的发展数量、发展质量和带动能力均走在全省前列；
育种成效显著，科技创新支撑体系完善；
设施建设：数字化、智能化管控优势显著；
流通体系载体和枢纽建设覆盖范围广；
预制菜产业市场基础好，原料供应有保障；
2.4.2.青岛市
青岛市每年蔬菜种植面积在170万亩左右，主要集中于土地肥沃的大沽河沿岸。紧邻大沽河的平度市仁兆镇，是青岛市重要的菜篮子基地，全镇90%以上的耕地用于种植蔬菜，面积达11万亩，主要品种为大蒜、大姜、大葱、土豆、圆葱等。
2.4.3.济南市
2022年，济南常年蔬菜种植面积稳定在147万亩左右，排除复种指数因素，人均菜地面积超9厘地（约合0.09亩），这个数要远远高于“城镇人口常年菜地最低保有量人均面积不低于3厘地（约合0.03亩）”的标准。济南近三年蔬菜平均年产量678万吨。截至今年三季度末，全市蔬菜总产量451万吨，同比增长3.2%，预计四季度仍呈增长趋势，产量260万吨，带动全年蔬菜产量将达到710万吨左右，同比增长3%以上。当前济南市蔬菜生产稳定、长势良好、产量充足，供应有保障。
2.4.4.聊城市
从省内来看，聊城市生产着山东1/7的蔬菜，目前已建成无公害蔬菜基地41处，山东省农业农村厅数据显示，2020年聊城市蔬菜种植面积达215.82万亩，产量达862.58万吨，种植面积、产量分别排名全省第四名、第三名。
2.4.5.泰安市
山东省农业农村厅数据显示，2020年泰安市蔬菜种植面积、产量分别达153.1万亩、575.08万吨，在全省排名分别为第七位和第九位。从主导产业来看，泰安市拥有中国最大的大蒜生产基地，在泰安市东平县斑鸠店镇，种植面积20余万亩的斑鸠店牌大蒜以及蒜薹均为无公害绿色食品，远销国内外。因此，泰安被称作全国大蒜薹之乡。此外，泰安市房村镇全镇现已发展大棚西红柿1.5万多亩，年交易量3.5亿公斤。
2.4.6.临沂市
山东省农业农村厅数据显示，2020年临沂市蔬菜种植面积、产量分别达207.47万亩、790.27万吨，在全省排名分别为第五位和第四位。
临沂市所辖的兰陵县（原苍山县）是山东省重要蔬菜生产基地县，在蔬菜种植方面与寿光同样名声在外，目前蔬菜种植面积已突破100万亩，总产375万吨。
临沂市所辖的沂南县也是山东省重要蔬菜生产基地，蔬菜种植面积达50万亩，年产各类蔬菜20亿公斤，产值24亿元，其中，黄瓜面积达15万多亩、产量10余亿公斤、有“中国黄瓜之乡”的美称。
2.4.7.寿光县
俗话说“中国蔬菜看山东，山东省蔬菜看寿光”，可见寿光市在山东省蔬菜的地位举足轻重。2021年，寿光设施蔬菜种植面积60万亩，各类蔬菜大棚30多万个，年产450万吨，产值110亿元，是全国设施蔬菜最大产区。寿光作为全国最大的蔬菜集散中心，每天有超过300个品种、8000吨的蔬菜在这里聚集中转，发往全国200多个城市。从全球来看，寿光蔬菜还跻身世界蔬菜生产先进行列，与美国加利福尼亚、荷兰兰辛格兰、西班牙阿尔梅利亚并称“世界四大蔬菜区域优势中心”。
2.4.8.兰陵县
兰陵位于山东省南部、鲁苏交界，具有得天独厚的山水生态优势和农业资源优势。兰陵常年蔬菜种植110万亩以上、总产500多万吨，被誉为“中国蔬菜之乡”“中国大蒜之乡”“中国牛蒡之乡”，还有“山东南菜园”之称，主产的蔬菜直供上海、杭州等长三角城市，承担着上海地区60%的蔬菜供应。目前，兰陵县在田蔬菜面积75万亩，上市面积15万亩，可供应市场的包括黄瓜、茄子、 *** 、西红柿、食用菌、莴苣等蔬菜，日上市量超100万斤。
2.4.9.莘县
莘县被称为“中国蔬菜第一县”，是闻名全国的“菜篮子”。近年来，在坚持走“农业立县、蔬菜强县”系列政策的推动下，瓜菜菌种植面积100多万亩，产量500万吨。与此同时，莘县还被农业农村部认定为国家级制种大县。莘县每年需要18亿株左右的蔬菜苗，2020年，莘县启动建设“鲁西种苗谷”，着力打造数量富集、质量优良、科技领先、融合发展的种子、种苗产业集群，进而带动全县现代种业产业高质量发展，农民全面增收。两年时间，莘县新增育苗能力6亿株，总育苗能力达到18亿株左右。
2.4.10.安丘
安丘作为中国蔬菜出口第一县，每年大量的优质蔬菜出口至美国、加拿大、日本等50多个国家和地区，成为国际餐桌上的美食。作为全国第一个全行政区域覆盖的农业标准化示范项目，安丘已制订生产技术标准200多个，全面提高蔬菜质量安全水平，涵盖了蔬菜生产、加工、销售的各个环节，实现了生产基地、加工企业、销售环节都有标准可循。在蔬菜集中产区和生产基地全面实施产品准出制度，产品在采收上市前批批检测，检测合格后方可进入市场，从生产环节严把质量关。
2.5.主要品种及种植结构
山东省生产的蔬菜种类较多，共有十几大类200多种蔬菜，品种也极为丰富，约有3000多个品种。其中种植面积和产量相对较大的蔬菜有大白菜、黄瓜、马铃薯、生姜、芹菜、大葱、西红柿等。
图表7：山东省常年种植蔬菜品类种植面积占比
（数据来源：公开资料 制图：农小蜂）
结合产区来看，寿光以黄瓜、西红柿、辣椒为主，寿光区域种植技术高，且用药水平稍高。青州地区作物结构主要是蔬菜、大姜、西瓜、胡萝卜、樱桃等，老棚比例在70%以上。目前，已形成中国大蒜生产基地、安丘市大姜种植基地等多个特色生产区域，以及章丘大葱、胶州大白菜、金乡大蒜等多个蔬菜品牌，并开始由传统生产向生产无公害、有机蔬菜等现代农业方向发展，总体具有较高的区域化、产业化水平。
3.山东省蔬菜市场主体分析
3.1.种植市场主体分析
截至2022年11月23日，全国共有240万余家（2400075家）正常经营状态的蔬菜种植相关企业，山东省以277534家（约合27.75万家）位列第一，占全国蔬菜种植相关企业总数的11.56%。从分布来看，山东省蔬菜种植企业最多的是潍坊市，其次是济南市，再次是临沂市。
图表8：截至2022年11月23日山东省蔬菜种植企业分布
（数据来源：企查查 制图：农小蜂）
从注册资本分布来看，山东省蔬菜种植企业主要以小微企业为主。其中，注册资本在100万以内的蔬菜种植企业最多，有168876家，占总企业数量的60.85%；注册资本在200~500万的蔬菜种植企业有34418家，占比12.4%，位列第二；注册资本在100~200万的蔬菜种植企业有33450家，占比12.05%，位列第三。
图表9：2021年中国蔬菜种植相关企业注册资本情况
（数据来源：企查查 制图：农小蜂）
3.2.加工市场主体分析
截至2022年11月23日，全国共有约118万家（1181039家）正常经营状态的蔬菜加工相关企业，山东省以157989家（约合15.8万家）位列第一，占全国蔬菜加工相关企业总数的13.38%。山东省蔬菜加工企业最多的是临沂市，其次是济南市，再次是潍坊市。
图表10：截至2022年11月23日山东省蔬菜加工企业分布情况
（信息来源：企查查 制图：农小蜂）
报告核心总结
1. 从生产规模来看，2021年，山东省蔬菜种植面积到达了2287.02万亩，总产量为8801.08万吨，在全国所占的比重分别为6.93%和11.35%，其中，种植面积常年位居全国前十，产量连续20年稳居全国第一，单位面积产量也常年高于全国平均水平。从长期趋势来看，2010年以来，山东省蔬菜种植面积趋稳态势明显；产量则得益于生产技术的不断改进及推广应用，仍整体呈正增长态势；面积、产量在全国所占的比重则随全国蔬菜生产格局的变化均呈现下降趋势，但仍处于全国领先地位。
2. 从蔬菜质量安全水平来看，截至2022年11月，山东省蔬菜相关“三品一标”有效产品数626个，其中，绿色食品448个，占山东省绿色食品总数（1000个）的44.8%，主要分布在聊城、潍坊、临沂、济南、淄博、济宁、东营、滨州、菏泽、泰安、德州、日照、威海、枣庄、烟台15个地区；有机农产品64个，占山东省有机农产品总数（212个）的30.19%，主要分布在威海、滨州、济宁、德州、淄博、潍坊、泰安、枣庄8个地区；蔬菜相关农产品地理标志114个，主要分布青岛、菏泽、临沂、德州、济宁、潍坊、济南、泰安、聊城、滨州、日照、莱芜、枣庄、淄博、威海、东营、烟台17个地区。
3. 从生产优势来看，山东全省设施蔬菜年种植面积1400万亩左右，约占全国的1/4、全省的2/3，有61个县被认定为“全国蔬菜重点发展区域设施蔬菜基地县”，各类蔬菜细分品种生产成本普遍低于全国平均水平；潍坊、菏泽、济宁等地蔬菜种植面积常年在250万亩以上，年产量超700万吨，产业集中度高；全省建有蔬菜批发市场230多家，营销队伍200万人左右；全省已形成蔬菜全产业链和“龙头企业＋农户＋生产资料供应商”的产业组织模式，蔬菜产业专业化水平高、市场影响力强，在保障全国蔬菜供给、稳定物价方面作用显著。在出口创汇方面，山东省蔬菜加工出口企业超3000家，出口市场覆盖全球170多个国家/地区，出口金额连续15年稳居全国第一。
小蜂说
本文为报告正文的简要内容，报告正文基于农小蜂在运营过程中积累的中国蔬菜种植面积、产量、产区分布等数据，立足于山东省内，从种植面积、产量、主要产区、市场主体、市场需求、对外贸易以及特色产区及品牌等几个方面分析了山东省蔬菜产业发展情况，为从事蔬菜全产业链科研、育种、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
报告原文：《农小蜂：2022年山东省蔬菜产业数据分析报告》-农小蜂
