一直以来，陶瓷砖建材行业（下称“陶瓷行业”）的最大特征之一是“集中度不高”，3000~4000多亿元的巨大市场蛋糕下，并存着1000多家陶瓷工厂，上万个瓷砖品牌，并且高速发展30年来，至今未诞生“年销量超过100亿元的单品牌”，行业因此长期存在“大行业，小企业”之说。

不过，近5年来，陶瓷行业的集中度正在以肉眼可见的速度加快——一方面，陶瓷工厂数量逐年减少，一大批中小陶企快速衰落、退出；另一方面，龙头陶企产能、产量逆势扩张，营收数据逐年增长。

中国建筑卫生陶瓷协会数据，截止2021年末，全国规上建陶企业1048家，但销售额前10的建陶企业市场占有率达到了18%，提高了约3%。

近日，马可波罗、东鹏控股、蒙娜丽莎、帝欧家居（欧神诺）四家头部陶企纷纷公开2021年度营收数据。据统计，上述四家陶企2021年瓷砖板块的总营收已达280亿元，总占有率约为9.0%。其中，马可波罗市场占有率约3.0%、东鹏控股市场占有率约2.14%、蒙娜丽莎市场占有率约2.21%、帝欧家居（欧神诺）市场占有率约1.64%。

如果再算上新明珠集团、宏宇集团等营收数据未公开的龙头陶企，大致估算，陶瓷行业TOP10陶企占有率在18%左右，与中国建筑卫生陶瓷协会发布的数据基本吻合。

资料图

马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎、欧神诺：四家头部陶企合计市场占有率达9% 2021年合计营收达280亿元

据公开数据，在资本力量的裹挟下，2019~2021年东鹏控股、蒙娜丽莎集团、帝欧家居三家上市陶企及马可波罗控股，瓷砖版块的营收数据及市场占有率逐年上升。

马可波罗控股2019年市场占有率为2.64%、2020年为2.76%、2021年约为3.0%，两年内约提升0.36%，并成为首家市场占有率达到3%左右的建陶企业。

东鹏控股2019年在瓷砖行业的市场占有率为1.8%、2020年为1.95%、2021年约为2.14%，两年内约提升0.34%。

蒙娜丽莎集团2019年市场占有率为1.23%、2020年为1.53%、2021年约为2.21%，两年内提升了近1%。

帝欧家居（欧神诺陶瓷）2019年市场占有率为1.61%、2020年为1.60%、2021年为1.64%。

总体来看，上述四家头部陶企在过去两年间，在行业市场容量稳定在3100亿元的大背景下，合计营收两年间从224.38亿元增长至279.9亿元，合计增长55.52亿元，总市场占有率从2019年的7.29%提升至约9%。

无论是龙头陶企的营收数据，还是近两年剧变的行业形势给陶瓷人的直观感受，无不昭示着陶瓷行业集中度正在显著提升。

仅仅在四五年前，营收超过10亿、20亿，就能跻身行业一线品牌，成为某一产区甚至全国的头部企业。但经过近年来的行业洗牌，陶企之间的差距不断拉大，越来越多的陶瓷企业跨过50亿门槛（2021年，瓷砖业务跨过50亿元的建陶企业至少有6家）。

而据《陶瓷信息》此前统计，五年前的2016年，建陶行业主营业务收入4500亿元，市场占有率达到1.5%以上（即瓷砖业务收入达到67.5亿元以上）的陶瓷企业仅有2家，而现在市场占有率超过2%的陶瓷企业，已经达到5家以上，并且在未来，头部陶企的市场占有率仍有较大提升空间。

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陶企重新审视工程集采 行业集中度或因此放缓？

最近两年，业内人士普遍认为，建陶行业未来的“马太效应”将愈加凸显，同样的发展路径已经在空调和房 地 产行业发生。例如空调行业，高峰时期的2000年前后，全国曾存在近400家空调企业，但最终经过多轮的激烈角逐与洗牌，格力、美的、海尔的总占有率已经达到80%以上；再如房 地 产行业，TOP20的产值已超50%，已经走过了规模化发展阶段，正在向集约化的阶段进发。

另一方面，近两年建陶行业发展的现实是，走过高速发展的拐点，已由“增量竞争”进入“存量竞争”阶段，企业与企业之间“你死我亡”的肉搏战更加激烈，一大批没有产品力、渠道力、品牌力的陶瓷企业惨遭淘汰退出。

在产能集中度方面，另一组可供佐证的数据是，自2014年以来，全国陶瓷企业数量、生产线数量以及瓷砖产能总量均处于逐年下滑状态，但剩余的1155家陶瓷工厂中，平均每家陶瓷厂的日产能已由2014年的3.08万㎡，提升到3.43万㎡。

对于未来建陶行业集中度的变化，曾有业内人士预计：“未来五年，TOP10陶企的产值占比可能会达到30%，TOP20陶企的占比可能会超过50%。”

不过，2022年房 地 产及工程渠道的新变化，让很多陶瓷人开始重新审视未来陶瓷行业集中度的变化。

过去几年，许多头部企业的增长均得益于工程渠道的快速增长，特别是大型房 地 产企业的工程集采，是一块巨大的市场蛋糕，但其较高的合作门槛，将中小陶企拒之门外。这样的特性，加剧了市场资源向头部企业集中，亦大大加速了行业的“马太效应”。

去年来，伴随着房 地 产市场的阵阵“雷声”，头部陶企不得不重新审视工程与零售渠道，开始加大对经销商的扶持力度，将部分产能逐步转向零售渠道，由此进一步加剧终端市场的竞争。

有行业人士分析，陶瓷行业集中度提升是大势所趋，那些头部陶企手握现金，有规模、有实力、有品牌、有产能，增长速度和抗风险能力远高于行业平均水平，但随着头部陶企工程渠道的变化，给予了腰部及腰部以下的陶瓷企业更充足的喘息与调整时间，行业集中度的提升速度或许将比曾经预料中的要慢。

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